云端之戰(zhàn)，高處不勝寒。

圍繞五角大樓一份價(jià)值100億美元的合同，亞馬遜在11月22日正式向美國(guó)國(guó)防部提起訴訟。上個(gè)月底，在云服務(wù)合約JEDI(聯(lián)合企業(yè)防御基礎(chǔ)設(shè)施)的爭(zhēng)奪上，亞馬遜輸給了微軟，JEDI作為美國(guó)國(guó)防部將其大部分計(jì)算能力從物理服務(wù)器中轉(zhuǎn)移上云的關(guān)鍵，在云計(jì)算領(lǐng)域的意義遠(yuǎn)超過訂單本身的商業(yè)價(jià)值，但五角大樓最終選擇的卻是微軟這匹黑馬。

這一招標(biāo)結(jié)果也燃起了亞馬遜的怒火，并稱招標(biāo)過程有“明顯缺陷、差錯(cuò)和確定無(wú)疑的偏見”，有必要接受“核查和修正”。今年7月30日，市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)Gartner發(fā)布的2018全球IaaS(基礎(chǔ)設(shè)施及服務(wù))公有云服務(wù)市場(chǎng)份額排名顯示，亞馬遜以47.8%的占比穩(wěn)居第一。

云服務(wù)市場(chǎng)如今的版圖正呈現(xiàn)出“一超多強(qiáng)”的微妙平衡，市場(chǎng)份額進(jìn)一步向頭部靠攏—2018年排名前五位的IaaS提供商在全球IaaS市場(chǎng)中的占比接近77%，前五大份額廠商的增速都要高于平均增速。

在亞馬遜流年不利的2019年，微軟、IBM、谷歌等后來(lái)者正迎頭趕上。

蠻荒時(shí)代，巨鯨入場(chǎng)

云計(jì)算的概念雖然誕生多年，但從云端回歸人間卻歷經(jīng)滄桑。

2006年8月的搜索引擎會(huì)議上，時(shí)任谷歌CEO的埃里克施密特(Eric Schmidt)首次提出了“云計(jì)算”的概念，而亞馬遜正是那年推出了IaaS服務(wù)平臺(tái)AWS。但彼時(shí)的甲骨文掌門人Larry Ellison沒少在社交軟件上吐槽云：“這種白癡行為什么時(shí)候會(huì)停止?這不過是一時(shí)興起的時(shí)尚潮流，是瘋狂的事情。”而四年之后，這位“硅谷最老的花花公子”也不得不宣布向云戰(zhàn)略進(jìn)軍了。

與一眾傲慢的老牌互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)相比，率先探索這片蠻荒之地的亞馬遜具有天然的優(yōu)勢(shì)。其AWS毫不費(fèi)力地把旗幟插上了新大陸—2009年年初，金融危機(jī)最嚴(yán)重的時(shí)候，美國(guó)Salesforce公司公布了2008財(cái)年年度報(bào)告，數(shù)據(jù)顯示公司云服務(wù)收入超過了10億美元，這讓巨頭們開始把目光投向這一行業(yè)，但亞馬遜已經(jīng)初步形成涵蓋IaaS、PaaS的產(chǎn)品體系，確立了在IaaS和云服務(wù)領(lǐng)域的全球領(lǐng)導(dǎo)地位。

AWS的成功也一路推高了亞馬遜的股價(jià)，從2006年的23.5美元漲至如今的1745美元。

隨后幾年間，世界級(jí)的供應(yīng)商都無(wú)一例外地參與了云市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)中，出現(xiàn)了IBM、VMWare、微軟和AT&T等第二梯隊(duì)。其中，微軟在2010年前后加入，但掌門人鮑爾默(Steve Ballmer)仍顯遲鈍;谷歌則在2011年宣布轉(zhuǎn)型推出GCP，開始了公有云市場(chǎng)中的同臺(tái)競(jìng)技。

刺刀見紅的價(jià)格戰(zhàn)成為一時(shí)主流，據(jù)統(tǒng)計(jì)，在過去十年間，AWS至少降價(jià)超過60次。

以亞馬遜旗下的云服務(wù)器托管服務(wù)EC2為例，自誕生之初是以小時(shí)計(jì)算容量費(fèi)用，但2013年谷歌的GCP首次提供了按分鐘付費(fèi)，2014年上任的微軟CEO納德拉(Satya Nadella)秉持“移動(dòng)為先、云為先”的理念，亦在價(jià)格上跟進(jìn)了前者的步伐。

在競(jìng)爭(zhēng)日益慘烈的2016―2017年，微軟云服務(wù)與企業(yè)部執(zhí)行副總裁 Scott Guthrie和GCP客戶總裁Tariq Shaukat先后表示過：“價(jià)格戰(zhàn)”已成過去，未來(lái)的重頭戲是“價(jià)值戰(zhàn)”。

另一方面，鯨吞小型勢(shì)力以壯大自身也成為叢林生存法則。特別是在經(jīng)濟(jì)動(dòng)蕩的2018年里，云領(lǐng)域更是迎來(lái)了無(wú)數(shù)的合縱連橫。

其中，IBM以340億美元的價(jià)格拿下了紅帽(Redhat)，CEO羅睿蘭(Ginni Rometty)高調(diào)宣稱，收購(gòu)紅帽可以打破現(xiàn)在格局，改變?cè)剖袌?chǎng)的一切;微軟以75億美元的價(jià)格買下了GitHub，并將這一開源方面的優(yōu)勢(shì)接入微軟的IaaS領(lǐng)域;Salesforce則斥資65億美元收購(gòu)了云服務(wù)公司Mulesoft，擁有超過1200家客戶，其中45%是全球500強(qiáng)企業(yè)。

對(duì)手們不斷招兵買馬之際，亞馬遜雖然在市場(chǎng)份額上仍遙遙領(lǐng)先，但差距的鴻溝已經(jīng)逐漸縮小。

秦失其鹿，天下逐之

貝佐斯與亞馬遜在2019年遭遇了一波水逆。

10月24日，亞馬遜公布了2019年第三季財(cái)報(bào)，作為帝國(guó)的最重要支柱，第三季度AWS以12.9%的凈銷售額占比，貢獻(xiàn)了71.6%的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)，達(dá)到22.61億美元，但凈銷售額為89.95億美元，同比增長(zhǎng)34.7%，低于市場(chǎng)預(yù)期的91億美元，且隨著市場(chǎng)版圖日趨穩(wěn)定，今年以來(lái)AWS凈銷售額同比增速放緩明顯。

與2017年相比，AWS在IaaS的公有云市場(chǎng)份額占比從49.4%降至47.8%，而微軟的Azure則同比增長(zhǎng)近3個(gè)百分點(diǎn)至15.5%緊隨其后，谷歌與IBM則分別以4.0%和1.8%排行第四、第五。

從近年表現(xiàn)上看，微軟已成為亞馬遜云帝國(guó)最有力的挑戰(zhàn)者。從微軟披露的2020財(cái)年第一季度財(cái)報(bào)上看，智能云部門錄得營(yíng)收108億美元，其中服務(wù)器和云服務(wù)同比增長(zhǎng) 30%，高于上一季度增速22%;Azure的收入同比增速為59%，其毛利率有所提高，微軟表示，由于Azure毛利率實(shí)質(zhì)性改善，商業(yè)云利潤(rùn)率提升4個(gè)百分點(diǎn)至66%，當(dāng)季商業(yè)云收入增長(zhǎng)了36%至116億美元。

早在今年5月份，微軟便完成了嚴(yán)格的認(rèn)證流程，以滿足其所有美國(guó)云計(jì)算區(qū)域的FedRAMP高影響標(biāo)準(zhǔn)。而此次在與AWS爭(zhēng)奪五角大樓合同中獲勝，也使Azure的士氣大漲，分析師預(yù)計(jì)，微軟的云計(jì)算業(yè)務(wù)Azure在未來(lái)幾年將快速發(fā)展，2023財(cái)年成為旗下營(yíng)收最大的業(yè)務(wù)，2030財(cái)年的營(yíng)收將達(dá)到900億美元。

谷歌則在吞并之路上越走越遠(yuǎn)。今年6月份，谷歌斥資26億美元收購(gòu)了數(shù)據(jù)分析公司Looker，該公司的可視化工具，可以讓谷歌云企業(yè)客戶從大規(guī)模數(shù)據(jù)中發(fā)現(xiàn)規(guī)律和變化趨勢(shì);在近期收購(gòu)了云存儲(chǔ)服務(wù)商Elastifile公司后，谷歌又瞄準(zhǔn)了一家云服務(wù)的初創(chuàng)公司CloudSimple，其軟件將幫助企業(yè)運(yùn)行計(jì)算負(fù)載。

此外，谷歌云計(jì)算新任首席執(zhí)行官邱瑞安(Thomas Kurian)還搭建起了全新的團(tuán)隊(duì)。這位前甲骨文產(chǎn)品開發(fā)總裁，來(lái)到谷歌后便不斷挖人，今年4月，他聘請(qǐng)了歐洲商用軟件廠商SAP的資深高管羅伯特艾斯林(Robert Enslin)擔(dān)任該部門總裁，領(lǐng)導(dǎo)銷售團(tuán)隊(duì);他還帶來(lái)了甲骨文的副總裁阿米特扎弗里(Amit Zavery)，以及哈米杜迪亞(Hamidou Dia);谷歌云的專業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)規(guī)模亦隨之進(jìn)一步擴(kuò)大，這個(gè)專業(yè)隊(duì)伍是由副總裁杰森馬丁(Jason Martin)領(lǐng)導(dǎo)，他是跟隨VMware聯(lián)合創(chuàng)始人戴安· 格林(DianeGreene)進(jìn)入谷歌云計(jì)算的幾位VMware前高管之一。

根據(jù)市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)Gartner分析師希德納格(Sid Nag)的預(yù)測(cè)，2019年全球公共云服務(wù)市場(chǎng)將增長(zhǎng)到2216億美元，到2022年將達(dá)到3449億美元。在市場(chǎng)規(guī)模日益壯大的同時(shí)，AWS的先發(fā)優(yōu)勢(shì)也在逐漸喪失，一場(chǎng)針對(duì)亞馬遜的圍獵已經(jīng)到來(lái)。