三網融合18月：廣電由主動變被動
2011年關，圍繞三網融合的各種博弈在加劇。
11月，廣電高調介入發改委主導的電信、聯通涉嫌寬帶壟斷調查；12月，工信部部長苗圩宣布，2012年將加快推進三網融合試點城市的擴容。廣電和電信在三網融合雙向進入方面的平衡正悄然被打破。
“三網融合總體方案和試點方案公布時，廣電系統內部曾經一片沸騰，因為IPTV的內容播控權劃給了廣電。” 廣電行業專家、中廣互聯CEO曾會明說：“但一年半過去了，廣電期望的增值電信業務可以說沒有任何進展，而本以為由自己掌控的IPTV用戶卻增長了近3倍。”
在三網融合中，電信和廣電的際遇形成了強烈的反差。電信運營商成了贏家，他們迫切希望三網融合試點范圍進一步擴大，而廣電則如此失意，他們希望三網融合的試點范圍能夠得到控制。
迫于各地廣電運營商的壓力，廣電總局年底開始對互聯網電視和機頂盒進行“疏導式”的整頓，同時對非試點地區的電信IPTV業務進一步叫停并加大了處罰力度。與此同時，廣電總局對廣電系統的內耗進行整頓，其中重要的一點就是，提出將CNTV和上海文廣百視通的IPTV播控平臺合并。
但2012年三網融合的試點擴容已經提上日程，對于廣電來說，迫在眉睫的是如何在增值電信業務上找到突破口。
廣電寬帶的夾縫生存
事與愿違，廣電寬帶在過去18個月的試點中并沒有取得預期中的突破，而投入幾百億元資金進行雙向改造的有線網絡大部分處于閑置的狀態
12月2日，中國電信和中國聯通幾乎同時發布聲明，希望通過業務改善調整來換取發改委取消反壟斷調查。消息發布后，廣電總局科技司有關人士迅速做出回應：“他們單獨提出降低與鐵通的直聯價格，這顯然是工信部協調下三大運營商達成的內部統一，國家發改委的調查不應因此而停止，因為電信和聯通過去的壟斷已經給消費者造成傷害，而且也沒有真正做到互聯互通。”
此前，寬帶反壟斷消息一宣布，中國廣播電視協會有線電視工作委員會會長陳曉寧也曾在第一時間表達了廣電積極配合發改委調查的愿望。很顯然，廣電希望借助這次的反壟斷調查獲得基礎網絡運營商的資格。
廣電運營商一直希望在寬帶領域有所突破，但受制于1999年國務院出臺的廣電、電信雙向禁入的“82號文”，過去10多年在有線寬帶上一直無甚作為。2010年1月的三網融合總體方案中提到，廣電獲得了增值電信業務、比照增值電信業務管理的基礎電信業務、互聯網接入業務、互聯網數據傳送增值業務、國內IP電話業務。其中最重要的是互聯網接入和國內IP電話業務。
本來廣電方面希望借助三網融合試點，迅速擴大其有線寬帶的用戶數量和市場占有率。廣電總局科技司有關人士表示，“美國廣電寬帶的市場占有率達到55%，在三網融合試點初期，廣電內部提出的目標是到2015年廣電寬帶占有率要超過20%。”
然而事與愿違，廣電寬帶在過去18個月的試點中并沒有取得預期中的突破，而投入幾百億元資金進行雙向改造的有線網絡大部分處于閑置的狀態。
根據中廣研究的最新數據，到2011年6月，廣電寬帶用戶數量達到412萬戶，在6570萬雙向覆蓋用戶中滲透率大約只有6.3%，在1億數字電視用戶中的滲透率僅為4.1%，其中廣電寬帶的用戶分布是極其不平均的，用戶數量超過10萬的只有四個城市，就是深圳的天威視訊、杭州的華數、上海的東方有線和陜西的廣電網絡，最多的天威也只有32.3萬戶。
中廣研究分析師熊飛分析，這些地方的有線寬帶發展較為成功都各有特殊原因。深圳、上海、杭州等經濟發達地區的有線運營商資金實力較為雄厚，廣電網絡成功上市也屬于廣電運營商中的“富裕戶”，而杭州華數的寬帶業務雖然是廣電主導，但是業務推廣是由其與聯通成立的合資公司來執行。
廣電寬帶一直在夾縫中求生存，天威視訊有關人士表示，對于居絕對壟斷地位的電信運營商來說，廣電寬帶必須用低價來競爭。目前廣電寬帶的月平均費用只有50-70元，與電信的價格懸殊很大。另外，所有的廣電運營商都要承受占其寬帶收入接近50%的國際互聯
網出口、IDC、互聯互通與網間結算的費用。
2002年和2008年兩次電信業大重組，電信運營商無暇他顧，廣電運營商趁機獲得了一段黃金發展時期。但到了2008年電信重組完成后，廣電寬帶的增速大為放緩。以天威視訊為例，2007年其寬帶用戶已經達到27.3萬戶，而2011年才緩慢增長到32.3萬戶，年均增幅不到5%。
2009年，聯通、電信拉開寬帶升級戰，讓廣電陷入了更大的危機中。而隨著2010年1月三網融合試點公布，電信、聯通的寬帶升級改造加速，廣電原有的寬帶業務遇到了更大的挑戰。東方有線常務副總經理劉九評指出， 2011年上半年在中國電信“光網城市”沖擊下，東方有線的寬帶用戶流失率明顯提高。
2011年底，電信運營商加快了光網城市計劃的推進，在上海、武漢等核心城市提前了寬帶升級計劃，將2兆帶寬用戶免費提速到4兆，而4兆帶寬用戶則提到10兆并免費贈送10兆IPTV。
2009年，廣電總局也提出了下一代廣播電視網NGB的建設。但與財大氣粗的電信運營商相比，2011年全行業只有500多億元網絡收入的廣電運營商顯得心有余而力不足。歌華有線副總經理羅小布表示，NGB的終極入戶速率將提高到100兆甚至更高，這需要超過千億元的投資，目前分散的廣電運營商很難推進，12個試點城市的NGB網絡建設2012年能否全面啟動也是個未知數。
如鯁在喉的IPTV
在三網融合后，由于IPTV用戶的增長，數字電視用戶增幅開始大幅下降，在一些主要城市甚至出現了下降
對于廣電來說，在雙向進入的大環境下，在對方的領地搶奪市場份額顯得異常艱難，而自己的領地卻受到來自電信運營商的強力侵蝕，那就是電信IPTV對廣電數字電視用戶的爭奪。
廣電總局方面提供的數據顯示，到今年11月底，全國數字電視用戶達到了1.19億戶，而2010年底這一數字已經達到9700萬戶，2000萬的增量是過去三年中最低的。陜西廣電網絡有關人士表示，“在三網融合后，由于IPTV用戶的增長，數字電視用戶增幅開始大幅下降，在一些主要城市甚至出現了下降。”
電信運營商與上海文廣百視通合作的IPTV業務有很大的進展，深圳廣電集團總工程師傅峰春告訴記者，在三網融合試點前，電信IPTV的用戶數量只有500多萬，而現在這個數字比較激進的說法是已經接近1500萬，對很多地方的廣電業務都造成了沖擊。
值得注意的是，從全國有線網絡業務的收入來看，在2008年整體轉換的高峰年因收視費的翻倍收入有很大突破后，最近幾年的增幅在逐年下滑，而2011年很多地方的廣電運營商都出現了經營虧損。
廣電方面在三網融合試點中獲得了IPTV的內容主導權，這曾經被視為廣電在IPTV領域反擊的良好機會，因為在此之前，廣電運營商除了依靠行政命令叫停或處罰電信的IPTV外，別無他法。短短四年時間，電信IPTV數量突破了500萬，其中在上海就突破100萬。
廣電總局希望以疏導的方式來整頓被各地廣電運營商視為“洪水猛獸”的電信IPTV，這個任務交給了2006年就獲得IPTV牌照的CNTV。
但事實上，2010年獲得IPTV播控平臺總平臺建設權的CNTV，過去的18個月也非常艱難。
CNTV有關人士告訴本報記者，“我們與多家地方電視臺一起在8個試點城市投入近2億元建設了IPTV播控總平臺和分平臺，說服地方電視臺順利完成了內部網絡對接，但是在與電信運營商的網絡對接上卻卡殼了，這造成我們前期投入的資金和設備都處于閑置的狀態。”
值得注意的是，在過去的18個月中CNTV在8個城市并沒有發展任何用戶，其發展的IPTV用戶卻是在云南這樣的非試點區域突破的。相反，電信運營商與百視通合作的IPTV在12個試點城市都有突破，特別在江蘇、廣東兩省用戶數量總和甚至超過了400萬戶。
CNTV想以法律手段叫停江蘇和廣東電信的IPTV業務的侵權行為，但官司至今沒有太大進展，于是廣電總局還是要通過叫停非試點地區IPTV的做法來干涉電信IPTV的發展，但是無甚收效。
廣電行業專家、融合網主編吳純勇表示，之前廣電對IPTV的處罰力度每次不超過3萬元，這個沒有多大震懾力，最近在湖北一些區域的處罰金額達到了十幾萬元，但是這個處罰力度依然無法阻礙電信運營商的IPTV拓展，最為重要的是電信IPTV是與寬帶捆綁的，這不僅沖擊廣電寬帶業務，而且免費的IPTV對每月26元收費自然有沖擊。
他還告訴本報記者，現在很多地方的IPTV都出現了高清視頻節目，而且幾乎涵蓋了數字電視擁有的所有頻道。
在廣電運營商看來，與電信運營商合作的百視通是最大的內部問題，而且百視通的模式是不與地方電視臺合作。在地方廣電運營商的要求下，今年9月廣電總局開會已經原則上同意CNTV與百視通的播控平臺合并，為CNTV統一與電信運營商談判網絡對接提供了前提。
廣電總局科技司有關人士表示，工信部希望三網融合試點擴容就是為了加快IPTV的拓展，尤其在很多非試點城市，電信運營商與百視通合作都先占地，一旦成為試點城市就大力發展，統一播控平臺可增強廣電與電信運營商談判的最大砝碼，不過要完成有一定難度，因為剛剛完成A股上市的百視通的高市值讓CNTV的資本整合難度加大了。#p#
試點擴容后的博弈
反壟斷調查也加速了電信運營商的寬帶升級計劃實施，這給在NGB網絡上建設滯后的廣電造成了更大的壓力
面對2012年即將擴容至40個城市的三網融合試點，廣電方面還是壓力很大，因為其自身的很多問題依然沒有解決，首先就是十年前就開始啟動的有線網絡整合問題。
記者了解到，隨著三網融合的試點，以省為單位的網絡整合在各省政府的推動下取得了很大的進展，在三網融合試點前完成省網整合的省份只有10個，而到2011年底這一數字已經上升到26個，只有浙江、福建等個別省份至今還沒有完成掛牌。
各省接下來的網絡整合依然難度很大，以湖南電廣傳媒為例，到今年底基本上通過幾家投資公司完成了對省內近百個縣網絡的整合，但是在長沙、岳陽等5個城市的網絡依然存在著系統外的中信國安的資本，面臨同樣問題的還有山東威海、河北保定等近20個城市。
在廣東，深圳的天威視訊如何整合也是一大問題。天威視訊有關人士透露：“廣東廣電網絡一直在試圖通過借殼上市來完成對我們的整合，但是我們現在最頭痛的就是關外100萬用戶如何整合，這些問題都很難，很多歷史遺留的問題。”
2010年廣電總局就提出，國家級有線網絡公司掛牌和后續對各地省網的整合，特別是要做到有線網絡的互聯互通，這是廣電是否順利獲得基礎網絡運營商資格和國際互聯網出口，在寬帶業務上擺脫電信運營商束縛的重要一步。
此外，如何處理有線網絡與電視臺的關系也是廣電的一大棘手的問題，曾會明表示，廣電2007年推動的臺網分離，在三網融合試點后顯得非常被動，因為對于依靠廣告生存的電視臺來說，其電視內容也可以選擇電信運營商的網絡進行傳輸，成本可能更低，而且可增加廣告收入和新媒體收入，這樣有線運營商的重要收入落地費可能會減少。
但最大的壓力還是來自電信運營商，現有的400多萬有線寬帶用戶面臨著巨大的流失壓力，尤其在電信運營商做出2012年底光網用戶帶寬提高到20兆的承諾后。
天威視訊有關人士指出，對于廣電寬帶來說，帶寬和國際互聯網出口的租賃費用是最大的成本，現在電信寬帶基本免費升級到4兆，接下來還要升級到8兆、12兆，采取光纖的要達到30兆甚至更高，而廣電的升級意味著帶寬租賃費用要翻番，但是價格卻不能有大的增長，但是廣電寬帶面臨著全面虧損的局面。
對于廣電來說，繼續推動發改委的反壟斷調查對自己是有利的，但反壟斷調查也加速了電信運營商的寬帶升級計劃實施，這給在NGB網絡上建設滯后的廣電造成了更大的壓力。
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