面對聯(lián)通混改，移動和電信可能會怎么應(yīng)對？會不會由此導(dǎo)致電信行業(yè)的秩序重構(gòu)？

業(yè)務(wù)的效率決定了企業(yè)的競爭力，而組織和流程是服務(wù)于業(yè)務(wù)的，從這個角度看更高效率的業(yè)務(wù)必將需要更高效率的組織運轉(zhuǎn)模式。業(yè)務(wù)是分析的入口。

一、流量的爆發(fā)VS組織的瘦身

聯(lián)通推出的各種互聯(lián)網(wǎng)卡業(yè)務(wù)的本質(zhì)是將用戶鎖死在一家互聯(lián)網(wǎng)廠商上，這樣互聯(lián)網(wǎng)廠商就可以將這些用戶流量變現(xiàn)的能力做到最大。商業(yè)是利益化的，互聯(lián)網(wǎng)廠商對聯(lián)通無愛，可問題是用戶對聯(lián)通可能也是無愛的，如果你問問大小王卡的用戶你是騰訊的用戶還是聯(lián)通的用戶，你猜用戶會怎么說？從某種角度看，互聯(lián)網(wǎng)卡的推出使得運營商更加管道化了。

對于國內(nèi)三家運營商來看，電信也與愛奇藝、今日頭條等推出了互聯(lián)網(wǎng)卡，只不過沒有聯(lián)通那么聲勢浩大。對于國內(nèi)最大的中國移動，互聯(lián)網(wǎng)卡顯然是不符合其利益的，因此動作也最慢。互聯(lián)網(wǎng)卡相當(dāng)于大流量低利潤的一種類型。中移動一旦推出，就會出現(xiàn)大量用戶轉(zhuǎn)移到互聯(lián)網(wǎng)卡的情況，進(jìn)而降低了高URP值用戶的貢獻(xiàn)量。因此中移動推出的多是定向視頻的便宜流量，而這又不影響高URP值用戶，在一定程度保持了較好的利潤。不過從長遠(yuǎn)看，如果很多用戶都往聯(lián)通電信跑，移動也是扛不住的，因為用戶流失不僅帶來收入減少，同時單用戶均攤掉的網(wǎng)絡(luò)成本將會顯著增加，降價將是必然。

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電信產(chǎn)業(yè)走向薄利化，聯(lián)通混改加劇了這個步伐，更何況還有“提速降費”的大背景。

從數(shù)據(jù)流量本身看，對于電信業(yè)的利潤將出現(xiàn)大幅下滑，對于運營商來說，是應(yīng)該收縮業(yè)務(wù)專注好自身的業(yè)務(wù)穩(wěn)定，還是努力向外部擴(kuò)展尋找新的糧倉，也就變成了一種戰(zhàn)略選擇。對于中聯(lián)通和中電信，相關(guān)的戰(zhàn)略比較簡單，在用戶基本飽和的情況下，通過低價搶中移動的用戶就好，沒有用戶一切都是空談。而對于中移動在多年向外拓展不利的情況下，是“攘外必先安內(nèi)”還是“戰(zhàn)略長征”就變得尤為重要。

二、建好云給人用VS自家產(chǎn)的給人用

在IDC市場上，2017年還發(fā)生了一件標(biāo)志性的事件，就在國內(nèi)三大運營商如火如荼建設(shè)數(shù)據(jù)中心、推進(jìn)云計算業(yè)務(wù)之際，美國第一大、第二大無線運營商Verizon、AT&T先后宣布退出云業(yè)務(wù)領(lǐng)域。美國第三大電信運營商CenturyLink已經(jīng)向基金出售了其57處數(shù)據(jù)中心和共管業(yè)務(wù)，售價為18.6億美元。據(jù)國外媒體報道稱，CenturyLink認(rèn)為，公司的最大價值所在是網(wǎng)絡(luò)資源，而不在于數(shù)據(jù)中心的物理資產(chǎn)屬于誰。今后CenturyLink還將繼續(xù)銷售托管和網(wǎng)絡(luò)連接等業(yè)務(wù)。大洋彼岸吹來的風(fēng)頗有些意味。

早期的云計算一般由三種類型的廠商提供。第一種是傳統(tǒng)的運營商，由原始的IDC業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)變而來，擁有物理機位，傳輸?shù)扔袃?yōu)勢；第二類是給企業(yè)做虛擬化出身的云計算廠商，最典型的是VMware、思科、HPE等這類企業(yè)，擁有虛擬化技術(shù)優(yōu)勢；第三類是由于自身業(yè)務(wù)必須大量使用云計算資源的企業(yè)，當(dāng)資源閑置的時候干干“副業(yè)”。

從美國的情況看，主流的運營商和VMware、思科等這類企業(yè)已經(jīng)退出了云計算市場，未來亞馬遜、Azure、谷歌和IBM四大云計算服務(wù)商將稱霸市場。放眼國內(nèi)，由于政府保護(hù)，國外的勢力無法進(jìn)入，未來將可能是阿里云和騰訊云的天下，不過在國內(nèi)還有一個第二類廠商也在努力拓展云業(yè)務(wù)，那就是華為。2017年9月5日華為在上海召開了2017全聯(lián)接大會，會上，華為副董事長、輪值CEO郭平表示，經(jīng)過一年發(fā)展，華為的云戰(zhàn)略更加清晰，華為有決心，也有能力和伙伴打造全球五朵云之一。好吧，戰(zhàn)爭還在繼續(xù)，云入場券的門票不多了，華為云是否能像華為大網(wǎng)設(shè)備及終端一樣一鳴崛起，讓我們拭目以待。

聯(lián)通混改后的云服務(wù)大概率就是“掛羊頭賣狗肉”。中國電信云（華為提供支持）在國內(nèi)市場占有率還是比較高的，但由于華為也開始提供公有云服務(wù)，未來兩家的合作關(guān)系將更加微妙。中移動貌似還沒有有影響力的云服務(wù)。關(guān)于運營商的云服務(wù)，核心問題在于，在沒有強有力的技術(shù)和業(yè)務(wù)加持的情況下，僅憑傳輸和物理機房的優(yōu)勢能在多大程度上做好云？

三、眼睜睜地學(xué)不會

數(shù)據(jù)的碰撞能夠帶來無窮的魔力，特別是運營商自身的關(guān)于用戶的全量數(shù)據(jù)將會是運營商的一座金礦，在聯(lián)通混改后，不僅可以利用互聯(lián)網(wǎng)廠商的先進(jìn)工具進(jìn)行挖掘，更有可能與互聯(lián)網(wǎng)廠商自身的數(shù)據(jù)進(jìn)行跨域關(guān)聯(lián)，進(jìn)而實現(xiàn)數(shù)據(jù)變現(xiàn)。對于后者，移動和電信也許只有傻傻看的份。誰讓你們沒有這樣有血緣關(guān)系的好基友。

四、單一業(yè)務(wù)支撐的渠道VS多業(yè)務(wù)支撐渠道

如果一家店里有多種商品出售，對顧客會增加售賣的幾率，同時線下渠道的成本也將被多重業(yè)務(wù)進(jìn)行均攤。這種模式并不新鮮，在香港的7-11你可以很方便的購買手機卡和進(jìn)行充值。在日本你可以在軟銀的營業(yè)廳種交水電費。線下渠道正在日益走向融合。聯(lián)通線下渠道的吸引力會提升，成本會下降。電信和移動未來估計也會走這條路吧。

2017年3月1日聯(lián)通年報出爐，2017年度公司凈利潤預(yù)計約4.3億元，同比增長約177.6%。扣除與光改相關(guān)的資產(chǎn)報廢損失的非經(jīng)常性損益事項后，凈利潤預(yù)計約9.9億元人民幣，同比增長約1808.3%。移動出賬用戶凈增2034 萬戶，達(dá)到2.84億戶，其中 4G 用戶凈增 7033 萬戶，達(dá)到 1.75 億戶。在聯(lián)通去年出現(xiàn)虧損后首次實現(xiàn)盈利，用戶數(shù)大規(guī)模增長，這要歸結(jié)于互聯(lián)網(wǎng)卡的拉動。從新增的7000萬4G用戶看，有多少是從中移動叛逃過去的？又有多少是三心二意的（聯(lián)通占領(lǐng)第二卡槽）？相信移動年報能見分曉。

綜上，電信行業(yè)的利潤降低將是必然趨勢，而利潤降低一定會帶來人員和組織的變更，最顯著的就是預(yù)算砍砍砍，人員和組織砍砍砍。對于企業(yè)，人員的正常優(yōu)勝劣汰是個正常的組織循環(huán)。不禁想起當(dāng)年在系統(tǒng)內(nèi)的時候有個段子“現(xiàn)在的員工砍掉1/4，公司運轉(zhuǎn)的還會更加順暢，因為沒人有時間扯皮了！”，這還是移動內(nèi)部的，據(jù)我主觀且不完全的評估，總體看移動算不錯的，聯(lián)通和電信可能更差。利潤的下滑將會是一個信號，預(yù)計運營商將會在多個維度上瘦身，而瘦身的本身就已經(jīng)改變了原來的格局，構(gòu)建新的秩序。相對于大而臃腫，也許小一些會更美。