7月7日消息，美國(guó)國(guó)防部宣布取消了早前與微軟建立的價(jià)值100億美元(分10年投入)的云計(jì)算合同——聯(lián)合企業(yè)防御基礎(chǔ)設(shè)施(The Joint Enterprise Defense Infrastructure，簡(jiǎn)稱JEDI)，終于給這段長(zhǎng)達(dá)3年的“云巨頭爭(zhēng)奪云大單”事件畫下句點(diǎn)。

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當(dāng)我們拋掉大多數(shù)細(xì)節(jié)來(lái)回顧JEDI項(xiàng)目時(shí)，可知該合同于2018年7月首次發(fā)布，主要涉及五角大樓數(shù)字化建設(shè)的內(nèi)容，包括使用更快捷的數(shù)據(jù)訪問(wèn)及云計(jì)算服務(wù)。

在一開始亞馬遜、微軟、谷歌、甲骨文、IBM五家公司參與競(jìng)標(biāo)后，有谷歌中途退出競(jìng)標(biāo)，也有甲骨文和IBM落選，只留下亞馬遜和微軟一直纏綿糾葛到最后。期間各公司間發(fā)生的指控、訴訟，甚至是將時(shí)任美國(guó)總統(tǒng)特朗普卷入，都是令這份合同獲得額外關(guān)注的重要原因。

但美國(guó)國(guó)防部用更體面的說(shuō)法為這份合同的撤銷做了總結(jié)，表示由于不斷變化的需求、云技術(shù)的發(fā)展和行業(yè)的進(jìn)步，JEDI需要進(jìn)行更新補(bǔ)充。

于是現(xiàn)在，新的合同又被推出，名為“聯(lián)合作戰(zhàn)人員云能力”(Joint Warfighter Cloud Capability，簡(jiǎn)稱JWCC)。

對(duì)于JWCC計(jì)劃，美國(guó)國(guó)防部繼續(xù)表示亞馬遜和微軟是能夠滿足其需求的云計(jì)算服務(wù)提供商，另一方面承認(rèn)將進(jìn)行新的市場(chǎng)研究，分析谷歌、甲骨文、IBM等云服務(wù)商是否也能滿足其要求。

從2018到2021，從固執(zhí)選擇單一云服務(wù)提供商到嘗試調(diào)研多云方案，五角大樓牢固的“合同規(guī)則”開始瓦解。多云策略在服務(wù)交付、安全性和降低成本等方面的優(yōu)勢(shì)，正在受到全球大部分企業(yè)的關(guān)注，某種層面上正在引領(lǐng)新一輪的云計(jì)算市場(chǎng)爭(zhēng)奪。

全球五朵云排位，還在變化中

宏觀數(shù)據(jù)證明了盤子極大的云計(jì)算市場(chǎng)，目前仍然處于高速增長(zhǎng)期。Gartner數(shù)據(jù)顯示：全球IaaS市場(chǎng)在2020年猛增40.7%，達(dá)到643億美元，高于2019年的457億美元。

從市場(chǎng)格局看，亞馬遜AWS在2020年依然排位IaaS市場(chǎng)規(guī)模第一，微軟Azure、阿里云、谷歌云和華為云緊隨其后，五大IaaS提供商共占據(jù)80%的市場(chǎng)份額，近90%的IaaS提供商實(shí)現(xiàn)了增長(zhǎng)。

從一個(gè)角度看，受限于品牌、資金、規(guī)模之間的差距，云計(jì)算IaaS已經(jīng)變成大廠之間的競(jìng)爭(zhēng)，其他歸屬于others的玩家多數(shù)都會(huì)避開與大廠正面競(jìng)爭(zhēng)，從其他角度挖掘云服務(wù)滲透率不高的市場(chǎng)領(lǐng)域。

但從另一角度，根據(jù)Gartner 4月發(fā)布的報(bào)告，2020年華為云全球IaaS市場(chǎng)排名上升至中國(guó)前二、全球前五，當(dāng)我們依此追究騰訊云在國(guó)內(nèi)的排名，以及IBM在全球掉出前五的事實(shí)，更能明白大廠間的排位仍在產(chǎn)生變化，競(jìng)爭(zhēng)壓力在這些玩家間不斷傳遞。

客戶遷移沒那么容易，甚至客戶可能變成競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手

如上，盡管華為云全球排名有所上升，也不意味著從單一事件看就一帆風(fēng)順。

2020年10月，得到APP創(chuàng)始人羅振宇在一次公開演講中主動(dòng)提及了華為云，表示被華為云銷售同事陳盈霖的郵件內(nèi)容深刻打動(dòng)，直言得到APP遷移到華為云只是時(shí)間問(wèn)題。

這件事的后續(xù)，在今年1月就有相關(guān)人士證實(shí)得到并未使用華為云，以及就在本月初，媒體得知得到和華為云在今年4月份正式簽署了公有云框架合同，但主要是以CDN為主。

從結(jié)論上說(shuō)，得到目前仍然沒有遷移到華為云。其中很大的原因，與得到早已是阿里云的深度用戶不無(wú)關(guān)系(2018年得到采購(gòu)阿里云服務(wù)金額為2006萬(wàn)元，2019年為1413萬(wàn)元，2020年為1427萬(wàn)元)，僅憑CEO的個(gè)人意志，無(wú)法消除云遷移動(dòng)作在技術(shù)執(zhí)行上的難度，何況還要承擔(dān)遷移過(guò)程中可能帶來(lái)的運(yùn)維風(fēng)險(xiǎn)。

也正是如此，在一般企業(yè)用戶認(rèn)為，只要能夠接受價(jià)格和服務(wù)，可以考慮永久不更換云服務(wù)提供商，云廠商當(dāng)然也希望客戶能這么想。

但從需要大規(guī)模采購(gòu)云服務(wù)的企業(yè)客戶角度來(lái)看，比如得到，2019年云服務(wù)總支出為1552萬(wàn)元，占總采購(gòu)額4.03%;2020年云服務(wù)采購(gòu)?fù)仍黾?87萬(wàn)元至1839萬(wàn)元，占總采購(gòu)額4.66%，在企業(yè)成長(zhǎng)過(guò)程中，可預(yù)料到對(duì)云的采納只會(huì)有增無(wú)減，總要思考如何降低成本投入。

另外，隨著上云量的增長(zhǎng)，企業(yè)對(duì)云服務(wù)商的依賴更加明顯，但一直以來(lái)，國(guó)內(nèi)外各家云服務(wù)商或多或少都發(fā)生過(guò)服務(wù)器宕機(jī)等故障事件，產(chǎn)生的損失十分巨大。把雞蛋放在不同的籃子，便成為企業(yè)普遍的解決方案，主要的目的，就包括了分散故障風(fēng)險(xiǎn)，數(shù)據(jù)更加安全，提高業(yè)務(wù)擴(kuò)展彈性，提高全球部署效率等方面。

當(dāng)然，盡管多云是趨勢(shì)，不同供應(yīng)商、不同部署方式的融合調(diào)配并不容易，這一定程度上又阻礙了用戶對(duì)云遷移的采納。

于是，一些更有能力的公司開始計(jì)劃自行處理云端需求，有概率從云廠商的客戶變成競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。

比如字節(jié)跳動(dòng)，在今年6月媒體爆料字節(jié)旗下“火山引擎”將在9-10月正式發(fā)布包含計(jì)算、存儲(chǔ)和網(wǎng)絡(luò)的云計(jì)算IaaS服務(wù)以后，字節(jié)在企業(yè)服務(wù)領(lǐng)域發(fā)力的賽道與原有云服務(wù)商開始產(chǎn)生重合。

在這之前，字節(jié)旗下TikTok因棄用阿里云海外云服務(wù)導(dǎo)致后者2021單季度收入放緩，以至于需要在財(cái)報(bào)中單獨(dú)作出解釋;以及字節(jié)旗下抖音是金山云列在2020年招股書中的視頻云解決方案的重要客戶，但是隨著時(shí)間的推進(jìn)，字節(jié)在金山云的采購(gòu)份額已經(jīng)大幅減少。

總而言之，客戶與云服務(wù)商的關(guān)系，一方面因?yàn)檫w移難度大而可以變得更加緊密，但這并不能阻止頭部客戶因種種原因產(chǎn)生流失，避免單一客戶影響，發(fā)展更健康的收入組成幾乎是所有云廠商認(rèn)定的發(fā)展戰(zhàn)略。

邊緣計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)使云計(jì)算戰(zhàn)場(chǎng)更加值得關(guān)注

騰訊首席戰(zhàn)略官James Mitchell在2021年第一季度財(cái)報(bào)電話會(huì)議中曾表示：

“如果您從事云計(jì)算行業(yè)，要是將基礎(chǔ)設(shè)施租給非常龐大的公司，那么那些大公司會(huì)利用其議價(jià)能力來(lái)保護(hù)自己的經(jīng)濟(jì)利益，這是不可避免的。因此，在云計(jì)算市場(chǎng)獲得長(zhǎng)期經(jīng)濟(jì)回報(bào)的途徑既不是迅速求大，也不是追逐IaaS，而是耕耘PaaS和SaaS。”

云計(jì)算分成IaaS、PaaS、SaaS三個(gè)類別，分別指基礎(chǔ)設(shè)施即服務(wù)、平臺(tái)即服務(wù)、軟件即服務(wù)。把云計(jì)算當(dāng)做一部手機(jī)來(lái)理解，IaaS就是硬件設(shè)備，還是要自己寫代碼、研發(fā)系統(tǒng)才能用;PaaS是手機(jī)系統(tǒng)，有了開發(fā)的基礎(chǔ)環(huán)境，但具體實(shí)現(xiàn)哪些功能需要自行設(shè)計(jì);SaaS就是應(yīng)用服務(wù)，要干什么直接打開軟件就可以。

在公有云率先服務(wù)的互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)里，存量市場(chǎng)占比更大，這種情況下后進(jìn)者與經(jīng)驗(yàn)豐富的友商爭(zhēng)奪存量市場(chǎng)的難度往往是巨大的。但此時(shí)將目光放至傳統(tǒng)行業(yè)領(lǐng)域，因?yàn)閿?shù)字化轉(zhuǎn)型趨勢(shì)的帶動(dòng)，傳統(tǒng)行業(yè)對(duì)上云的渴望，以及使產(chǎn)品和服務(wù)智能化的迫切需求，再加上更傾向于通過(guò)標(biāo)桿案例來(lái)驅(qū)動(dòng)決策的方式，反而為大中小型云服務(wù)商打開了一片新的市場(chǎng)。

眼下，我們能料想到云服務(wù)商們還有很多動(dòng)作可執(zhí)行，包括但不限于：

• 云計(jì)算的競(jìng)爭(zhēng)還要延續(xù)很長(zhǎng)時(shí)間，將繼續(xù)保持足夠的市場(chǎng)投入及業(yè)務(wù)積累。
• 云計(jì)算將慢慢走向規(guī)?；?，企業(yè)用戶向云端遷移的趨勢(shì)將繼續(xù)，并繼續(xù)延伸至傳統(tǒng)企業(yè)。
• 在智能設(shè)備眾多的傳統(tǒng)行業(yè)，隨著設(shè)備總量的增加，更多應(yīng)用迫切需要在數(shù)據(jù)源頭一側(cè)，更快、更智能地處理更多數(shù)據(jù)，云與物聯(lián)網(wǎng)、邊緣計(jì)算、人工智能的融合使用將進(jìn)一步成為潮流。
• 下沉行業(yè)場(chǎng)景的必要性，在于這已經(jīng)不屬于純粹的技術(shù)、資本的問(wèn)題，而需要考驗(yàn)云廠商渠道、生態(tài)合作的能力。在傳統(tǒng)行業(yè)細(xì)分領(lǐng)域，客戶更需要云廠商的解決方案具有對(duì)行業(yè)的深度理解，憑此有望采購(gòu)更多更有價(jià)值的增值服務(wù)。