大家好，我是小棗君。

短暫的假期已然結束，擺在我們面前的，是全新且充滿未知的2022。

回首過往的一年，我們不禁感慨，時間實在是過得太快了。

去年年初的時候，我們還在慶幸疫情緩和，準備大干一場，把時間和損失給追回來。

結果，2021年全年，各地疫情反反復復，再次消磨掉了大家的寶貴時間。時至今日，西安和寧波等地，仍處于與疫情的激烈纏斗中。即將到來的

春節，很多人又無法回家團圓了。

不扯遠了，我們還是回到通信的主題。今天的文章，小棗君想給大家做一個通信行業的2021回顧專題，盤點我們所取得的成果，分析眼前遇到的問題，研判未來發展走勢，尋找新的機會。

縱觀2021年的國內通信行業發展，如果讓我用一句話形容，那就是——“面若臨湖，心如驚雷”。

對于外界來說，過去一年的通信行業確實風平浪靜、平淡無奇。似乎發生了什么，又似乎什么也沒有發生。5G的喧囂歸于沉寂，6G又太過遙遠。人們將所有的熱情，都傾注到元宇宙身上。

但實際上，通信行業內部，劍拔弩張、暗流涌動。新一輪的洗牌，已經開始。整個行業的格局，正在發生悄然的變化。

國際博弈下的產業鏈重構

先從宏觀開始說起。

全球宏觀政治經濟形勢，是左右行業發展的主要因素。中美之間的全面競爭與博弈，在信息通信領域，表現得尤為激烈。

在大部分人看來，中美競爭主要表現在對華為的制裁上，以及對芯片關鍵產業鏈的打壓上。其實，在很多看不見的領域，角力都在進行之中。

在競爭開啟之前，經過數十年的改革開放，中國早已融入了全球產業鏈體系，與外界形成了“你中有我，我中有你”的相互融合關系。憑借這種關系，我們獲得了很好的發展。

如今，對手為了遏制我們的發展，啟用了各種進攻性的限制手段。

從總的態勢來看，我們處于產品鏈下游較多，對手想方設法在上游進行打壓，希望破壞我們的產品鏈。但與此同時，對手本身也沒有完整的產業鏈，希望扶持其它的下游，維持產品的制造輸出。

然而，他們發現，想找到完美替代中國的產業鏈環節，同樣不是一件容易的事情。

于是，就變成了現在的局面，各自都在找產業鏈缺失環節的替代者。

我們需要清醒地認識到，我們仍然是略處于劣勢的。對手把持的產業鏈環節，技術門檻更高，布局根深蒂固，替換難度更大。

芯片就是其中的典型代表。作為信息通信技術的核心元件，作為算力的主要載體，我們發展數字經濟，發展5G，離不開芯片。移動互聯網、物聯網、車聯網，每天都在消耗芯片。所以，我們在拼命補芯片的課，希望能扭轉局面。

事實上，我們在很多硬件、軟件上，都被掐了脖子。以信創為代表的國產化替代，就是為了解決掐脖子問題。

國產化替代，是國內信息通信發展的必然主要趨勢，也是重要的商業機遇。趁機補齊國內缺失的產業鏈，對中國的經濟安全意義深遠。很多的國內企業，都將從中受益。

貿易摩擦和它所帶來的產業鏈重構，既是挑戰，也是機遇。用長期主義的視角看待它，才是正確的。

5G的現在與未來

5G，是通信行業的關鍵話題。

2021年，國內5G網絡建設的速度和規模，繼續領跑全球。根據最新的數據，國內的5G基站總數已經達到140萬，占比全球超過70%。國內的5G手機終端連接數，更是突破5億戶，傲視群雄。

成績是斐然的，但是我們也應該注意到，C端用戶對5G的認可度不高。雖然5G連接數較多，但基本上都屬于被動連接數，并非完全由用戶需求所驅動。

再看看5G 2B的情況。

2021年是5G 2B發展的關鍵一年。為了推動5G 2B發展，工信部還專門推出了“5G揚帆”計劃。

根據數據顯示，全國超過20個行業進行5G技術驗證和商業試點，已有超過1萬個創新項目在多個行業實施落地。運營商手里的5G 2B商業合同，至少有1.5萬個。

從總體來看，這個成績不差。各個行業的標桿，都已經樹立起來了。

現在的主要問題，集中在批量復制上。如何將重點資源保障實現的標桿項目，沉淀成經驗，低成本復制到別的企業上，是5G 2B下一步發展的關鍵，也是5G成敗的關鍵。

華為各個行業軍團的組建，運營商5G行業落地團隊的擴編，都彰顯了各自對專網市場的重視。這是一塊硬骨頭，也是一場持久戰。

從技術的角度來看，5G的發展演進步伐也沒有停止。

2022年，R16全面商用，意味著現有5G網絡將進一步升級。R17近在咫尺，R18緊鑼密鼓，5G-Advanced到底會給我們帶來什么，值得密切關注。

除了廣電700M之外，國內常規頻段的5G網絡建設可能進入新的階段，大規模的5G基站建設可能趨于緩和。毫米波的5G，將在冬奧會中亮相。它的具體表現如何，可能會影響國內對于毫米波的態度和政策。

5G承載網的建設，還將繼續。隨著5G用戶數的增加，承載通道的擴容是必然的。

光模塊方面，行業的預測比較樂觀，認為400G將持續爆發，2023年800G爆發。我個人覺得，高速光模塊的成本仍未達到預期，除了數據中心之外，運營商是否舍得在骨干網批量使用，是一個值得觀察的問題。

對于核心網來說，2022年的主要工作，就是2/3/4/5G融合核心網的建設。建立融合核心網之后，老的平臺將退出，進一步提升網絡設備的利用效率，降低能耗和運維成本。

千兆光網，加速布局

除了5G之外，我們還要關注F5G，關注千兆光網絡。

從某種角度來說，光基礎網絡的發展，重要性是大于5G的。畢竟，有線場景在可靠性上和性能上，是無線場景無法匹敵的。沒有光底座，5G就無從談起。

目前，國內正在大規模建設千兆城市和千兆家庭。

根據最新的數據顯示，國內支持千兆接入的10G-PON(萬兆無源光網絡)端口規模超過600萬個，具備覆蓋超過2.4億戶家庭的能力。千兆用戶規模，已經提升至2525萬戶，比2020年底凈增1885萬戶。

這是令人驕傲的數據。就在上月，小棗君的家，也正式加入了千兆家庭的行列。

現在，設備商和運營商都在加緊推廣FTTR光纖入房間。也就是說，在光纖入家庭的基礎上，需要把室內的雙絞線網絡，替換成光纖，實現全屋光纖覆蓋。

這個成本是比較大的，一般的家庭是否能夠接受，還有待觀察。

我個人覺得，相比全屋光纖，有針對性的對家庭Wi-Fi路由器進行升級，采用更高品質的產品，替代百元機，普及Wi-Fi 6，性價比其實會更高，帶來的用戶體驗改善會更明顯。

IDC的得與失

除了通信網絡之外，運營商和設備商的目光，將更多地集中在IT領域，也就是算力方面。最突出的代表，就是IDC數據中心。

根據數據顯示，目前全球數據中心每年新增15萬機柜。這背后，顯示出云計算的澎湃發展動力。企業用戶和消費者用戶對應用服務的需求，對數據的需求，對算力的需求，都集中表現在IDC的數量激增上。

在信息和數字時代，IDC就是算力資源池，為整個社會提供算力能量和動力。

但是，IDC的激增，又帶來一個嚴重的問題，那就是能耗。

根據測算，電費成本占IDC成本的50%以上。這就意味著，IDC建成的那一刻起，它就變成了一個燒錢的機器，一個不斷碳排放的機器。如果我們不能保證它帶來的收益大于成本，這就是一場災難。

新基建和老基建的最大區別在于，新基建成本投入的生命周期更短，損耗更快。

基于摩爾定律(雖然現在不是那么準)，新基建設備設施的成本是逐年下降的，也就是，同樣的IDC，明年建和今年建，成本會有明顯差異，性能也有差異。

IDC這個東西，不適合超前建設，也不適合過量建設。如果不是基于真實需求，我們所有建設的各種智慧XX系統，都是在燒錢的。

我們在不斷堆積算力的同時，需要考慮到“雙碳(碳中和、碳達峰)”的國家戰略，不能陷入資源消耗的陷阱。不能為了用CAPEX刺激經濟、救助企業，而忽視了OPEX的浪費。

有效降低IDC的能耗，包括設備降溫能耗，極具研究價值。液冷對傳統風冷的替代，是一個顯著的趨勢。

對于5G來說，同樣也有能耗過大的問題。140萬個5G基站，到底有沒有發揮價值，是否可以進一步降低能耗，是很重要、很值得研究的課題。

說到IDC，同樣值得關注的是華為在x86服務器領域的退出，導致出現了市場份額一定程度上的真空，這個真空將很快由浪潮、中興等廠商填補。相信會對廠家的業績帶來一些提振。

運營商的發展格局

2021年1月6日，美國稱將推進中國三大運營商在紐交所退市。經過半年的申訴與駁回，三大運營商陸續啟動了“A股回歸”。

先行回歸的中國電信，經歷了破發的尷尬局面。如今，中國移動A股上市在即，會不會也破發，值得關注。

過去的幾年，電信和聯通的合并一直沒有發生。根據目前的情況，2022合并的概率也不是很大。三大運營商的競爭格局，其實是非常合理的，多一家嫌多，少一家嫌少。

很多人關心廣電的加入。我還是認為，廣電入局對國內電信行業的整體影響不會太大。因為資金不足，廣電今年的5G集采已經一拖再拖。這個運營商在資金、人才和管理上存在大量的問題，參與5G實際上就是浪費資源，沒有太大意義。

電信聯通共建共享就是為了節省資源，廣電入局反而加大了資源的浪費。這種“為了人而設崗位”的做法，結局早已是必然的。大概率，最終還是會被移動收編。

其實，與其扶持廣電，還真不如搞一家輕量級的民營運營商，也許作為一條鯰魚，可以攪動沉悶的電信市場。

Cat.1(物聯網)的好時代

說到鯰魚，今年通信行業最大的鯰魚，是誰?

是Cat.1。

就在整個行業都在持續推動NB-IoT、5G等物聯網技術時，Cat.1脫穎而出，成為2021年最大的黑馬。

Cat.1在中低速物聯網場景的快速發展，帶給人們驚喜。確實，對于十億、百億級的物聯網終端來說，成本永遠是第一要素。Cat.1依托于4G LTE網絡的成本優勢，奠定了它的成功基礎。這就是一個典型的下沉市場勝利的案例。

物聯網市場6:3:1格局的確立，為未來十年的發展指明了方向。這是一件好事，方向的明確，給整個產業鏈吃下了定心丸。

產業鏈可以根據這個目標，進行針對性投入。隨著時間的推移，各個主流技術(NB、Cat.1、Cat.4、5G)的商用成本(芯片、模組、終端)將進一步下降，形成一種正向的循環。

終端問題解決了，行業互聯網應用場景落地的困難就減少了一半。運營商、廠商和客戶可以將更多的精力集中在網和云上，研究專網的建設方案，研究云網融合，研究邊緣計算和云原生。

軟件生態的保護

關于行業專網，其實我更擔心的是軟實力。

軟件為王的時代，我們在工業操作系統、中間件和應用軟件上和對手的差距很大。問題的核心，在于我們至今仍未能對知識產權形成有效的保護。

軟件是非常講究生態的，即便是華為和阿里，都不可能獨自包辦所有的軟件工作。

而生態的關鍵，在于中小企業。沒有完善的知識產權保護，中小企業不敢在軟件上進行投入，我們就形成不了旺盛的生態，行業數字化也就沒辦法像手機APP那樣，產生需求，刺激投資和發展。

尤其是工業互聯網，沒有工業軟件的持續投入，只靠硬件，是不可能成功的。工業門類那么多，我們需要大量認真做實事的中小企業，參與生態建設，共建行業應用繁榮。

通信技術的未來重點

從技術的角度來看，未來的通信發展，最值得關注的是AI人工智能的引入，原生安全技術的發展，智能超表面，以及空天一體化。大家比較關注的5G消息，還有太赫茲，我個人并不太看好。

AI人工智能與傳統通信場景的結合，是未來通信研究的重要方向。例如，AI對空口算法的優化，AI對自動化運維的管理。它可能結合訓練出的算法模型，進一步提供通信性能，也可能降低網絡的運維難度，減少對人工的依賴，縮減成本。

空天一體化，說白了就是衛星。低軌衛星的規模普及，將實現衛星通信的Gbps時代。帶寬的大幅提升，可能改變衛星通信的服務模式，形成新的產業。

年中河南水災的時候，衛星+翼龍無人機的模式，其實已經在做商業模式的驗證。它不可能完全取代蜂窩移動通信，但在很多場景(航空航海通信、應急救災、邊遠地區寬帶覆蓋)中，會形成很有用的補充。

結語

根據近日各地運營商員工反饋的消息，2021年運營商年終獎的整體情況不錯。在巨大的經營業績壓力下，在C端存量市場競爭日益加劇的背景下，這種情況實屬難得。

從財報上來看，運營商的5G 2B和云收入開始增加，5G C端用戶ARPU值更高，營收也會有所增加。換句話說，運營商進入了成長周期，短期局面看好。

設備商方面，華為2021年的預期業績是6340億，同比下降30%。相比之下，友商的業績想必會有較大的增長。然而，有人歡喜有人愁，個別友商，日子過得也挺慘。

希望運營商能在集采招標中釋放更多利潤，讓中下游廠商活得更有尊嚴，更體面。

2021年是過去十年中最差的一年，也是未來十年中最好的一年。宏觀經濟形勢和人口趨勢的變化，勢必影響到所有的行業，也包括通信行業。面對嚴峻的形勢，每一個通信企業，每一位通信人，都要做好應對的準備。

 

好了，以上就是今天文章的所有內容。新的一年，祝大家都能找到自己的目標，獲得更好的發展。謝謝!