[[422599]]

要點(diǎn)

• 雖然亞馬遜公司的云計(jì)算部門(mén)沒(méi)有按其服務(wù)來(lái)劃分毛利率，但一些外部人士估計(jì)，其存儲(chǔ)和網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品的收入可能更加豐厚。
• 客戶可以通過(guò)多種方式降低采用AWS的成本，其中包括調(diào)整他們正在使用的計(jì)算資源。

從2014年以來(lái)，亞馬遜公司每年一半以上的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)來(lái)自在線零售商的云計(jì)算部門(mén)Amazon Web Services，該公司主要提供在線服務(wù)和工具，軟件開(kāi)發(fā)人員可以通過(guò)這些服務(wù)和工具運(yùn)行網(wǎng)站和應(yīng)用程序。

就收入而言，這是一項(xiàng)令人印象深刻的業(yè)務(wù)，而不僅僅是市場(chǎng)份額：AWS公司在2020財(cái)年的營(yíng)業(yè)收入為130億美元。難怪亞馬遜公司前首席執(zhí)行官杰夫·貝佐斯在今年早些時(shí)候卸任時(shí)選擇了AWS公司負(fù)責(zé)人Andy Jassy擔(dān)任其首席執(zhí)行官。

谷歌、IBM、微軟、Oracle、阿里巴巴都在尋求挑戰(zhàn)AWS的市場(chǎng)地位，但最終AWS公司的收入更加豐厚。

在Jassy作為AWS公司首席執(zhí)行官的最后一個(gè)季度，也就是今年第二季度， AWS公司的營(yíng)業(yè)收入為40億美元，同比增長(zhǎng)約25%，其增長(zhǎng)高于分析師的預(yù)期，收入增長(zhǎng)了37%。在AWS公司工作11年之后，曾將數(shù)據(jù)分析軟件提供商Tableau公司出售給Salesforce的Adam Selipsky在今年7月接替了Jassy的位置，成為AWS公司的首席執(zhí)行官。

AWS云平臺(tái)就像自助餐一樣，為開(kāi)發(fā)人員和最終用戶提供了數(shù)百種服務(wù)，并且每年都會(huì)推出新的服務(wù)。從財(cái)務(wù)角度來(lái)看，其財(cái)務(wù)狀況就像一個(gè)黑匣子：亞馬遜公司并沒(méi)有提供有關(guān)AWS公司收入來(lái)源的信息，也沒(méi)有列出該細(xì)分市場(chǎng)主要獲利的部分。

但AWS公司最初是作為基本類(lèi)型計(jì)算功能(計(jì)算能力和數(shù)據(jù)存儲(chǔ))的外包提供商而開(kāi)始經(jīng)營(yíng)的，而這可能是該公司成為亞馬遜公司大部分資金來(lái)源的原因。

作為私營(yíng)企業(yè)Duckbill集團(tuán)的首席云計(jì)算經(jīng)濟(jì)學(xué)家，Corey Quinn幫助該公司降低AWS云計(jì)算服務(wù)的使用成本。根據(jù)他的估計(jì)，AWS公司超過(guò)50%的收入來(lái)自EC2計(jì)算服務(wù)。它本質(zhì)上允許客戶在AWS的數(shù)據(jù)中心租用物理服務(wù)器的虛擬機(jī)。

Quinn指出，加上AWS公司的Elastic Block Store(EBS)和S3數(shù)據(jù)存儲(chǔ)服務(wù)、用于存儲(chǔ)和提供數(shù)據(jù)的關(guān)系數(shù)據(jù)庫(kù)服務(wù)以及數(shù)據(jù)傳輸費(fèi)用，這將使AWS公司的收入超過(guò)亞馬遜公司總收入的70%。

然而如今，亞馬遜公司越來(lái)越強(qiáng)調(diào)提供更復(fù)雜、更高級(jí)的功能，提供這些功能可以獲得更高的利潤(rùn)，并使客戶更難轉(zhuǎn)向其他供應(yīng)商的服務(wù)。例如，Selipsky今年5月在推特上發(fā)布了一項(xiàng)名為App Runner的新服務(wù)，該服務(wù)可以在虛擬容器中部署應(yīng)用程序，稱(chēng)它可以幫助客戶“專(zhuān)注于建立自己的業(yè)務(wù)，而不是管理容器和基礎(chǔ)設(shè)施。”

Bernstein公司的分析師在今年6月估計(jì)，2015年，AWS公司收入的14%來(lái)自利潤(rùn)率更高的“平臺(tái)即服務(wù)”產(chǎn)品，其余來(lái)自較低級(jí)別的“基礎(chǔ)設(shè)施即服務(wù)”產(chǎn)品。2020年上半年，平臺(tái)占比已經(jīng)增長(zhǎng)到18%。

VMware公司于2018年收購(gòu)的初創(chuàng)廠商CloudHealth公司創(chuàng)始人兼首席技術(shù)官Joe Kinsella表示，來(lái)自AWS客戶的收入和利潤(rùn)分布不均。如果20%的AWS客戶提供了80%的收入，那么剩下的20%的收入來(lái)自中小客戶。Bernstein公司的分析師估計(jì)，2019年AWS的整體毛利率為61%。

亞馬遜公司對(duì)這些機(jī)構(gòu)的分析并沒(méi)有回復(fù)。

核心計(jì)算：EC2

William Blair公司技術(shù)股票研究聯(lián)席主管Bhavan Suri表示，EC2是AWS最古老的服務(wù)之一，現(xiàn)在仍然是該公司獲得毛利潤(rùn)和營(yíng)業(yè)利潤(rùn)的主要驅(qū)動(dòng)力。

Suri說(shuō)，EC2服務(wù)可能會(huì)提高毛利率百分比。盡管AWS公司在今年第一季度的運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)率約為31%，但亞馬遜公司并未披露AWS服務(wù)的利潤(rùn)率。而毛利率并不能反映研發(fā)和營(yíng)銷(xiāo)成本。

根據(jù)規(guī)模較小的云計(jì)算基礎(chǔ)設(shè)施提供商DigitalOcean公司發(fā)布的財(cái)務(wù)報(bào)告，該公司第二季度的毛利率為58%，DigitalOcean公司的大部分收入來(lái)自概念上與EC2實(shí)例相似的虛擬機(jī)。DigitalOcean公司的一位發(fā)言人表示，該公司大約90%的收入來(lái)自計(jì)算、存儲(chǔ)和網(wǎng)絡(luò)服務(wù)。

客戶可以通過(guò)保留EC2實(shí)例以備將來(lái)使用來(lái)降低他們的成本。AWS公司在其網(wǎng)站宣稱(chēng)，其預(yù)留實(shí)例的價(jià)格比按需實(shí)例要低75%。另一種選擇是使用EC2Spot實(shí)例，這是AWS公司可用的備用計(jì)算資源，可以在需要時(shí)快速回收。AWS公司宣稱(chēng)其Spot實(shí)例的價(jià)格要比按需實(shí)例低90%。

用戶可以讓他們的應(yīng)用程序在AWS云平臺(tái)上運(yùn)行，或者可以通過(guò)切換底層組件來(lái)降低運(yùn)行成本。當(dāng)AWS公司在2006年推出EC2服務(wù)時(shí)，只有一種實(shí)例類(lèi)型，其名稱(chēng)為m1.small。

這種多樣性仍然可用。AWS公司負(fù)責(zé)EC2服務(wù)業(yè)務(wù)的副總裁David Brown表示，該公司現(xiàn)在提供300多種類(lèi)型的實(shí)例。主要提供云成本監(jiān)控工具初創(chuàng)廠商Vantage公司的聯(lián)合創(chuàng)始人兼技術(shù)主管Brooke McKim表示，要掌握AWS公司發(fā)布新實(shí)例的動(dòng)態(tài)并不容易。

AWS客戶可以使用EC2實(shí)例，這些實(shí)例采用AMD、英特爾和英偉達(dá)的芯片，以及亞馬遜公司設(shè)計(jì)的人工智能處理器和基于Arm的功耗芯片。Brown說(shuō)，AWS公司正在內(nèi)部使用這些Arm芯片來(lái)向客戶提供其服務(wù)。這降低了亞馬遜公司的運(yùn)營(yíng)成本。亞馬遜在云計(jì)算領(lǐng)域最接近的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手微軟公司開(kāi)始做類(lèi)似的事情。

近年來(lái)比較受歡迎的產(chǎn)品之一是Lambda服務(wù)，該服務(wù)運(yùn)行計(jì)算作業(yè)以響應(yīng)某些事件，例如當(dāng)用戶將新照片上傳到社交網(wǎng)絡(luò)時(shí)將會(huì)自動(dòng)創(chuàng)建新的縮略圖。開(kāi)發(fā)人員稱(chēng)這種工具為“無(wú)服務(wù)器”，因?yàn)樵朴?jì)算提供商不再要求他們自己管理服務(wù)器基礎(chǔ)設(shè)施。William Blair公司的分析師在今年8月份的一份研究報(bào)告中指出，當(dāng)客戶使用Lambda服務(wù)時(shí)，AWS公司的收費(fèi)幾乎是EC2實(shí)例的兩倍。

存儲(chǔ)數(shù)據(jù)：S3和EBS

另一項(xiàng)早期的AWS服務(wù)是簡(jiǎn)單存儲(chǔ)服務(wù)(S3)，它于2006年首次亮相。客戶使用S3來(lái)存儲(chǔ)對(duì)象，其中包括照片、視頻和其他類(lèi)型的文件。

Don Alvarez在西雅圖地區(qū)為電影制作人創(chuàng)建協(xié)作軟件的初創(chuàng)公司工作，該公司是S3存儲(chǔ)產(chǎn)品的一家早期用戶。該公司當(dāng)時(shí)在托管設(shè)施中租用服務(wù)器來(lái)運(yùn)行網(wǎng)站，他們必須支付足夠的費(fèi)用來(lái)滿足預(yù)期的容量需求。Alvarez表示，該公司最終購(gòu)買(mǎi)的容量總是超出需要的容量。AWS公司向他們描述了S3能夠提供的服務(wù)，然后提供了預(yù)發(fā)布訪問(wèn)權(quán)限。他說(shuō)，“那一刻我就知道，AWS公司為我們提供了一些能夠改變工作和生活的東西。”

這一評(píng)價(jià)被證明是正確的。S3如今規(guī)模巨大，現(xiàn)在存儲(chǔ)了超過(guò)100萬(wàn)億個(gè)對(duì)象。

AWS公司負(fù)責(zé)對(duì)象和塊存儲(chǔ)的副總裁Mai-Lan Tomsen Bukovec在接受采訪時(shí)表示：“我們的一些客戶擁有數(shù)百PB的數(shù)據(jù)，在某些情況下甚至達(dá)到EB或更多。”

CloudHealth公司的Kinsella指出，企業(yè)最終可能會(huì)在S3中存儲(chǔ)比所需更多的數(shù)據(jù)。該公司一個(gè)客戶意外地發(fā)現(xiàn)可以將日志文件無(wú)限期地存放在S3中。在解決問(wèn)題之后，每年將節(jié)省120萬(wàn)美元的支出。AWS公司去年推出了一種名為S3 Storage Lens的工具，可以幫助用戶發(fā)現(xiàn)不必要的支出。Tomsen Bukovec表示，這項(xiàng)服務(wù)很快就被采用了。她指出，其他云計(jì)算提供商有時(shí)會(huì)提供定價(jià)激勵(lì)來(lái)吸引業(yè)務(wù)，但客戶通常更聰明。例如，客戶在提交檢索對(duì)象的請(qǐng)求時(shí)正確運(yùn)行計(jì)算作業(yè)的能力，而且不必處理底層基礎(chǔ)設(shè)施。

Wasabi公司是一家私有的云存儲(chǔ)提供商。Wasabi公司首席執(zhí)行官David Friend表示，該公司并沒(méi)有提供像AWS那樣種類(lèi)繁多的服務(wù)，而是只專(zhuān)注于數(shù)據(jù)存儲(chǔ)，其收費(fèi)約為AWS S3的五分之一。但他并不認(rèn)為亞馬遜公司的業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)成本會(huì)更高，換句話說(shuō)，他認(rèn)為S3服務(wù)是AWS公司的搖錢(qián)樹(shù)。

Friend說(shuō)，“如果他們說(shuō)，S3毛利率低于70%，我會(huì)感到驚訝。”而其他估計(jì)則更為溫和：例如William Blair公司的Suri估計(jì)S3毛利率在50%左右。

將數(shù)據(jù)移入Amazon S3是免費(fèi)的，但從S3傳輸1TB數(shù)據(jù)的成本可能是在S3中存儲(chǔ)1TB數(shù)據(jù)成本的三倍。Wasabi公司的Friend表示，這些費(fèi)用會(huì)使AWS賬單變得不可預(yù)測(cè)(而Wasabi公司不收取數(shù)據(jù)傳輸費(fèi)用)。它還為繼續(xù)使用AWS云服務(wù)而不是將數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)移給競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手提供了強(qiáng)大的動(dòng)力。

他說(shuō)，“幾乎每個(gè)人都知道他們有多少數(shù)據(jù)，但可能知道自己能夠多久訪問(wèn)一次。”他補(bǔ)充說(shuō)，一位客戶花費(fèi)了600萬(wàn)美元的出口費(fèi)用將數(shù)據(jù)從S3轉(zhuǎn)移到Wasabi云存儲(chǔ)平臺(tái)。

許多AWS客戶還采用Elastic Block Store(EBS)，EBS可以附加到EC2計(jì)算實(shí)例并為其保存數(shù)據(jù)。即使在客戶刪除EC2實(shí)例之后，來(lái)自該服務(wù)的存儲(chǔ)卷仍然可用。AWS公司在硬盤(pán)驅(qū)動(dòng)器上提供EBS服務(wù)，其價(jià)格為每月每GB 4.5美分。

Suri說(shuō)，EBS的毛利率可能在60%到70%之間。

數(shù)據(jù)庫(kù)軟件

AWS產(chǎn)品系列還包括多個(gè)可供選擇的數(shù)據(jù)庫(kù)。

最傳統(tǒng)的方法是使用關(guān)系數(shù)據(jù)庫(kù)，它將數(shù)據(jù)組織到具有列和行的表。程序可以將信息存儲(chǔ)在數(shù)據(jù)庫(kù)中，然后從數(shù)據(jù)庫(kù)中請(qǐng)求信息。AWS的關(guān)系數(shù)據(jù)庫(kù)服務(wù)提供了一些選擇：來(lái)自其他公司的專(zhuān)有但流行的數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)，例如微軟公司的SQL Server和Oracle的旗艦數(shù)據(jù)庫(kù)軟件;例如MariaDB、MySQL和PostgreSQL等開(kāi)源軟件;以及亞馬遜公司的Aurora，它與MySQL和PostgreSQL兼容。

Suri表示，通過(guò)關(guān)系數(shù)據(jù)庫(kù)服務(wù)使用Aurora可能會(huì)產(chǎn)生60%以上或70%以上的毛利率。

由阿里巴巴和英特爾等公司支持的初創(chuàng)廠商MariaDB公司提供其開(kāi)源MariaDB數(shù)據(jù)庫(kù)商業(yè)版的云計(jì)算版本。該公司首席執(zhí)行官M(fèi)ichael Howard在接受媒體采訪時(shí)表示，該公司的MariaDB數(shù)據(jù)庫(kù)的價(jià)格是AWS關(guān)系數(shù)據(jù)庫(kù)價(jià)格的一半。

他說(shuō)，“當(dāng)企業(yè)擁有絕對(duì)的權(quán)力時(shí)，就像亞馬遜公司在基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域所做的那樣，就會(huì)利用這種權(quán)力進(jìn)行定價(jià)。”

移動(dòng)數(shù)據(jù)

AWS公司沒(méi)有專(zhuān)門(mén)的服務(wù)來(lái)跨其基礎(chǔ)設(shè)施傳輸數(shù)據(jù)或從其基礎(chǔ)設(shè)施傳輸數(shù)據(jù)。相反，該公司針對(duì)不同類(lèi)型和方法的數(shù)據(jù)傳輸收取廣泛的費(fèi)用，并且這些費(fèi)用可以累加。

如今，Digital Ocean公司對(duì)外數(shù)據(jù)傳輸?shù)氖召M(fèi)低于AWS公司。McKim在今年早些時(shí)候創(chuàng)辦Vantage公司之前曾在Digital Ocean公司任職，他知道該公司及其競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手為網(wǎng)絡(luò)帶寬支付了多少費(fèi)用。他說(shuō)，“通常對(duì)于帶寬服務(wù)來(lái)說(shuō)，買(mǎi)的越多，就越便宜。AWS公司能夠提供比Digital Ocean公司更便宜的服務(wù)。但他們并沒(méi)有提供更便宜的價(jià)格。”

這些網(wǎng)絡(luò)費(fèi)用可能是企業(yè)不可預(yù)測(cè)性的主要來(lái)源。例如，美國(guó)宇航局(NASA)于2018年與AWS公司簽訂了一份為期五年的價(jià)值6500萬(wàn)美元的合同。根據(jù)媒體報(bào)道，美國(guó)宇航局尚未提出網(wǎng)絡(luò)出口的成本預(yù)測(cè)，但在下載存儲(chǔ)在S3中的文件時(shí)，就會(huì)出現(xiàn)產(chǎn)生高昂費(fèi)用的情況。如果美國(guó)宇航局(NASA)限制數(shù)據(jù)輸出以管理成本，那么這些科學(xué)信息可能會(huì)變得不那么容易獲得。

Cloudflare公司于2018年宣布成立帶寬聯(lián)盟，這是一個(gè)由云計(jì)算和主機(jī)提供商組成的聯(lián)盟，他們?cè)敢饨档突蛳龜?shù)據(jù)傳輸成本。Cloudflare公司可以使用全球各地的基礎(chǔ)設(shè)施提供數(shù)據(jù)的快速訪問(wèn)。Cloudflare公司首席執(zhí)行官M(fèi)atthew Prince當(dāng)時(shí)表示，亞馬遜公司尚未選擇參與。

Cloudflare公司聯(lián)合創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官M(fèi)atthew Prince于2019年10月21日在美國(guó)加利福尼亞州拉古納海灘舉行的華爾街日?qǐng)?bào)TechLive全球技術(shù)會(huì)議上發(fā)表講話。此次會(huì)議匯集了投資者、創(chuàng)始人和高管，以促進(jìn)科技行業(yè)的創(chuàng)新和增長(zhǎng)。

Prince說(shuō)，自從2018年宣布成立帶寬聯(lián)盟以來(lái)，帶寬成本每年都在下降，但AWS公司在美國(guó)和歐洲的數(shù)據(jù)傳輸費(fèi)用一直保持不變，其價(jià)格可能是成本的80倍。

他說(shuō)，“AWS的帶寬不像亞馬遜其他服務(wù)那樣低廉。”他猜測(cè)該服務(wù)至少有99%的毛利率。

Suri也表示，這樣的毛利率太高了，如果毛利率超過(guò)80%，他對(duì)此不會(huì)感到驚訝。

云計(jì)算市場(chǎng)

采用AWS服務(wù)的用戶正在通過(guò)構(gòu)建EC2和S3等基本元素獲得服務(wù)，他們還通過(guò)AWS的市場(chǎng)從其他公司購(gòu)買(mǎi)軟件。這對(duì)AWS公司的運(yùn)營(yíng)有利。瑞銀(UBS)公司分析師在5月估計(jì)，AWS公司收取的市場(chǎng)費(fèi)用比例約為5%。而在7月，微軟公司將其市場(chǎng)費(fèi)用從20%降至3%。

移動(dòng)應(yīng)用商店可以收取更高的費(fèi)用。根據(jù)路透社在8月的報(bào)道，谷歌公司運(yùn)營(yíng)Play Store的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率在2019年超過(guò)62%，該商店的收入占其收入的30%。

分析師在報(bào)告中指出，AWS Marketplace營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率可能遠(yuǎn)高于約30%的整體水平。不過(guò)與EC2和S3相比，AWS Marketplace的規(guī)模仍然很小。分析師表示，AWS Marketplace可能會(huì)帶來(lái)10億至20億美元的收入，占到AWS公司2020年總收入的3%。