企業可以集成他們的企業資源規劃（ERP）和客戶關系管理(CRM)軟件，以簡化業務流程并提高生產力。

而借助用于ERP和CRM的單一統一平臺，無需分別維護這兩個系統，從而降低了IT成本。同樣，如果有效地進行集成，就會減少支持和培訓的數量，因為培訓課程只需要組合系統而不是單個系統。

隨著每天產生大量消費者數據，企業正在經歷比新冠疫情發生之后更加復雜的商業環境。

如果客戶信息處理不當，它將成為預測、決策以及最終銷售和采購流程效率的最大痛點。滿意的客戶是企業最寶貴的資產，但如何在建立有利可圖的客戶關系的同時成功應對這些挑戰？

為了解決這些問題，企業通常單獨購買企業資源規劃(ERP)和客戶關系管理(CRM)軟件。CRM可以處理前端信息，例如記錄客戶交互、銷售跟蹤、管道管理、潛在客戶以及創建/評估營銷活動。這些軟件市場正在繼續激增，研究表明，ERP和CRM領域到2030年預計將分別產生1234億美元和1700億美元的收入。

這有助于企業了解潛在客戶和客戶管理關系和銷售渠道，以及追加銷售和交叉銷售產品。另一方面，ERP軟件處理關鍵的后端流程，其中包括購買歷史、賬單和運輸細節、會計信息、財務數據和供應鏈管理細節。

盡管擁有單獨的系統可能看起來更易于管理，但將它們集成到一個軟件中肯定會簡化業務流程，并提高生產力。

統計數據表明，ERP系統可以將訂單到裝運時間增加多達23%，同時提供97%的平均庫存準確率，并且考慮到滿意的客戶是任何企業最寶貴的資產，可以想象一下統一系統的好處。考慮到這一點，以下是ERP和CRM集成的主要優勢。

首先，為什么ERP/CRM集成如此重要？

在通常情況下，企業會單獨購買和部署ERP和CRM系統。但是，如果企業的ERP和CRM系統有自己的數據庫，那可么可能始終需要擔心保持它們的同步。

無論是來自客戶服務部門的CRM用戶，還是來自計費部門的ERP用戶更新客戶賬戶，在一個系統中實施的任何更改都必須轉移到另一個系統。

考慮到這是一個人工過程，必須等待數據庫更新才能處理賬單、補充庫存水平和為客戶安排產品退貨，這將導致操作速度變慢并增加數據庫錯誤的風險。

將集成的CRM功能應用于企業的ERP解決方案將確保兩個系統共享一個數據庫；這意味著任一系統中的更新都是即時可見的。

可以更快地向客戶收費，任何產品退貨都可以在系統之間實現自動化；讓企業更清晰地了解企業銷售流程的所有階段。

（1）全方位了解客戶

企業對客戶的了解程度究竟如何？集成ERP和CRM的最大優勢之一是它提供了客戶的完整視圖。從銷售和支持到財務和會計；這些系統可讓企業全面了解客戶的購買習慣、訂單歷史記錄和一般需求。

這不僅可以讓企業更好地了解其客戶群，還可以幫助企業建立持久的關系，并確定未來增長的潛力。一致的數據為企業提供更好的分析和報告，因此您可以跟蹤客戶偏好、盈利能力和忠誠度的變化。

（2）增加流動性

當企業的銷售團隊處于客戶旅程中的關鍵接觸點時，隨時隨地訪問所有客戶庫存和訂單以及產品和定價信息將有助于更有效地完成交易，而他們必須擁有最新的交互期間的日期數據。

很多ERP系統使銷售團隊能夠查看客戶的信用額度、當前余額、未結發票清單和之前下達的訂單；這意味著他們將擁有客戶購買模式的完整歷史記錄。

通過情感整合，來自不同部門的員工也將發現更容易協作，因為簡化的信息讓業務中的每個人都有一個共同的目標。

管理人員可以實時跟蹤所有關鍵業務運營，這將有助于他們做出更明智的業務決策。

（3）更快地訪問關鍵信息

如果沒有完全集成的系統，員工將面臨效率降低的風險，這意味著企業的客戶將為此付出代價。

例如，當客戶聯系企業要求更新訂單狀態時，其客戶服務代表不應該通過不同的系統來訪問該信息或向其他員工詢問，因為這可能會導致負面的客戶體驗，從而造成損失在業務。

完全集成的CRM和ERP解決方案將使員工能夠實時訪問重要信息。只需按下鍵盤老鼠標，他們就可以檢索有關庫存水平、發貨、客戶財務、訂單歷史記錄、退貨、付款、定價等信息。

（4）消除繁瑣的數據輸入和重復

盡管ERP和CRM系統都保存帳戶和聯系信息，但它們的目的不同——CRM專注于支持/銷售和潛在客戶；而ERP則專注于庫存、倉庫、運輸和賬單地址等。

ERP和CRM集成通過為每個系統提供相同的規則，消除了重復數據輸入的繁瑣必要性。例如，在ERP數據庫中所做的任何更改都將反映在CRM系統中，反之亦然。同樣的原則也適用于數據庫中自定義字段、新條目或更改的添加或刪除。

（5）改進的訂單、庫存和報價管理

一旦CRM提案在ERP軟件中生成訂單，必須多次切換系統并重新輸入數據既不合時宜也不實用。

通過ERP和CRM集成，企業可以使用一個系統將提案生成（在CRM中創建）轉化為實際訂單（在ERP級別執行和跟蹤）；減少數據管理的時間消耗并提高企業效率。此外，銷售團隊將提高客戶訂單狀態更新的可見性，并在需要時輕松訪問以進行必要的更改。

此外，在為CRM中的潛在客戶/客戶報價時，銷售代表可以通過使用集成的ERP解決方案檢索更新的定價信息來提出最準確的定價。任何促銷或折扣價格也將在CRM中提供。

（6）降低IT和培訓開銷

統計數據表明，企業每年平均花費1,071美元用于每位員工的培訓，每年64小時培訓員工，這是一筆可觀的支出和浪費的時間。

借助ERP和CRM的單一統一平臺，企業無需維護兩個單獨的系統，從而降低了IT成本。同樣，如果有效地進行集成，支持和培訓的數量就會下降，因為培訓課程只需要組合系統而不是單個系統。

員工可能會懷疑接受不止一個軟件，尤其是在需要大量培訓的情況下。學習同時使用ERP和CRM可能是一項挑戰，導致實施后的采用率很低。

將兩個程序進行結合，可以使員工更容易收集和分析數據，他們可以熟悉一個單一的軟件并花費時間學習其所有功能。