隨著數字政府和智慧城市建設的不斷優化，政府部門的業務需求日趨多元，而且越來越多的政府部門業務通過互聯網應用實現服務的提質增效和模式創新，與此相關的創新應用場景需求不斷反向驅動云基礎設施的更新和優化。特別在新冠疫情的影響之下，基于疫情防控需求涌現出健康碼、密切接觸者追蹤、復工復產、線上服務等各式各樣的應用場景，進一步加速政府部門的業務上云進程，同時也對政務云基礎設施提出了更高的要求。

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研究范圍及相應市場變化情況

中國政務云基礎設施市場包括公有云市場和專屬云市場。

公有云基礎設施需求大幅增多，疫情期間尤為突出。政務領域使用公有云的訴求，主要體現在政府對新應用場景在新技術支撐方面的需求。以往建設的政務云多以專屬云形式構建，但是在大數據、人工智能、物聯網等技術在政務領域的不斷滲透，隨之而來的是數據量的激增，對云計算資源需求的激增。這是政務領域目前采用公有云實現計算資源彈性擴充的核心訴求，以滿足政府實現便民服務、公共服務等互聯網政務應用的靈活業務訴求。例如，政府機構需要政務云完成非敏感數據的模型訓練，而本地政務云的專屬云架構里面沒有相對應的GPU等資源時，政府機構會采用公有云上的節點來完成相應的模型訓練，并且該公有云分區是已經通過網信辦安全審查的安全區域。

專屬云基礎設施市場增速放緩，集約化建設明顯。政務云經過多年的發展，政府建設云基礎設施已經達到一定的峰值，80%以上的地市和接近25%的區縣已經部署了自有的專屬云。目前，存量的專屬云基礎設施可以滿足當下普遍的業務發展需求，政務云建設的形態也從以往的私有云基礎設施建設逐漸擴展到云服務運營、公有云、混合云、分布式云等形態，技術領域也從原有的基礎設施層向數據層、業務應用層擴展。政務領域專屬云基礎設施市場的建設進度逐漸放緩。在省級政務云全覆蓋的情況下，在資源的有效集約化利用的大背景下，政府對于政務云建設的集約化思路越來越明顯，省級政務云對地市的輻射影響逐漸變大，地市政務云建設選型對于省級選型的參考也越來越多。

市場份額

相較2019年，政務云基礎設施市場增速大幅下滑，為24%;市場總規模達到270億元人民幣。

其中，2020年的政務云公有云市場規模達81.4億元人民幣，同比增長61.59%。在該子市場中，排名前四的廠商順序為：中國電信、阿里云、華為和浪潮，共占據81.7%的市場份額。

2020年的政務專屬云市場規模達189.2億元人民幣，同比增長12.75%。在該子市場中，排名前三的廠商順序為華為、浪潮和紫光，共占有87.05%的市場份額。

市場機會

進入數字時代，政府的數字化轉型不僅在于政府本身，還需擴展到政府管轄下的各企業、事業單位層面，這將成為未來市場的主要增長點。在轉型過程中，最首要任務是業務上云，政府對于云基礎設施的總體規劃將逐步增加。此時，在存量業務上云量不斷擴展的同時，為配合政府業務互聯網化的數據承載能力，新增PaaS業務的改造上云也在逐步實施。

在經濟復蘇、新基建等背景下，政務云的建設與智慧城市業務逐步走向融合，從支持傳統的政府辦公，政務服務走向支持城市治理、各類型的智慧行業應用、城市安全運營等層面，并在異構兼容的基礎上，采用多云服務商服務模式，由“上云”向“云上”轉移。未來，政務云市場更大的機會點將在生態伙伴的產業集群發展、云服務的一體化運營等領域產生。

IDC中國政府行業與智慧城市研究組研究經理詹墨磊表示：“政務云基礎設施的建設歷經多年，目前趨于階段性飽和。2020年，市場的主要發展推手是激增的“互聯網+應用”的產生，以及多元架構產品的積極部署。未來，數據安全、PaaS上云、異構兼容是市場主旋律。但是，該市場進一步擴大發展的核心驅動力仍舊在于業務領域的應用場景創新，而不是一味地追究技術領域的變革與優化。”