昨日，三大運營商相繼發布了12月份運營數據報告。至此，三大運營商2020年全年的運營數據全面出爐。在最受關注5G套餐用戶數上，選擇公開披露該數據的中國移動和中國電信均超額完成了目標，可以說是完美收官。

三大運營商在過去兩年里經歷了移動用戶數逐漸飽和、4G用戶增長乏力以及寬帶市場競爭激烈的行業困難期。隨著過去一年5G建設步伐的加快，運營商的5G套餐用戶增長勢頭迅猛，5G業務對運營商整體業績的拉動也越來越明顯。

2020年運營商中期財務報告指出，中國移動移動用戶ARPU值跌幅明顯收窄，其中5G用戶ARPU同比提升5.9%，DOU同比提升23%;中國聯通移動用戶整體ARPU值同比開始止跌回升;中國電信移動ARPU值較2019下半年實現企穩回升。

強者恒強：中國移動持續引領

2020年開年，受到疫情的影響，三大運營商業務開展得并不理想，直到第一季度結尾才開始出現回暖跡象。待疫情平穩之后，三家運營商迅速緊抓時間窗口，快速拓展用戶。

經過這些年的廝殺，運營商傳統業務市場已經相對穩定，很難再有大的變數。縱觀2020年全年，三大運營商的移動用戶、4G用戶和寬帶用戶增長都維持在一個動態平衡的狀態。

中國移動強者恒強，除了在移動業務上失勢，在其他業務領域都讓其他兩家運營商望塵莫及。數據顯示，12月份，中國移動移動客戶數凈減179.2萬戶，用戶總數達到9.41918億戶。2020年全年，中國移動移動客戶數凈減835.9萬戶。這是中國移動的主營業務中唯一一個出現負增長的業務。

除此之外，中國移動12月份4G客戶數凈增170.1萬戶，累計達到7.75306億戶，2020年全年凈增1729.2萬戶。有線客戶在12月凈增110.8萬戶，累計達到2.10321億戶，2020年全年凈增2328萬戶。遠超其在2019年年度業績報告中預期的凈增1200萬戶的目標，完成度194%。

在移動業務上，中國電信是2020年唯一一家正增長的運營商。數據顯示，中國電信移動12月份用戶數凈增19萬戶，2020全年移動用戶數累計凈增1545萬戶，移動用戶數累計3.5102億戶。中國電信在2019年的業績報告中指出，目標2020年實現移動用戶數凈增1500萬戶，從數據來看，已完成全年目標。

有線寬帶業務方面，自從被中國移動反超之后，中國電信很難再有新的突破。12月份，中國電信有線寬帶用戶數凈增37萬戶，全年有線寬帶用戶累計凈增只有540萬戶，有線寬帶累計用戶數1.5853億戶。這和中國移動的21032.1萬寬帶用戶數相去甚遠。

最后一家運營商中國聯通也沒有給市場帶來驚喜。在移動業務方面，中國聯通移動出賬用戶12月凈減128.3萬戶，累計達3.06億戶，移動出賬用戶全年累計凈減1266.4萬戶。其中4G用戶12月凈增112.3萬戶，累計達到2.70億戶，4G用戶全年累計凈增1641.5萬戶。

在固網業務方面，中國聯通固網寬帶用戶12月凈減33.8萬戶，累計達8609.5萬戶，固網寬帶用戶本年累計凈增261.7萬戶。

從運營商公布的2020年運營數據來看，傳統業務增長乏力已經是不爭的事實，好在運營商已經找到了新的增長點——5G。

5G進入收獲期：套餐用戶數突破2.5億

2020年，我國5G建設發展邁向廣泛和深度的關鍵之年。目前，我國已建成5G基站71.8萬個，坐擁全球最大5G網絡。網絡的快速普及帶來的最直觀的結果就是TO C端用戶的增長。

雖然中國聯通一直未公布5G套餐用戶數量，但中國移動和中國電信兩家之和已經突破了2.5億戶，我國成為5G用戶大國成了不爭的事實。

數據顯示，在2020最后一個月，中國移動的5G套餐客戶數凈增數依然保持高速增長，凈增1762.1萬戶，累計達到1.65003億戶。相比2019年末的255萬戶，凈增1.62453億戶，遠遠超出其在2019年年度業績報告中預期的凈增7000萬戶的目標，完成度為232%。

年度目標的完成離不開中國移動在5G網絡上的布局。目前，中國移動也提前超額完成全年5G建設目標，開通5G基站超過39萬個，為全國所有地級市和部分重點縣城提供了5G服務。

中國移動在2021年工作會中還指出，將持續打造高質量5G精品網絡，深化行業虛擬專網在重點行業的部署，形成“以建促用，建用結合”的良性發展模式。

中國電信的5G套餐用戶增速沒有中國移動強勁，但也保持著穩中有進的態勢。12月5G套餐用戶凈增702萬戶，全年5G套餐用戶累計凈增8189萬戶，5G套餐用戶累計8650萬戶。中國電信在2019年的業績報告中指出，目標5G套餐用戶數凈增8000萬戶，已完成全年目標。

在5G普及過程中，終端是重要一環，直接影響著用戶的感知和體驗。中國電信認為終端是5G產業生態發展的關鍵。為此，中國電信表示將普及5G終端，2021年，中國電信5G終端發展目標為1億部。并將價格下探到千元以下，規模打造5G千元機。而在中高端5G手機中，中國電信將進一步強化用戶體驗感知，包括CA 200MHz和超級上行，使得用戶上下行速率進一步提升，同時增強網絡覆蓋能力。

 在2020年，中國聯通通過和中國電信合作打造出全球首張5G共建共享網絡。目前，雙方已經建成共建共享5G基站33萬個。中國聯通董事長王曉初在2021年工作會上表示，借助5G共建共享，中國聯通5G基站的規模已經和中國移動相當。然而，2020年已經結束，中國聯通仍未公布5G套餐用戶數量。

對于5G業務的發展，運營商各有側重。欣喜的是，三家運營商不再想重蹈4G時代惡性競爭的覆轍，并意識到無底線的價格戰不能為行業、客戶創造新的價值，只有回歸到價值競爭，尋找新的品牌價值點，提升產品創新，才能在5G紅利帶來之時，建立自身品牌亮點，吸引用戶。期待三家運營商在2021年的5G業務上攜手共進，更上層樓。