混合云如今得到了越來越廣泛的應用。人們在過去的十年看到了混合云的發展、市場結構和狹義示例，但毫無疑問，云計算的定義正在擴展以納入混合云模型中的內部部署工作負載。根據調研機構的調查，公有云支出所占比例不到IT支出總比例的5%。因此，在公有云之外，混合云將有一個巨大的發展機會，這是因為每家廠商都想分一杯羹。

現在面臨的主要問題是這將如何發展?企業需要控制、治理、安全性、靈活性和功能豐富的服務集來構建他們的數字業務，他們不太可能為所有這些服務支付費用，因此他們將不得不與合作伙伴一起構建。特別是供應商、咨詢機構和自己的開發人員。在云計算新時代獲得勝利的拉鋸戰終于開始了——這種競爭出現在超大規模公司和世界上規模最大的科技公司之間。

本文介紹了行業專家如何看待混合云市場的競爭，混合云的發展現狀以及未來的發展方向。Enterprise Technology Research(ETR)公司為此提供了一些關于運營支出(OPEX)與資本支出(CAPEX)的數據。

私有云的誕生與發展

首先讓我們回溯到2009年，EMC公司首席技術官和營銷大師Chuck Hollis當時發表的一篇博客文章中提到了“私有云”這一術語。

由于AWS公司不斷增長的業務正在威脅到定義企業IT基礎設施采購、部署和管理的歷史模型，EMC公司面臨著很大的運營風險。

在那個時候，美國國家標準與技術研究院(NIST)發布了云計算定義的初稿，如果沒有記錯的話，它包含了通過公共網絡訪問遠程服務的語言。該研究院已經改進了定義，但最初的定義非常有利于公有云提供商。

Chuck Hollis在當時創建了上述圖表。他將其稱為“私有云”，這是他第一次在Gartner公司的一份研究報告中看到的一個術語，該研究報告并沒有豐富這個概念。Chuck擅長通過圖形進行交流，并對公有云的未來發展持懷疑態度。

這個想法引人注目。云計算的定義集中在控制內部部署工作負載的位置，這些工作負載可以跨越公有云和具有聯合安全性的內部部署數據中心以及共享數據層。在本質上，企業有一個內部云和一個具有單點控制的外部云。

私有云術語演變成內部部署域，但Hollis的圖表是混合云愿景，也就是一個跨越內部部署設施和公有云的抽象層……人們可以將其擴展到云中并擴展到邊緣，客戶在那里擁有具有聯合治理和安全性的單點控制。人們知道這個愿景到現在仍然是有抱負的，現在并不以完整的形式存在。但是現在看到云計算供應商提供的產品提出了這一承諾，以及從將要討論的不同優勢點實現目標的路線圖。

美國國家標準與技術研究院(NIST)的定義現在是：“云計算是一種模型，用于實現對可配置計算資源(例如網絡、服務器、存儲、應用程序和服務)共享池的無處不在、方便、按需的網絡訪問，這些資源可以以最少的管理工作或服務快速配置和發布提供者交互。”

這對內部部署設施來說非常包容，但云計算行業花了十年多的時間才真正走到這一步，他們通過公有云的應用學習并做到這一點。

(1) Outpost成為催化劑

2018年，AWS公司宣布推出Outposts，這是對內部部署社區的又一次警醒。在外部，內部部署供應商指出混合云是真實存在的驗證，但當時大多數供應商都沒有一致的混合云產品。雖然他們可能會否認這一點，但這是AWS公司引入數據中心引人注目的想法。關鍵是內部部署供應商在看到AWS試圖進入數據中心行業時做出了回應。

(2) 即服務的市場競爭

以下是當今混合產品競爭格局的快照。

美國的超大規模企業都有一個或多個不同形式的產品，例如AWS Outposts、Google Anthos和Azure Arc。但如今真正的行動來自內部部署供應商。每家大公司都推出了即服務產品。其中大部分最初源于服務主導、財務主導的計劃，但正在演變為真正的即服務模式。

HPE GreenLake廣為人知，HPE公司首席執行官聲稱該公司是第一個提供這種服務的內部部署供應商，但實際上Oracle公司是第一個提供Cloud@Customer的公司。但它只適用于Oracle當時具有缺陷的Gen1云平臺。此后，Oracle在云計算基礎設施方面投入了大量資金，并顯著地提高了其云服務的質量。

微軟公司也在早期聲稱使用Azure Stack，但早期實例并不像Azure Arc那樣對云計算友好。戴爾公司通過發布APEX做出回應，并抓住這個機會之后努力前進，思科公司有Cisco Plus，聯想公司有True Scale。IBM公司在這個領域也有著悠久的服務和財務主導的歷史，并且已經宣布在存儲等領域提供即服務。

Pure Storage公司是存儲領域細分市場參與者的一個例子，它提供強大的即服務產品。例如NetApp和Nutanix等其他公司，Pure Storage公司在數據中心行業推廣超融合。值得注意的是，NetApp公司已經簽署了在AWS上運行其堆棧的協議，類似于VMware Cloudon AWS。

這些是市場上一些更廣為人知的產品。關鍵是市場競爭變得越來越激烈，以下對其進行詳細分析：

(3) 云優先

AWS公司正在將其可編程基礎設施模型和自己的硬件帶到邊緣計算。它將內部部署數據中心視為另一個邊緣節點。但事實上，就在Outposts上運行的服務而言，它是有限的。但AWS公司正在迅速采取行動以添加特性、合作伙伴和功能，因此期待他們的模型持續快速發展。

Azure從合作伙伴那里獲得硬件。Anthos也是一個軟件層，谷歌公司創建了Kubernetes作為均衡器，這是給云計算行業的一個很好的開源禮物。

內部部署供應商急于趕上云運營模式

內部部署供應商的優勢在于他們擁有成熟且功能豐富的技術堆棧。文件存儲就是一個很好的例子。例如，這就是AWS公司與NetApp公司達成交易的原因。NetApp公司的堆棧比云計算提供商更豐富、更成熟，因為它支持內部部署工作負載。但通常沒有成熟的云堆棧——他們剛剛開始使用訂閱計費、基于API的產品、銷售人員薪酬和整體即服務的心態。他們都有各自的優勢。

HPE公司在營銷和進入市場方面做得非常好。它可能擁有該公司與惠普分拆出來的最干凈的模型，但也有一些需要填補的空白，它是通過收購來填補的——Ezmeral是它的數據業務，該公司剛剛收購了Zerto公司以促進備份即服務，并擴大了合作伙伴關系以填補投資組合中的空白。

戴爾公司關注的是產品組合、市場實力及其供應鏈優勢。該公司非常重視即服務，并且正在努力實現。

思科公司的這一點來自于龐大的產品組合和網絡方面的優勢，雖然提供即服務可能有點困難，但思科公司在協作、安全和其他領域擁有龐大且快速增長的訂閱業務。

Oracle公司擁有極其豐富的功能堆棧的巨大優勢，該公司擁有一個云平臺，這在過去幾年中得到了顯著改善。如果Oracle公司決定向有競爭力的數據庫產品開放其云平臺并在其云中運行，那么它可能會主導數據庫云服務。

資本支出vs.運營支出

對客戶來說，這個領域的一個主要因素是運營支出與資本支出的吸引力。雖然肯定有資本支出模型的趨勢，但它并不是壓倒性的，而且其發展喜憂參半。以下是ETR公司的一些調查數據，可以更深入地研究這個主題。

這一數據來自ETR公司的深入分析，對首席信息官和IT購買者預算如何在運營支出與資本支出之間分配進行了調查。圖中黃線的中點顯示了目前的情況——預計目前57%的運營支出將在一年后增長到63%。與2020年7月調查中的藍線相比，可以看到資本支出略有加速，高于去年的預期。

當深入研究全球2000強公司時，并沒有太大的差異，但它們似乎加速了轉型的速度。當進一步深入研究行業并查看運營支出的訂閱模型與消費模型時，就會發現大約60%的用戶喜歡訂​​閱模型，隨著時間的推移，大多數行業正在慢慢轉向消費或基于使用的模型。

訂閱vs.消費/基于使用的模型

更有趣的是，當按產品或服務領域深入研究訂閱模型與基于使用的模型時，這就是下圖的作用。

它按技術部門顯示訂閱百分比(藍色條)與基于消費或使用的百分比(灰色條)。黃色表示漠不關心或不知道。在此圖突出的是兩個使用率更高的領域：數據庫/數據倉庫和IaaS。

數據庫可能來自Snowflake等公司和AWS的產品(如RedShift)以及Azure和Google的其他云數據庫。但IaaS這一部分雖然并不令人驚訝，但卻是相關的，因為大多數傳統的供應商即服務產品都借鑒了面向SaaS的訂閱模式。

換句話說，作為客戶要承諾一個期限和該期限內的最低支出，以考慮供應商正在安裝的硬件。然后將按高于最低閾值的消費支付費用。所以這是一種混合訂閱/消費模式，這對客戶來說很有吸引力。他們可以鎖定一個保守閾值，然后可以靈活地適應任何需求的激增。客戶需要考慮細微差別和隱藏費用，但這個概念很有吸引力。

如果內部部署供應商真的能提供一種真正的消費模式，作為對該行業的顛覆性舉措并承擔風險，那將會很有趣。一旦他們對財務模型感到滿意并且已經確定了產品市場契合度，這可能會發生。但現在模型就是這樣，即使是提供Outposts的AWS公司也需要最低承諾或門檻。這將提供真正的云消費定價，將為客戶提供更多的實驗和更低的風險切入點。它將更符合真正的IaaS定價模型。

新的云計算公司的支出趨勢

以下看看其中的一些參與者，看看他們在ETR公司調查數據中擁有什么樣的支出趨勢。

上面的這張圖表是流行的XY視圖。它在Y軸上繪制了凈得分或支出速度，在X軸上繪制了市場份額或數據集中的普遍性。根據ETR公司對近1500名受訪者的調查，云計算供應商削減了這一比例。

這里有幾點需要注意，圖中紅線是較高的水平——高于此水平的任何東西都被認為是真正強勁的消費勢頭。不出所料，Azure、AWS和Google處于領先地位，Azure和AWS總是在橫軸上的調查中爭奪最高的份額。

這是ETR公司在7月進行的調查，ETR公司還將在近日發布10月初的調查結果。Dell Cloud和VMware Cloud這兩個在Y軸上移動，如箭頭所示。IBM正在向下移動。Oracle在Y軸上的水平達到了20%以上。有趣的是，HPE公司和聯想公司并沒有出現在云分類中，思科也沒有。ETR公司將此視為一個開放式問題，因此必須仔細檢查這一點。

關鍵是內部部署供應商越來越多地被首席信息官和IT購買者認可為提供云體驗。這可以追溯Chuck Hollis在2009年發布的圖表，他在該圖表中以清晰的圖形展示了這一點，而在12年后終于看到他的愿景轉化為技術產品。

評估云計算帳戶中的供應商績效

現在可以擴大一些范圍，并通過云帳戶削減數據。換句話說，供應商在客戶內部的表現如何，這些客戶將自己視為主要的云計算客戶。這能夠將上圖中遺漏的一些本地廠商包括在內，即HPE和Cisco。

這正是對上面的圖表所做的。它是對975個云計算客戶進行的評估，并添加Cisco和HPE。聯想公司仍然沒有出現在圖表中。但HPE Ezmeral做到了，并且它在ETR公司在10月的調查中取得了進展。Ezmeral是HPE公司推出的數據平臺，結合了MapR、BlueData和其他一些開發工作的資產。人們可以看到更廣泛的HPE和Cisco現在出現在這張圖表上。

關鍵是人們可以看到云計算競爭日趨激烈。公有云供應商既有強勁的發展勢頭，也具有大客戶，但內部部署公司擁有更多的員工、豐富的產品庫，而且許多內部部署公司擁有強大的服務部門，將在混合云供應商的競爭中為他們提供良好的服務。

混合云成功的指標

以下采用一些關于這將如何改變的評論和一些可以觀察的標記來表示，這些標記將作為內部部署供應商在成為云計算供應商的過程中取得進展的指標。

第一件事是人們開始看到供應商社區的行動。他們正在投資一個層來抽象底層云平臺和內部部署基礎設施的復雜性，并將世界變成資源的可編程接口。這項工作以初創企業為中心，但本文中提到的公司以及其他擁有大型內部部署資產的公司將成為這個新云生態系統的主要因素。

隨著這個抽象層的構建，開發人員可以訪問公有云中的底層和API嗎?VMware對此很清楚，他們將促進這種深層訪問。Red Hat公司似乎也在這樣做。觀察它們啟用此類功能的程度。他們會通過API和服務連接到Tanzu或OpenShift等更高級別的平臺，還是會促進開發人員訪問深度云原生服務?

這并沒有明確的答案。雖然這可能是正確的方向，但實現也很困難，因為需要大量資源。在這一點上，每家公司都有其各自的優勢和劣勢。人們看到HPE公司如今主要專注于使其內部部署產品像云計算產品一樣工作。而VMware、戴爾和思科等其他一些公司，在更大程度上強調支持多云和邊緣連接。并不是說HPE公司對此不持開放態度，而其營銷更傾向于內部部署。

這本身并沒有錯，而且在短期內更容易實現。然而從長遠來看，相信跨云和邊緣數據管理將會擴大整個市場。

另一個令人關注的問題是，幾乎所有傳統供應商對公有云仍然有一定程度的抵觸。現在他們越來越多地將公有云視為在其業務基礎上創造價值的機會。

正如之前所說，內部部署供應商還有很長的路要走。他們正處于弄清楚云計算運營模式是什么樣子、提供什么服務以及如何向賣家和合作伙伴付款的早期階段。公有云供應商遙遙領先。與此同時，公有云供應商正在進入新的內部部署領域，并且在許多情況下還不成熟。

在某些方面，Oracle公司在混合成熟度方面處于最佳位置，但它再次專注于技術堆棧。PureStorage和NetApp公司也是如此。也許在即服務方面更成熟，但只專注于存儲業務。

市場和生態系統

公有云的標志之一是工具的可選性。用戶只需進入AWS市場，就可以瀏覽數十個類別、數千個供應商、眾多定價選項(包括免費)和多種交付選項。AWS公司在其市場上應有盡有，用戶可以直接從AWS控制臺購買云服務。因此，可以觀察到混合云在合作伙伴包容性和業務開展便利性方面的表現。

開發人員和邊緣

這是迄今為止公有云參與者之外的混合云投資組合中最重要和最大的漏洞。如果打算將基礎設施構建作為代碼，那么希望誰來編寫代碼?內部部署供應商將如何培養開發者社區?IBM公司支付了340億美元以獲得其進入開發人員社區的方式，并且在一定程度上發揮了作用。實際上按照現在的估值，這看起來是一個不錯的選擇。但是，這筆支出仍然相當于IBM公司收入的三分之一。所以IBM公司對OpenShift下了很大的賭注。但IBM公司的基礎設施戰略及其SaaS產品組合都是零散的。ETR公司的支出數據中衡量的IBM公有云并不令人鼓舞。IBM云的分析師評級始終落后于領先者。所以它有很多工作要做。

但由于Red Hat公司，開發者方面的表現比任何其他內部部署供應商都要強大。思科公司的DevNe基本上是CCIE學習用Python等語言編寫代碼，而不一定是真正的開發商。但這是一個開始，他們正在投資一個社區，并利用他們的擁護者。

Oracle公司收購Sun公司是為了獲得Java，這是一個龐大的開發人員社區。但即使如此，當將AWS和微軟生態系統與其他生態系統進行比較時，它甚至還差得很遠。

雖然對Pure公司收購Portworx公司關注的人不多，但這是一個很好的舉措，對市場變化和向可編程基礎設施的轉變具有指導意義。

這與邊緣有何關系?在這里不打算過多談論物聯網，但可以這么說，開發人員將獲得優勢，而現在他們正在云中編碼。當然，他們經常在云中編碼并使用容器在內部部署設施中工作，但需要注意該模型對各個參與者的粘性。那些擁有最強大的開發者生態系統的開發者由于其多樣性和分散性將處于更好的地位，能夠在邊緣蓬勃發展。

開發云計算產品的節奏

云計算的另一個標志是功能的快速擴展。公有云供應商似乎并沒有放慢腳步，內部部署供應商似乎正在加速發展，但注意即服務的新手添加功能的速度有多快。

HPE公司似乎正在快速發展，戴爾也是如此。思科公司有很多事情要做，很可能會看到他們加速添加云功能，其他企業也將不得不效仿。

問題是，他們能否跟上超大規模云計算供應商的發展步伐?超大規模企業轉向內部部署會減慢他們的創新節奏嗎?目前還沒有證據表明這一點，而且眾所周知，在推出新服務和適應生態系統創新方面，云計算供應商在學習曲線上更進一步。

財務指標

人們需要了解即服務如何影響損益表以及企業如何應對。當轉向遞延收入模式時，它會損害盈利能力。但要注意保留/流失、招聘流程外包(RPO)、賬單與預訂、平均合同價值增加、隊列銷售、生命周期價值、收購成本以及對毛利率和營業利潤率的影響等指標。這些將是成功的關鍵指標，也是向云計算過渡的證明。假設這些公司適應了產品和市場，并且可以利用各自的生態系統和合作伙伴渠道開拓市場，這對這些公司來說應該是積極的措施，并將實現低流失率。

【責任編輯：趙寧寧 TEL：（010）68476606】