1G到5G的分野之戰(zhàn)，通信洗牌即將開始

作者：巫盼 2019-03-10 15:54:22

有人的地方就有江湖，通信江湖上，充斥著“爾虞我詐”，從模擬信號(hào)到數(shù)字信號(hào)，從1G、2G、3G、4G到如今甚囂塵上的5G，站對(duì)了隊(duì)是平步青云，站錯(cuò)了隊(duì)就是“萬(wàn)劫不復(fù)”。

最近，華為和美國(guó)政府的矛盾很大，但歸根到底繞不開5G。

你方唱罷，我方登場(chǎng)

1978年是一個(gè)有意思的年份，扭轉(zhuǎn)中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的事情發(fā)生在這一年，改變傳統(tǒng)通信系統(tǒng)的里程碑發(fā)明也同樣發(fā)生在1978年，當(dāng)時(shí)貝爾實(shí)驗(yàn)室開發(fā)出了高級(jí)移動(dòng)電話系統(tǒng)，采用的是模擬信號(hào)和頻分多址技術(shù)，1G時(shí)代開啟。

此時(shí)獨(dú)領(lǐng)風(fēng)騷的是摩托羅拉，從BP機(jī)到“大哥大”，摩托羅拉可以說(shuō)是移動(dòng)通信領(lǐng)域的絕對(duì)王者，競(jìng)爭(zhēng)者更是鳳毛麟角。

[[259116]]

圖 | “大哥大”

而彼時(shí)全球通信產(chǎn)業(yè)還處于一個(gè)“一超多強(qiáng)”的局面。壟斷了1G的摩托羅拉，也讓美國(guó)成功將第一代通信標(biāo)準(zhǔn)握在自己手中。而歐洲各國(guó)各自為政，各種通信標(biāo)準(zhǔn)和制式讓人眼花繚亂。

通信作為從軍方轉(zhuǎn)向民間的技術(shù)，發(fā)展背后很多時(shí)候也是國(guó)家和國(guó)家之間的角力。落于下風(fēng)的一方面需要持續(xù)向?qū)Ψ铰?lián)盟繳納高額專利費(fèi)，另一方面還會(huì)被對(duì)方掌握產(chǎn)業(yè)的主動(dòng)權(quán)。遺憾的是，早期的通信戰(zhàn)場(chǎng)上，中國(guó)的話語(yǔ)權(quán)甚微，倒是美國(guó)和歐盟在數(shù)字通信標(biāo)準(zhǔn)上幾次三番短兵相接。

到了2G時(shí)代，歐洲各國(guó)聯(lián)合作戰(zhàn)，以時(shí)分多址(TDMA)為核心的GSM拔得頭籌，并且從歐洲開始，快速向全球蔓延。1995年，我國(guó)也開始建設(shè)GSM全球通網(wǎng)絡(luò)。這一輪，摩托羅拉走下神壇，強(qiáng)勢(shì)如美國(guó)，也未能從1G的美夢(mèng)中醒來(lái)。

[[259117]]

歐洲移動(dòng)通信產(chǎn)業(yè)崛起的連鎖反應(yīng)是當(dāng)?shù)赝ㄐ牌髽I(yè)的快速擴(kuò)張，諾基亞和愛立信是很大的受益者，兩者快速成為全球領(lǐng)先的通信設(shè)備商和手機(jī)廠商。1993年，愛立信占全球數(shù)字蜂窩設(shè)備市場(chǎng)的60%，諾基亞一躍成為全球第二大手機(jī)供應(yīng)商。

不過(guò)，高通的介入徹底攪亂了漸趨穩(wěn)定的通信產(chǎn)業(yè)布局，“黑馬”高通通過(guò)拉攏韓國(guó)的運(yùn)營(yíng)商，迅速用技術(shù)實(shí)力證明了CDMA商用的可能性以及優(yōu)勢(shì)。當(dāng)時(shí)，全球的通信技術(shù)正在醞釀著從2G向著3G過(guò)渡。

同樣在這一階段，國(guó)內(nèi)的通信市場(chǎng)也發(fā)生了巨大的變革動(dòng)蕩。經(jīng)過(guò)一系列令人眼花繚亂的調(diào)整之后，中國(guó)電信運(yùn)營(yíng)商七雄(電信、移動(dòng)、聯(lián)通、衛(wèi)通、小網(wǎng)通、吉通、鐵通)爭(zhēng)霸的格局基本形成。2002年年初，聯(lián)通CDMA網(wǎng)絡(luò)正式開通，我國(guó)進(jìn)入GSM與CDMA相互競(jìng)爭(zhēng)、共同發(fā)展的新階段。

也正是從3G開始，通信產(chǎn)業(yè)舞臺(tái)上的角色越來(lái)越多，運(yùn)營(yíng)商、設(shè)備商、終端商乃至芯片廠，一切都朝著一個(gè)新的方向開始了。

正是你方唱罷我方登場(chǎng)，而每一次通信技術(shù)的迭代，背后除了是國(guó)家和國(guó)家的博弈，也是一個(gè)產(chǎn)業(yè)的機(jī)遇，因?yàn)樗淖兏锒紩?huì)為產(chǎn)業(yè)鏈帶來(lái)可觀的經(jīng)濟(jì)效應(yīng)。

通信標(biāo)準(zhǔn)之爭(zhēng)：一次大洗牌

當(dāng)摩托羅拉的一個(gè)靚號(hào)拍下要幾十萬(wàn)的時(shí)候，也沒想過(guò)經(jīng)年之后會(huì)被諾基亞搶了風(fēng)頭，而諾基亞也未能料到蘋果掀起的浪花，會(huì)讓它們徹底喪失移動(dòng)終端的市場(chǎng)。螳螂捕蟬，總有個(gè)黃雀在后。

早期通信產(chǎn)業(yè)的特性決定了手機(jī)廠商身份的雙重性，諾基亞、摩托羅拉既是電信設(shè)備商，也是手機(jī)廠，它們是規(guī)則的制定者，也是規(guī)則的受益者。HTC、蘋果的出現(xiàn)改變了這個(gè)局面。

智能手機(jī)的出現(xiàn)，讓通信運(yùn)營(yíng)商念叨了將近十年，依然無(wú)用武之地的3G找到了最貼合的商業(yè)場(chǎng)景，3G與2G的主要區(qū)別在于它支持高速的數(shù)據(jù)傳輸，比如圖片、視頻、音頻等。

[[259118]]

3G時(shí)代，我國(guó)提交的TD-SCDMA正式成為國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)，與歐洲的WCDMA、美國(guó)的CD-MA2000成為3G時(shí)代最主流的三大技術(shù)之一。此時(shí)，三分割據(jù)的局面形成。彼時(shí)如膠似漆的高通和蘋果，雙劍合璧，橫掃全球移動(dòng)終端市場(chǎng)。

然而暴風(fēng)雨即將來(lái)臨，從3G到4G的過(guò)渡期，昔日親密的合作伙伴站在了對(duì)立面。洗牌伴隨著新一輪的站隊(duì)。這個(gè)過(guò)程中，諸如北電這樣站錯(cuò)隊(duì)的電信設(shè)備商就被“洗”走了。

為了繞開高通高額的專利授權(quán)費(fèi)，中國(guó)和歐洲通訊運(yùn)營(yíng)商統(tǒng)一戰(zhàn)線，以O(shè)FDM技術(shù)為基礎(chǔ)，打造了LTE。同期，北美地區(qū)的英特爾、IBM、北電、摩托羅拉則專注于WiMax標(biāo)準(zhǔn)。高通孤注一擲，為了CDMA技術(shù)，推出了名為UMB的計(jì)劃，但是由于支持人數(shù)過(guò)少最終式微。而由Intel主導(dǎo)的WiMax，又因?yàn)樾枰獜念^架設(shè)基站，技術(shù)成熟度不夠，相比較LTE，少有運(yùn)營(yíng)商買賬。最終，幾百億美元打了水漂，賣掉傳統(tǒng)3G業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)向WIMAX的加拿大北電破產(chǎn)。

[[259119]]

早期，全球主流通信設(shè)備商有愛立信、諾基亞、西門子、阿爾卡特、朗訊、北電、摩托羅拉、華為、中興。1G到2G迭代期間，摩托羅拉沒跟上轉(zhuǎn)型節(jié)奏掉了隊(duì)。3G到4G，北電宣布破產(chǎn)，阿爾卡特和朗訊合并。之后，西門子、摩托羅拉和阿爾卡特朗訊也并入了諾基亞。

經(jīng)歷了重組、收購(gòu)、合并等調(diào)整，最終，全球的通信設(shè)備商形成了華為、愛立信、諾基亞、中興四足鼎立的局面。

新的抱團(tuán)者們行動(dòng)起來(lái)了，通信產(chǎn)業(yè)觀察人士鐵流曾點(diǎn)評(píng)道：在4G時(shí)代，說(shuō)的好聽，研發(fā)兩個(gè)通信標(biāo)準(zhǔn)是實(shí)現(xiàn)雙保險(xiǎn)。說(shuō)的不好聽一點(diǎn)是重復(fù)研發(fā)、力量分散、各自為戰(zhàn)，沒能形成合力，有被各個(gè)擊破的風(fēng)險(xiǎn)。

經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)在于，吃虧吃太多，合作省心，而合作的另一面就是站隊(duì)。

4G時(shí)代下，被大浪淘沙的是那些電信設(shè)備商。慢慢地，手機(jī)廠商的多足鼎立局面也初步形成。

從早期的分散離亂到如今的集中站隊(duì)，最終留下的又不得不面對(duì)5G時(shí)代的選擇。然而5G的戰(zhàn)場(chǎng)，風(fēng)向又變了一茬。

5G分野：基帶芯片、運(yùn)營(yíng)商之爭(zhēng)

3G的過(guò)渡大概經(jīng)歷了將近10年，智能手機(jī)的出現(xiàn)讓第三代通信技術(shù)撥開云霧見青天。同樣到了第五代通信技術(shù)，也面臨著類似的問(wèn)題。

5G定義了三大場(chǎng)景：增強(qiáng)型移動(dòng)寬帶eMBB、大連接物聯(lián)網(wǎng)mMTC、超可靠低時(shí)延通信uRLLC。這三大場(chǎng)景意味著網(wǎng)絡(luò)的三個(gè)“形態(tài)”，eMBB是給人聯(lián)網(wǎng)用的，uRLLC和mMTC是給物聯(lián)網(wǎng)用的。

[[259120]]

三個(gè)場(chǎng)景下，無(wú)論是哪個(gè)場(chǎng)景，都沒有構(gòu)成當(dāng)下的剛需。但目前推進(jìn)節(jié)奏最快的是eMBB。

從技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)上來(lái)看，eMBB的標(biāo)準(zhǔn)是R15，而R15又分為三個(gè)階段，R15 NR NSA(新空口非獨(dú)立組網(wǎng))標(biāo)準(zhǔn)于2017年12月完成，R15 NR SA(新空口獨(dú)立組網(wǎng))標(biāo)準(zhǔn)于2018年6月完成。5G Late Drop標(biāo)準(zhǔn)已被推遲。

但是這次在通信標(biāo)準(zhǔn)上，并沒有出現(xiàn)前幾代通信技術(shù)時(shí)期發(fā)生的標(biāo)準(zhǔn)分歧。在前幾代通信技術(shù)的迭代過(guò)程中，上游的競(jìng)爭(zhēng)合作格局已經(jīng)定形，下游的芯片廠和終端廠則是暗流涌動(dòng)。5G時(shí)代，合作的案例不勝枚舉，但其中的齟齬也非常多。

在鎂客網(wǎng)上一篇《5G談“風(fēng)暴”可能為之尚早，芯片廠商之間的拉鋸戰(zhàn)才是這場(chǎng)變革的熱身賽》文章中，提到芯片廠圍繞5G基帶的競(jìng)爭(zhēng)，在這場(chǎng)戰(zhàn)爭(zhēng)中，上一代通信技術(shù)發(fā)展期間形成的摩擦自然影響了5G時(shí)期的合作。

比如因?yàn)檎呙舾校⑻貭柡妥瞎獾?G合作告吹，分道揚(yáng)鑣。因?yàn)槔鎲?wèn)題，蘋果和高通勢(shì)不兩立。5G下，蘋果會(huì)站在聯(lián)發(fā)科還是英特爾的陣營(yíng)，亦或是自給自足，都是未知數(shù)。

基帶之上，則是移動(dòng)終端廠商的5G之爭(zhēng)，從去年開始造勢(shì)，到MWC上集中發(fā)布，5G手機(jī)正在成為新的戰(zhàn)場(chǎng)。和前幾代通信技術(shù)不同的是，這次的領(lǐng)銜主演換成了終端廠商。

另一方面，每一代通信系統(tǒng)的更迭，背后都是運(yùn)營(yíng)商的一場(chǎng)腥風(fēng)血雨，搶頻段資源、5G基站、示范場(chǎng)景，極力拉攏終端廠商，誰(shuí)都不敢落后。搶時(shí)間、搶流量，即便沒有大規(guī)模商用，也要先亮出劍，在商用前夕卯足力，賺足眼球。

[[259121]]

通信產(chǎn)業(yè)發(fā)展幾十年，沒有絕對(duì)的贏家，其中的沉沉浮浮似乎都有規(guī)律可循。4G時(shí)代獨(dú)領(lǐng)風(fēng)騷者，未必能迎頭趕上5G。而5G的到來(lái)，勢(shì)必也會(huì)牽扯出新一輪的通信產(chǎn)業(yè)分野之爭(zhēng)。

文章部分資料參考：