放眼全球，曾經(jīng)電信運營商爭相進入公有云市場，不過隨著AT&T、Verizon相繼“敗走麥城”，給運營商公有云的發(fā)展前景蒙上了濃濃的陰影。

背后的原因有很多，市場化晚、產(chǎn)品數(shù)量和質(zhì)量略有不足，同時公有云是一個具有很強規(guī)模效應(yīng)的市場，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)可以說是占得先機，在全球范圍內(nèi)，大體形成了“大者恒大，強者恒強”的格局，馬太效應(yīng)愈發(fā)明顯。

以上種種，似乎是宣告了傳統(tǒng)電信運營商并不能適應(yīng)云計算技術(shù)和云業(yè)務(wù)市場的競爭。但是，國內(nèi)三大運營商選擇了堅守，并通過資源池布局、科技創(chuàng)新、生態(tài)擴展等方面持續(xù)投入，構(gòu)建極富電信運營商特色的競爭壁壘，已經(jīng)在國內(nèi)公有云市場占得一席之地，并持續(xù)向頭部廠商發(fā)起沖擊。

蒸蒸日上，云業(yè)務(wù)已是“尖兵”

是否在市場上占據(jù)一席之地，財務(wù)上的數(shù)字是最好也是最直接的證明。日前，國內(nèi)三大運營商相繼公布2021年業(yè)績，對各自的云計算業(yè)務(wù)都進行了重點介紹，可見對云業(yè)務(wù)的重視，這也是對各自云計算團隊最好的回報。

作為最早進行市場化的天翼云，2021年收入達到人民幣279億元，同比增長102%，實現(xiàn)翻番，穩(wěn)居業(yè)界第一陣營，保持政務(wù)公有云市場的領(lǐng)先地位。根據(jù)IDC發(fā)布的《中國公有云服務(wù)市場(2021三季度)跟蹤》，天翼云的公有云IaaS+PaaS市場份額達到9.0%，同比增長1.6%。

移動云在2021年收入達到人民幣242億元，同比增長114%。這是中國移動啟動云改后，移動云連續(xù)三年以三位數(shù)速度增長，三年復(fù)合增長率業(yè)界第一。今年將是移動云三年進入第一陣營的決勝之年，根據(jù)IDC最新數(shù)據(jù)顯示，移動云IaaS+PaaS市場份額位列第7，從第10到第7僅用時一年。而在政務(wù)云市場，位列前茅。

2021年，聯(lián)通云品牌煥新，由原“沃云”品牌煥新為“聯(lián)通云”品牌，踏入新征程。2021年，聯(lián)通云收入達到人民幣163億元，同比增長46.3%。IDC數(shù)據(jù)顯示，聯(lián)通云實現(xiàn)2021年第三季度公有云IaaS+PaaS市場份額、收入同比增速雙第一，顯示出了其在行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的國企云實力。

當(dāng)然，財務(wù)數(shù)字也是表象，如今數(shù)字化轉(zhuǎn)型已經(jīng)成為事關(guān)企業(yè)未來生存的“必修課”，越來越多的企業(yè)和政府開始主動擁抱云計算。2021年，憑借“云網(wǎng)邊端”融合的基礎(chǔ)設(shè)施和強大的網(wǎng)絡(luò)安全能力，屬地化服務(wù)，以及央企國家隊的身份認同，讓運營商在政企大客戶市場頗受歡迎。同時，運營商還擁有強大的系統(tǒng)集成和客戶渠道優(yōu)勢，可以讓中小型企業(yè)“上好云”、“好上云”。

因此，三大運營商的公有云業(yè)務(wù)能夠在這兩年取得高速增長的成績不是偶然。可以說，業(yè)績的持續(xù)攀升，使得云計算已經(jīng)成為運營商細分業(yè)務(wù)的“尖兵”，為運營商打開新的增長空間。

量質(zhì)雙升，競爭力持續(xù)提升

華麗數(shù)字的背后總有其內(nèi)在邏輯，特別是在當(dāng)前馬太效應(yīng)愈發(fā)凸顯的中國云計算市場，失去先發(fā)優(yōu)勢的運營商何以能夠保持大兩位數(shù)，甚至三位數(shù)的增長。筆者認為，除了數(shù)字經(jīng)濟大環(huán)境下的上云、用數(shù)、賦智的趨勢，更重要的是綜合云平臺能力的不斷提升。

眾所周知，云計算是典型的技術(shù)密集型行業(yè)，要求企業(yè)緊跟技術(shù)前沿趨勢，持續(xù)進行研發(fā)更新，才能保證產(chǎn)品性能，維持行業(yè)競爭力，特別是在云計算領(lǐng)域的競爭焦點轉(zhuǎn)向綜合云平臺能力的當(dāng)下，比拼的是資源池豐富度、產(chǎn)品能力、交付能力、服務(wù)水平等綜合實力。

在綜合云平臺能力的打造方面，除了上述提到的身份認同，云網(wǎng)邊端，安全可信之外，三大運營商紛紛加大科技創(chuàng)新的力度，提升自研能力，進一步縮小與頭部互聯(lián)網(wǎng)廠商在核心技術(shù)、產(chǎn)品打磨方面的差距。

2021年，天翼云實現(xiàn)核心技術(shù)突破，全面升級為分布式云，推出ACS、ECX、iStack等邊緣云系列產(chǎn)品，加快全棧技術(shù)自研，推出自主可控的天翼云新一代云平臺CloudOS4.0 和云服務(wù)器操作系統(tǒng)CtyunOS、分布式數(shù)據(jù)庫TeleDB，聯(lián)合技術(shù)、應(yīng)用、服務(wù)和渠道生態(tài)合作伙伴，打造全棧產(chǎn)品和服務(wù)。

移動云在2021年全新升級技術(shù)內(nèi)核2.0，發(fā)布“大云坤輿”云網(wǎng)一體、“大云融天”云邊協(xié)同產(chǎn)品能力，打造了一朵架構(gòu)更新、性能更強、服務(wù)更優(yōu)的分布式云;在硬件領(lǐng)域，自研了大云磐石服務(wù)器及操作系統(tǒng)。移動云堅持自主研發(fā)，目前擁有涵蓋云、大數(shù)據(jù)、人工智能等完整板塊的多款全棧產(chǎn)品，滿足客戶多元化用云和新興業(yè)務(wù)場景需求。

聯(lián)通云不僅是進行了品牌煥新，在核心技術(shù)架構(gòu)方面，以云原生為引領(lǐng)，聯(lián)通云推出了操作系統(tǒng)3.0版本，支持云原生+虛擬化雙技術(shù)棧及自主研發(fā)的CULinux操作系統(tǒng)，全面適配主流國產(chǎn)軟硬件，支持以統(tǒng)一技術(shù)內(nèi)核多形態(tài)交付，提供國產(chǎn)化端到端全棧解決方案。

持續(xù)投入，CAPEX向云傾斜

如前文所述，公有云是一個具有很強規(guī)模效應(yīng)的市場，形成規(guī)模后能夠在成本、效能、產(chǎn)品技術(shù)能力等方面取得領(lǐng)先，這也是為什么當(dāng)前的云計算市場不斷向頭部集中的原因之一。而規(guī)模的擴大，其背后都是真金白銀的持續(xù)投入。

運營商也意識到了這一趨勢，無論是中國電信和中國移動回A上市的募集資金用途，還是三大運營商2022年的資本開支計劃，都在逐步向云傾斜。

中國電信在去年正式成立天翼云科技有限公司，同時開展天翼云的股權(quán)多元化改革，與四家大型國有企業(yè)簽訂增資擴股框架協(xié)議，整合云計算生態(tài)資源，也引入了更多的資本。此外，中國電信也在推進天翼云上市的可能性。今年，中國電信在IDC預(yù)計投入65億元，目標新增4.5萬個機架，算力投入140億元，計劃新增16萬云服務(wù)器。

中國移動計劃在2021年累計投產(chǎn)對外可用IDC機架約45萬架(計劃新增4.3萬個);加快布局熱點中心云，按需建設(shè)邊緣云，累計投產(chǎn)云服務(wù)器超66萬臺(計劃新增18萬臺)。中國移動董事長楊杰表示，2022年將全面進行算力網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，計劃投資480億元，并且未來算力網(wǎng)絡(luò)的相關(guān)資本開支會逐步增長。

中國聯(lián)通以建設(shè)新型數(shù)字信息基礎(chǔ)設(shè)施行動計劃為牽引，適度超前打造創(chuàng)新產(chǎn)品核心競爭力，網(wǎng)業(yè)協(xié)同，精準投資。傳送網(wǎng)、基礎(chǔ)設(shè)施等增加投資主要滿足數(shù)據(jù)中心能力布局，適度增加?xùn)|數(shù)西算網(wǎng)絡(luò)投資。

如今，三大運營商的云計算業(yè)務(wù)實現(xiàn)了突破，后續(xù)擴大投資是必須也是必要，一方面是承擔(dān)央企責(zé)任，積極落實國家“東數(shù)西算”工程部署，助力數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展;另一方面，運營商需要在核心技術(shù)、產(chǎn)品、服務(wù)等方面持續(xù)投入，不斷提升競爭力，這樣才能立于不敗之地，而這也是向頭部陣營沖擊的底氣。