100TOPS以上車規(guī)級(jí)計(jì)算芯片2022年量產(chǎn)裝車

1、大算力車規(guī)級(jí)計(jì)算芯片是高度自動(dòng)駕駛汽車“大腦”的核心部件：

• 隨著汽車智能化網(wǎng)聯(lián)化水平不斷提高，算力需求日益迫切，智能網(wǎng)聯(lián)汽車量產(chǎn)落地亟需“算力” 資源
• 采用自主架構(gòu)設(shè)計(jì)案與自主核心IP的計(jì)算芯片，具備可定制化開(kāi)發(fā)、功能場(chǎng)景豐富、符合國(guó)家安全要求、服務(wù)響應(yīng)快等優(yōu)勢(shì)

2、2022年，車規(guī)級(jí)計(jì)算芯片單芯片算力可超過(guò)100TOPS，并將在多款車型量產(chǎn)前裝應(yīng)用：

• 當(dāng)前，自主車規(guī)級(jí)芯片已形成面向 ADAS/智能座艙等功能域的批量應(yīng)用，大算力車規(guī)級(jí)計(jì)算芯片（單芯片算力＞100TOPS）正在開(kāi)展測(cè)試試驗(yàn)
• 預(yù)計(jì)到2022年，將形成多款單芯片超過(guò)100TOPS產(chǎn)品進(jìn)入量產(chǎn)前裝應(yīng)用，進(jìn)一步為高級(jí)別自動(dòng)駕駛汽車量產(chǎn)落地提供算力基礎(chǔ)

多車企L2++車型量產(chǎn)，自動(dòng)駕駛車型有望進(jìn)入市場(chǎng)

1、量產(chǎn)車型自動(dòng)駕駛技術(shù)已形成L2++水平，不斷解放駕駛員眼、手、腳。

• 一汽、長(zhǎng)城、吉利、小鵬等車企所發(fā)布車型功能應(yīng)用基本均覆蓋高速/快速路、城市道路、低速封閉環(huán)境的停車場(chǎng)（庫(kù)）三大場(chǎng)景，體驗(yàn)感不斷提升，接近L3級(jí)自動(dòng)駕駛功能
• 自主代客泊車系統(tǒng)通過(guò)車端與場(chǎng)端智能化技術(shù)融合，實(shí)現(xiàn)車輛自動(dòng)完成泊車、取車動(dòng)作，無(wú)需駕駛員監(jiān)控，是乘用車最先有望量產(chǎn)前裝的高度自動(dòng)駕駛功能之一
• TJP功能實(shí)現(xiàn)車輛在高速公路/城市快速路低速擁堵行駛場(chǎng)景下自動(dòng)駕駛，并在超出設(shè)計(jì)運(yùn)行范圍時(shí)可及時(shí)提醒駕駛員接管，是乘用車在結(jié)構(gòu)化道路上最先有望量產(chǎn)前裝的高度自動(dòng)駕駛功能

2、隨著日本、德國(guó)自動(dòng)駕駛功能車輛通過(guò)認(rèn)證，中國(guó)車企對(duì)自動(dòng)駕駛準(zhǔn)入需求更加迫切；面向2022年，多車企將完成L2++級(jí)自動(dòng)駕駛車型開(kāi)發(fā)，同時(shí)根據(jù)相關(guān)產(chǎn)品管理辦法的制定，更高等級(jí)自動(dòng)駕駛汽車將有序進(jìn)入市場(chǎng)。

域控制器實(shí)現(xiàn)技術(shù)突破，由單域控制向跨域融合形態(tài)過(guò)渡

1、域控制器是實(shí)現(xiàn)整車智能化網(wǎng)聯(lián)化的核心載體。

• 當(dāng)前正處于從分布式電子電氣架構(gòu)向域集中電子電氣架構(gòu)過(guò)渡的階段，中央域控制器+車云協(xié)同計(jì)算將成為整車電子電氣架構(gòu)的長(zhǎng)期發(fā)展方向

2、2022年，域控制器產(chǎn)品將由單域控制向跨域融合形態(tài)過(guò)渡，進(jìn)一步降低硬件-軟件-功能之間的耦合度，精細(xì)化產(chǎn)業(yè)分工，加速構(gòu)建智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)。

• 進(jìn)一步降低車輛硬件-軟件-功能之間的耦合度，降低車內(nèi)電子電氣架構(gòu)（連接結(jié)構(gòu)）復(fù)雜度
• 進(jìn)一步提高算力利用率，降低器件綜合成本
• 基于域控制器平臺(tái)化軟硬件，通過(guò)對(duì)多個(gè)（子）功能進(jìn)行統(tǒng)一調(diào)度和管理來(lái)實(shí)現(xiàn)復(fù)雜功能，以滿足復(fù)雜智能化功能的要求
• 德賽西威IPU04-PRO（智能駕駛+座艙）、映馳科技DCU3.0（智能駕駛+網(wǎng)關(guān)）等跨域融合控制器正在開(kāi)發(fā)中

整車信息安全防護(hù)技術(shù)實(shí)現(xiàn)從邊界防御向主動(dòng)縱深防御體系躍升

1、整車信息安全技術(shù)關(guān)乎個(gè)人、社會(huì)、國(guó)家安全，部署整車信息安全防護(hù)技術(shù)是構(gòu)建汽車安全免疫能力必由之路。

2、2022年，整車信息安全防護(hù)技術(shù)將從邊界防御向主動(dòng)安全縱深防御體系躍升，實(shí)現(xiàn)威脅提前感知，動(dòng)態(tài)實(shí)時(shí)響應(yīng)，讓汽車從攻擊事件中快速恢復(fù)正常。

• 主動(dòng)防護(hù)技術(shù)基于大數(shù)據(jù)與人工智能，通過(guò)對(duì)車輛進(jìn)行全面、實(shí)時(shí)的安全威脅監(jiān)測(cè)、預(yù)警與分析， 實(shí)現(xiàn)更高效安全的整車防護(hù)
• 縱深防護(hù)技術(shù)在原有網(wǎng)聯(lián)防御（僅在外網(wǎng)接口處加入信息安全防護(hù)模塊）的基礎(chǔ)上，形成了網(wǎng)聯(lián)防御、內(nèi)網(wǎng)防御、ECU防御的多層防御體系，在車型正向開(kāi)發(fā)過(guò)程中即在各層級(jí)功能模塊設(shè)置安全防護(hù)，全方位保護(hù)車輛信息安全
• 當(dāng)前，一汽、東風(fēng)、長(zhǎng)安、廣汽、北汽、蔚來(lái)等主機(jī)廠商，已經(jīng)積極構(gòu)建主動(dòng)安全縱深防御體系，形成基于車型正向開(kāi)發(fā)的信息安全防護(hù)能力

車路協(xié)同輔助駕駛形成技術(shù)突破，多車企實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)前裝推動(dòng)規(guī)模化應(yīng)用落地

1、構(gòu)建“單車智能+網(wǎng)聯(lián)賦能”的車路協(xié)同智能網(wǎng)聯(lián)車技術(shù)路徑，能夠充分發(fā)揮我國(guó)產(chǎn)業(yè)與技術(shù)優(yōu)勢(shì)，符合中國(guó)本地屬性要求與國(guó)家產(chǎn)業(yè)安全管理要求。

• 當(dāng)前已經(jīng)實(shí)現(xiàn)3500多公里道路實(shí)現(xiàn)智能化升級(jí)；車企陸續(xù)推出C-V2X量產(chǎn)車型，加速產(chǎn)業(yè)化步伐。

2、面向2022年，部分車路協(xié)同輔助駕駛場(chǎng)景將實(shí)現(xiàn)示范與量產(chǎn)應(yīng)用，進(jìn)一步加速車路協(xié)同技術(shù)發(fā)展進(jìn)程。

• 車路協(xié)同產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程不斷發(fā)展，面向2022年，一汽、長(zhǎng)安、東風(fēng)、廣汽等車企將實(shí)現(xiàn)基于《合作式智能運(yùn)輸系統(tǒng)車用通信系統(tǒng)應(yīng)用層及應(yīng)用數(shù)據(jù)交互標(biāo)準(zhǔn)》一階段（DAY I）場(chǎng)景規(guī)模化示范應(yīng)用與量產(chǎn)前裝，進(jìn)一步推動(dòng)車路協(xié)同輔助駕駛應(yīng)用落地

車規(guī)級(jí)高性能激光雷達(dá)形成量產(chǎn)前裝，成本有望進(jìn)一步降低

1、激光雷達(dá)具有可獲取直接三維信息、分辨率高等優(yōu)勢(shì)，是高度自動(dòng)駕駛車輛的核心傳感器。

• 與機(jī)器視覺(jué)相比，激光雷達(dá)可直接獲取三維信息，為智能網(wǎng)聯(lián)汽車構(gòu)建立體環(huán)境信息。與毫米波雷達(dá)相比，激光雷達(dá)具備波束窄、方向性好，體積小，無(wú)電磁干擾，距離探測(cè)精度高等優(yōu)勢(shì)

2、面向2022年，多款自主車規(guī)級(jí)激光雷達(dá)產(chǎn)品將實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)前裝，成本價(jià)格進(jìn)一步下降：

• 小鵬P5、北汽極狐阿爾法S、蔚來(lái)ET7等新車型明確搭載激光雷達(dá)，預(yù)計(jì)21年末-22年車型上市，分別搭載大疆、華為、圖達(dá)通等國(guó)內(nèi)供應(yīng)商產(chǎn)品。大部分激光雷達(dá)供應(yīng)商推出的激光雷達(dá)（半固態(tài)）成本價(jià)格將降至1000美元以下
• 相比之前的64線高達(dá)數(shù)萬(wàn)美金的國(guó)外產(chǎn)品，當(dāng)前華為、大疆等光電技術(shù)龍頭企業(yè)都推出高線束、高分辨率的產(chǎn)品
• 雷達(dá)整機(jī)里，除了通用處理芯片以外，光源、掃描器、接收器等部件均已自主可控

數(shù)字化底盤線控系統(tǒng)助力智能網(wǎng)聯(lián)汽車落地

1、數(shù)字化底盤線控系統(tǒng)是智能網(wǎng)聯(lián)汽車核心執(zhí)行機(jī)構(gòu)。

• 智能駕駛要求底盤實(shí)現(xiàn)線傳主動(dòng)控制，取消機(jī)械連接，擺脫駕駛員輸入的被動(dòng)響應(yīng)，主動(dòng)轉(zhuǎn)向、建壓、調(diào)節(jié)扭矩輸出
• 智能駕駛要求底盤一體化控制：行駛性能協(xié)同優(yōu)化，對(duì)轉(zhuǎn)向、制動(dòng)、驅(qū)動(dòng)、懸架、變速器等車輛電控系統(tǒng)實(shí)施一體化控制
• 全局地優(yōu)化底盤主動(dòng)安全性、舒適性和駕駛樂(lè)趣。

2、面向2022年，中汽創(chuàng)智等企業(yè)開(kāi)發(fā)底盤線控系統(tǒng)將實(shí)現(xiàn)進(jìn)一步數(shù)字化控制，通過(guò)一體化控制，助力高度自動(dòng)駕駛實(shí)現(xiàn)，提高自動(dòng)駕駛體驗(yàn)。重點(diǎn)企業(yè)整車企業(yè)TIER 1控制指令離散軌跡點(diǎn)車規(guī)級(jí)量產(chǎn)傳感器信息和軟測(cè)量參數(shù)決策系統(tǒng)。

4D毫米波雷達(dá)即將形成量產(chǎn)，助力構(gòu)建智能網(wǎng)聯(lián)汽車低成本方案

1、4D毫米波雷達(dá)兼顧傳統(tǒng)雷達(dá)的低成本、環(huán)境適應(yīng)性強(qiáng)優(yōu)勢(shì)，同時(shí)能夠進(jìn)行垂直方向探測(cè)，實(shí)現(xiàn)成像效果，是未來(lái)車載雷達(dá)的主流趨勢(shì)。

• 基于虛擬天線技術(shù)，4D雷達(dá)在提高角分辨率、縮小體積等方面得以突破，未來(lái)隨著點(diǎn)云密度增加，有望達(dá)到激光雷達(dá)效果

2、面向2022年，自主4D毫米波雷達(dá)產(chǎn)品將實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，進(jìn)一步推動(dòng)智能網(wǎng)聯(lián)汽車構(gòu)建低成本方案

• 在國(guó)際上，Arbe、大陸集團(tuán)、Uhnder、安波福、傲酷等多個(gè)廠家已經(jīng)形成4D毫米波雷達(dá)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)或小批量應(yīng)用，總體來(lái)看，產(chǎn)品量產(chǎn)落地時(shí)間點(diǎn)在2022年前后
• 華為已經(jīng)發(fā)布高分辨率4D成像毫米波雷達(dá)，預(yù)計(jì)將于2022年實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，在量產(chǎn)時(shí)間上基本與國(guó)際頭部企業(yè)處于同一節(jié)奏
• 楚航科技、恒潤(rùn)經(jīng)緯、華域汽車、森思泰克等自主企業(yè)也紛紛開(kāi)始布局4D毫米波雷達(dá)，預(yù)計(jì)將在未來(lái)幾年形成多款自主產(chǎn)品解決方案

功能型無(wú)人車等高等級(jí)自動(dòng)駕駛運(yùn)行落地，探索新型商業(yè)模式

以無(wú)人配送/清掃/零售等功能為主的功能型無(wú)人車，以替代人類執(zhí)行功能型任務(wù)為目的，使車輛從傳統(tǒng)的運(yùn)載工具演變成為執(zhí)行任務(wù)的智慧載體。

• 從自動(dòng)駕駛的應(yīng)用角度出發(fā)，功能型無(wú)人車依托云端平臺(tái)的集群監(jiān)管與調(diào)度，實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)功能任務(wù)動(dòng)態(tài)分配，同時(shí)具備與其他交通參與者之間協(xié)同作業(yè)、自動(dòng)規(guī)劃行駛路徑等功能
• 面向2022年，各類功能型無(wú)人車將進(jìn)一步擴(kuò)大示范規(guī)模與運(yùn)行范圍，逐步開(kāi)始探索商業(yè)化新模式
• 從技術(shù)角度，隨著云控平臺(tái)技術(shù)的逐步成熟與各地示范區(qū)云控平臺(tái)的建設(shè)進(jìn)程，執(zhí)行無(wú)人配送/清掃/零售等功能的功能型無(wú)人車將進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)集群控制，由當(dāng)前小規(guī)模示范向大規(guī)模應(yīng)用邁進(jìn)
• 從政策支撐角度，以北京市智能網(wǎng)聯(lián)汽車政策先行區(qū)為為代表的各地方測(cè)試示范區(qū)，逐步出臺(tái)相關(guān)政策，賦予功能型無(wú)人車相應(yīng)路權(quán)，示范范圍逐步由封閉/半封閉區(qū)域向公開(kāi)道路過(guò)渡，并實(shí)現(xiàn)各類新型商業(yè)模式探索

智能座艙算力不斷提升，多模交互成為主流趨勢(shì)

1、智能座艙通過(guò)搭載智能化與網(wǎng)聯(lián)化技術(shù)，從而使座艙可以與駕乘人員進(jìn)行智能交互，是人車關(guān)系從工具向伙伴演進(jìn)的重要紐帶和關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)。

2、面向2022年，智能座艙硬件算力將得到進(jìn)一步提升，多屏顯示、駕乘人員監(jiān)控等應(yīng)用規(guī)模顯著提升，不斷提高駕乘體驗(yàn)。

• 吉利旗下芯擎科技發(fā)布 “龍鷹一號(hào)”，芯馳科技發(fā)布X9U，已經(jīng)與電裝光庭形成合作；搭載高通8255芯片的集度汽車將在2022年發(fā)布，大算力智能座艙硬件將進(jìn)一步形成普及
• 隨著座艙域算力不斷提升，多屏化與大屏化成為主流趨勢(shì)，例如：長(zhǎng)城最新發(fā)布機(jī)甲龍車型搭載各類顯示屏幕已達(dá)7塊，顯示屏幕從主駕向副駕、后排擴(kuò)展，類似的還有吉利星越、東風(fēng)嵐圖等車型；2021年前三季度，13英寸-15英寸中控屏裝配量同比大幅增長(zhǎng)250.6%；15英寸及以上中控屏裝配量同比增長(zhǎng)204.0%；大尺寸屏幕增長(zhǎng)趨勢(shì)顯著
• 基于駕乘人員安全以及自動(dòng)駕駛系統(tǒng)對(duì)駕駛員狀態(tài)感知的需求（《關(guān)于加強(qiáng)智能網(wǎng)聯(lián)汽車生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品準(zhǔn)入管理的意見(jiàn)》也對(duì)駕駛員監(jiān)控提出了要求），駕駛員監(jiān)控系統(tǒng)（DMS）與乘客監(jiān)控系統(tǒng)（OMS）搭載率逐步提高，同時(shí)兩系統(tǒng)出現(xiàn)融合趨勢(shì)