合資品牌車聯網研究： 數字化、 本土化助力合資崛起
隨著智能化、網聯化的發展，汽車已成為集出行、生活、娛樂、商務等為一體的“第三空間”。為滿足這一需求，主機廠紛紛加大車聯網信息系統上的投入和應用，其中自主品牌已取得領先優勢（前九月車聯網裝配率已達59.7%），而合資品牌略顯落后（同期裝配率為55.7%）。但從裝配率提升速度來看，合資品牌更快，同比增加5.9個百分比，而自主為1.0個百分點，這表明合資正奮起直追。
2020-2021年1-9月中國自主/合資品牌車聯網信息系統裝配率
來源：佐思汽研《2021年國內合資品牌主機廠車聯網產品分析報告》
合資品牌中，寶馬、奔馳、別克、福特等加速向互聯網出行服務商轉型，為用戶帶來了全新的數字化體驗。與此同時，大眾、豐田、本田等也開始崛起（如加強與BATH合作等）。
2020-2021年1-9月中國主要合資品牌車聯網信息系統裝配率
來源：佐思汽研《2021年國內合資品牌主機廠車聯網產品分析報告》
整體來看，合資品牌正加速前進，以寶馬、奔馳等為代表的主機廠正為車聯網的發展注入新的理念（如“零層級”、AR HUD），并著力打造更智能的人-車-生活全方位互聯解決方案。主要亮點：
1、多屏、聯屏、（超）大屏趨勢明顯，“零層級”設計初露鋒芒
2021年初，奔馳第三代車機MBUX Hyperscreen發布，首搭車型EQS，擁有6大屏，包含12.3英寸儀表屏、17.7英寸中控屏、12.3英寸副駕屏、2個11.6英寸后排乘客娛樂屏，以及后排中央扶手車控屏，可實現跨屏交互。其中，儀表、中控、副駕屏構成一體貫穿式超大屏，長度達141cm，體驗面積達2432平方厘米，且可實現導航、娛樂影音信息的互聯。
引人注目的是，MBUX Hyperscreen系統首次引入”零層級“ 操作理念，即常用功能都在首級菜單頁展現，無需滾屏、無需翻頁。
奔馳MBUX Hyperscreen 系統“零層級”界面設計
奔馳的“零層級”設計與沃爾沃下一代車機系統的理念不謀而合。2021年6月，沃爾沃表示，正與谷歌合作開發下一代沃爾沃車聯網系統，其沒有深埋于菜單內的繁瑣操作，也無需頻繁多次點擊，可實現更安全、從容、簡單的人機交互體驗。
01. 觸控+語音功能不斷細化，聲紋、指紋、手勢、人臉等新的交互方式涌現
觸控+語音已成為上市新車標配，但在功能上，各車企不斷細化，如語音交互系統，新增語音虛擬形象、AI主動學習、四音區拾音、主動問候等功能。
2021年初，寶馬推出全新 iDrive 8系統，首搭寶馬iX，與iDrive 7系統相比，智能個人助理在設計上實現了可視化，不同大小和亮度的發光球體可隨著語音和對話產生呼吸與律動；還能區分交談對象，結合攝像頭判斷對象狀態，對其行為做出預測和智能提醒；針對中國用戶，還提供男女兩種可供選擇的寶馬定制聲音，并在節假日推送祝福等。
寶馬iDrive 8系統升級智能個人助理
奔馳全新S級采用多個麥克風對聲源進行定位，不僅可以識別主副駕，也將讀心語音助手首次用于后排，可識別多達27種語言，部分功能（如導航等）無需喚醒詞“你好，奔馳”即可激活。同時，后排還可與前排隔空分享導航、“暢心醒神”功能、音樂等內容。
全新奔馳S級將讀心語音助手首次用于后排
手勢識別、人臉識別等新型交互方式已在奔馳、福特、寶馬、大眾等新一代車機系統中應用。其中，奔馳智能感應助理（MBUX Interior Assist）可通過車內攝像頭，解讀頭部方向、手部動作和肢體語言，預判車內人員的意圖，最多可識別12個控制需求，如通過揮手動作控制天窗。
福特EVOS首搭的SYNC+2.0 系統可識10種手勢，包括點頭、搖頭、比噓、OK、點贊、比V、揮手、抓、左/右點贊等。
福特SYNC+2.0 支持10種手勢動作
來源：佐思汽研《2021年國內合資品牌主機廠車聯網產品分析報告》
02. 本土化合作加強，百度、騰訊、阿里等車載生態加速上車
主要合資品牌最新車聯網系統與BATH合作
來源：佐思汽研《2021年國內合資品牌主機廠車聯網產品分析報告》
這里談談一直保持謹慎態度的豐田和本田，2021年均已加快車聯網本土化，在車機研發、生態應用以及未來規劃上都釋放出趕超的強勁信號。
豐田：2021年先后合作騰訊、百度，引入騰訊TAI、小度車載等核心能力。如2021款凱美瑞深度融合騰訊TAI，搭載車載微信、騰訊愛趣聽，以及騰訊地圖等；2022款漢蘭達則與百度深度合作，集成小度車載核心能力，含百度語音、百度地圖汽車版、百度車家互聯、百度CarLife、隨心看（愛奇藝等）、隨心聽（QQ音樂、有聲讀物、新聞資訊）等；同時引入人臉識別、主動推薦（懂你模式）等交互功能。
2022款漢蘭達搭載與百度深度合作的豐田新一代智行互聯系統
本田：2020年6月與東軟睿馳合資成立海納新思智行服務有限公司（本田持股51%），負責制定以Honda CONNECT為主體的汽車智能網聯技術與服務事業戰略，加速研發并提供相關技術。2021年3月，海納新思首個研發成果Honda CONNECT 3.0發布，其引入科大訊飛、天貓精靈等本土資源，大幅提升了語音識別和語義理解能力（支持超過1000種語義分析，可識別方言，含普通話、四川話、廣東話，實現興趣點搜索，智能推薦等），以及車家生活服務能力（雙向車家互聯，線上購物、點外賣等）。
2021年10月，本田中國推出全新純電動品牌e:N 品牌，具備“動、智、美”三大核心價值，其中“智”方面，將推出融合Honda SENSING、Honda CONNECT，及智能數字座艙為一體的全棧智控生態系統“e:N OS”。可見，豐田已做好在中國電動化、智能化、網聯化等領域的全面突圍。
03. 個性化、專屬化體驗增多
為提升駕乘體驗，主機廠紛紛打造“千人千面”+服務找人的用車體驗。通常情況下，通過密碼（或指紋）+人臉識別+聲紋識別等方式登錄專屬ID ，并與生態系統和手機APP連接，配置不同的功能，如座椅、后視鏡調整，個人偏好設置等。在此基礎上，個性語音、個性駕駛模式、個性節日問候，以及專屬空間等服務層出不窮。
例如，福特SYNC+2.0 系統新增的“時空秘信”功能，可在指定的時間/日期，呈現個性化信息，比如新年快樂。另外，“自由秘境”功能擁有“森林秘境”、“星辰大海”、“夏夜螢火”和“天空秘境”四種畫面模式，搭配舒緩音樂、氛圍燈、最佳座椅位置等，達到舒緩身心、緩解疲勞等作用。
寶馬iDrive 8系統新增My Modes 功能
福特SYNC+2.0 新增“自由秘境”+“時空秘信”功能
04. 人機交互系統與輔助駕駛聯動成為趨勢
奔馳S級搭載的第二代MBUX系統，其氛圍燈可與駕駛輔助功能、人機交互系統和“暢心醒神”功能聯動，如當左邊有車輛超車時，或是乘客要推門下車時，氛圍燈會變成紅色閃爍來提醒駕駛員。
此外，奔馳S級的智能數字大燈也融合到駕駛輔助系統中，可根據環境氣候、亮度、行駛工況等自動調節點亮方式、角度、亮度。
