最近和一些老板談云計算和技術，有想法。不要從技術角度看云計算，要從生意角度看。這就是降維打擊。

成為基礎設施，路漫漫

云要成為基礎設施，沒戲。基礎設施的性質是壟斷性、規模效益、承載性、服務性、同步性和系統性。公有云第一場賽跑處于收尾階段。

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壟斷性。 全國煤、油、電、氣、通信、只有幾家國企，是壟斷也是基礎服務。云要壟斷?沒有成為企業的生產系統，永遠不可能具有壟斷性。這是從全行業看。任正非說，要把豆腐磨好是這個意思，別高估自己。

規模效益。 頭羊占據70~80%的市場。現在公有云阿里云在行業內勝出，但在全社會看，滲透率太低。規模要跟其他行業比，別跟自己比。

承載性和服務性。 基礎建設之上是服務，建立高樓大廈、水管、煤氣和加油站，城市運轉，人能生活。云之上跑什么?現在分流流量多。兩化深度融合也好，互聯網+也好，工業4.0 補課也好，還是兩張皮。

同步性。 與這個時代同步。下個階段倡導實體經濟和消費、把控金融風險，太超前死在沙灘上，太晚沒機會。現在政企市場剛剛開始。早著呢。

系統性。 是生態圈和平臺，社區能否繁榮看有沒有加油站、學校、超市、停車位、休閑中心。單一發展沒有生態繁榮。現在云要賣資源和服務，企業用來干嗎?這也是所有單一技術(Openstack、Doceker、K8S)的問題所在。

幾個趨勢：資金、技術和市場

云從公有云第一戰場轉向第二戰場。核心是政企大企業，強調是地面服務能力、方案拉通能力、安全和隱私。全球化還是其次。

誰距離政企用戶最近，誰就具有價值。 這兩年ISV受到親睞，可見一斑。這種行業“隱形冠軍”貼近用戶不僅僅懂業務，甚至是ICT的外包商，具有選擇建議權。云要進入行業，這個門檻要過。

云時代的系統集成商正在興起。 沒有云資源這種重資產，也沒有眼花繚亂的輕應用，這類廠商要做拉通云管架構的事情。數夢工場就是做這種生意。紫光要投資云計算，消息屬實的話，估計也是新華三做這種角色。

忽悠政府建云數據中心不能長久。 到處騙政府投資云數據中心，從基礎建設到運營管理，政府批地、廠商挪為他用，過幾年洗白，拿到商用指標賣地，和數據中心有毛關系。玩法不同。那些做基礎設施IaaS層，賣服務器的賣空殼數據中心的，就別瞎忽悠了。早晚破滅。

云系統生態越來越像幾年前的軟件行業。 要做通用性軟件平臺不可能，都進入行業小富即安。大多是利用開源搭建平臺，深度定制化，誰也離不開誰。最后是收購合體。

未來道路。 要么被行業用戶收購，成為行業云;要么通吃某幾個行業，規模和人數都有限;要么上市，創業板真得很好?阿里云開始收編，補齊短板，也挺好。

關于投資。 拿錢都是10億元計算。各家生意不同。有為了上一輪退出，美元轉人民幣;有政府背景背書，看的是生意，國家意志體現;還有擴大基礎建設，買服務器和帶寬都貴啊。

公司點評：和戰略無關，風向變了

阿里云。 公有云勝出之后，阿里云要往行業走才有價值。長跑才開始。狹義的阿里云平臺是數據平臺，城市大腦是上層數據加工和應用平臺，物聯網是數據收集平臺。對數據 的生意才是生意。未來會延伸到有關數據的一切做法，這是未來，是互聯網的玩法。不信阿里云只賣資源。阿里云欠缺地面服務能力。用馬云話說，阿里什么都做，好像沒有不能做的，是要做金融、技術和交易的平臺，不會只做云資源。投資眾多企業，要做的是生態圈，要在阿里云服務商跑服務。參見上一條的承載性和服務性。資本力量才是最可怕的。那樣，云市場，阿里又形成了阿里系。你用還是不用?騰訊系呢，加油。

華為云。 不再糾結賣設備還是賣服務，總是都是華為云的生意。眼光看長遠，3年后才定勝負。現在羈絆太多。外行看熱鬧，內部自己也亂。做管道和平臺是不夠的。界定業務邊界其實是技術賦能，讓合作伙伴放心。做平臺和生態，搭建云管平臺，用云拉通各個行業，這才是最核心的優勢，別太執著垂直行業。云的賣法和ICT打通行業做透行業是兩種玩法。誰能比過華為的銷售牽引和客戶服務能力?云也是華為的管道，是平臺通路。這樣，所有的硬件盒子能夠支撐數據管道，賣的是沙子水泥和磚頭，不做互聯網意義的連接。

公有云和私有云 (UCloud、青云、七牛、金山云、迅達云、盛大云等等)，說的太多了，都忘記了。估計最后都成為通吃幾個行業，技術上，啥都懂一點。做大項目，要消耗人力成本和技術，最后都變成了私有云和混合云提供商。點一下金山云，左手導右手生意，總之都是你們家的生意。以前給了5億元投資，現在又是背4億元貸款，可抵不住金山云連續幾年虧損。不信靠金山股份不斷輸血，能把金山云做大。多留意一下金山的公告。

Openstack和Docker公司 (99、海云、速騰、Easy、UM、靈雀云、數人云、才云、Daocloud、Zstack等等)，本質是技術創新公司，未來成為云組件的一部分，要成為平臺很難。大多數技術創新類公司只懂技術，不懂銷售，不會賣。做公司是生意。追的是風口、客戶連接數量和裂變能力，看資金的推動力。無論蒸汽時代、電器時代還是信息時代，技術細分之后，就是賣發動機、內燃機、皮帶和齒輪、輪胎和方向盤、石油和能源一類公司，核心技術在哪里，美國人手里。

值得一提的是 華云 。它是另一條路，不止是從技術出發，完全是從生意的角度看云計算市場。看它的投資方和項目情況，大概也能看出不僅僅是資本意識。它做公有云起家，目前更全面發力私有云，還布局了混合云。手里拿著國密甲級、軍密等幾個國家頂級資格認證牌照，這都是實打實進入國家項目的通行證。上半年拿到15億，看機場、高鐵打的廣告少說也得幾千萬，這都是做大項目的節奏。它除了商業項目外，很多項目都沒浮出水面，這些僅僅靠風投是不夠的，還是政府的支持，或者是更高層面的運作。據可靠消息年內還有近十億資本進入，且已啟動A股IPO計劃，在酒仙橋拿了一棟樓，要上人，加大技術。這種玩法和視野，不僅僅是錢的問題。一般公司怎么比?

互聯網公司 (百度云、京東云、美團云、騰訊云、網易云等)，這場變革，和互聯網公司沒啥關系。別瞎起哄。別人吹吹牛就好了，媒體興奮成什么樣子?大多數是自身能力的輸出，要成為基礎設施，要進入行業做垂直領域，要賣資源和服務，都沒戲。不仔細說了，免得得罪人。說點優點：騰訊云靠騰訊系和行業的連接能力，能在幾個行業應用中勝出。網易云：網易大法好，不著急，先孵化，有耐心慢慢會成立氣候。不是大生意，但有小勝出。美團云真不懂。