華泰證券股份有限公司（簡稱華泰證券）利用Oracle Siebel CRM打造全新的“以客戶為導向”的客戶關系管理(CRM)系統，不僅全面提升了客戶管理效率，增加了客戶盈利率，加強了部門協作與信息數據共享，還有效支持了業務服務戰略從產品到客戶的轉型，提高了公司核心競爭力。

華泰證券是中國十大證券服務商之一，是中國證監會首批批準的綜合類券商，并被中國證監會評為AAA級證券服務商，目前在全國各個大中城市擁有近180個營業網點。隨著公司規模的不斷擴張和經濟形勢的快速變化，華泰證券面臨著從產品戰略向客戶戰略的重大轉變。這需要實現360度的客戶統一信息視圖，促進信息共享、部門協作進而提高客戶管理效率，還要求通過個性化、有針對性的營銷來滿足客戶獨特需求和提高服務質量。

經過廣泛的市場調查和充分論證，華泰證券決定選擇Oracle Siebel CRM的解決方案來打造其“以客戶為導向”的客戶關系管理系統。基于Oracle Siebel CRM的客戶關系管理系統支持了華泰證券從單一通道式服務到全方位理財服務的戰略轉型，并幫助其通過靈活、有針對性的服務，提高了客戶滿意度和忠誠度，還使其實現了對銷售和服務過程的全面管理，有效規范并優化了管理流程，全方位提高了客戶管理效率。

通過新客戶關系管理系統，華泰證券構建了全面和實時的展現客戶信息的客戶視圖，實現了對客戶的分類管理和服務匹配，使工作人員對客戶進行特征分析，發掘客戶需求，實現精細化和個性化營銷。全面視圖還支持各部門之間的信息共享，促進不同部門里銷售和市場營銷隊伍的互相協作。

華泰證券通過Siebel CRM系統獲得了客戶評級和分配定位高價值客戶的能力，并能制定相應的銷售方法和手段，確保客戶得到適合自身的產品和服務，顯著增加了客戶盈利率，還能根據客戶特征分析和產品信息分析，開展與目標市場有針對性的服務，有效提高了營銷活動的成功率和企業利潤。

此外，華泰證券還搭建了固化公司管理流程和資源配置策略的信息平臺，顯著提高了公司跨部門協同銷售和營銷活動的效率。
甲骨文高管及客戶引言

華泰證券股份有限公司科技部負責人表示：“華泰證券之所以選擇Oracle Siebel CRM，是因為其針對客戶而設計的完善且靈活的產品功能及可靠的實施服務，能夠很好地幫助華泰證券實現戰略目標。通過實施Oracle Siebel CRM，華泰證券實現了以客戶為導向的價值營銷與競爭優勢的創新，使公司的核心競爭力、業務規模和綜合實力再上一個新臺階。”

甲骨文公司中國區金融、證券和保險行業應用總經理莊國光說：“目前金融產品日趨復雜，很多金融企業都面臨著將自身的商業模式由產品導向轉變為客戶導向的挑戰。全面、開放、集成的Oracle行業解決方案不但能應對這種挑戰，還能幫助金融企業獲得更好且具有戰略意義的客戶關系管理能力。”