GPT-5再不來(lái)，奧特曼正要熬夜頭禿，無(wú)法入眠了！

剛剛，OpenAI最強(qiáng)勁敵Anthropic被曝年化收益已達(dá)45億美元，晉級(jí)為史上增長(zhǎng)最快的軟件公司。

在LLM API賽道上，Anthropic成功登頂，而OpenAI在AI編程上更是落荒而逃，市場(chǎng)份額只有Anthropic一半！

X上的網(wǎng)紅投資人、硅谷VC大佬Deedy，繼2024年AI產(chǎn)業(yè)報(bào)告之后，重磅推出了年中LLM市場(chǎng)更新報(bào)告：

這次他直接斷言：舊皇已死，新王登基！隨著使用量和支出的激增，新的企業(yè)級(jí)LLM領(lǐng)導(dǎo)者已應(yīng)運(yùn)而生。

除了預(yù)判未來(lái)趨勢(shì)外，這次他還分享了LLM商業(yè)化的4大趨勢(shì)：

1. Anthropic在企業(yè)領(lǐng)域的使用率已超越OpenAI

2. 企業(yè)采納開(kāi)源技術(shù)的趨勢(shì)正在放緩

3. 企業(yè)更換模型看重的是性能提升，而非價(jià)格優(yōu)勢(shì)

4. 企業(yè)在AI上的投入正從模型訓(xùn)練轉(zhuǎn)向?qū)嶋H應(yīng)用的推理階段

LLM天下三分OpenAI痛失一城

2025年已過(guò)一半，AI大模型賽道卻已悄然進(jìn)入「中場(chǎng)戰(zhàn)事」。

剛剛，Menlo Ventures發(fā)布了中場(chǎng)報(bào)告，揭示了整個(gè)LLM行業(yè)的新格局，也為下半年的市場(chǎng)走勢(shì)埋下了伏筆。

這次重點(diǎn)在企業(yè)市場(chǎng)。在6月30日至7月10日，他們調(diào)研了150家開(kāi)發(fā)AI應(yīng)用的企業(yè)和初創(chuàng)公司技術(shù)負(fù)責(zé)人。

「企業(yè)」指員工規(guī)模超5000人的組織，初創(chuàng)公司則要求至少500萬(wàn)美元風(fēng)險(xiǎn)投資

到本年中，企業(yè)在基礎(chǔ)模型API上的投入已高達(dá)84億美元，遠(yuǎn)超去年全年的兩倍。他們預(yù)計(jì)企業(yè)在基礎(chǔ)模型上的花費(fèi)還將繼續(xù)飆升。

企業(yè)在LLM API方面的支出

正如他們的報(bào)告所言：基礎(chǔ)模型不僅是生成式AI的動(dòng)力，還在塑造計(jì)算的未來(lái)。

隨著其能力與商業(yè)模式的演進(jìn)，構(gòu)建于其上的系統(tǒng)、應(yīng)用和產(chǎn)業(yè)也將隨之變革。

曾經(jīng)，OpenAI憑借ChatGPT 3.5和4系列橫掃市場(chǎng)，遙遙領(lǐng)先。

但如今，局勢(shì)開(kāi)始松動(dòng)。

從2023年到今年年中，企業(yè)LLM API調(diào)用量市場(chǎng)數(shù)據(jù)顯示：

· Anthropic上增長(zhǎng)最快，以32%的份額擊敗OpenAI，成功登頂；

· 谷歌增長(zhǎng)速度次之，年中市場(chǎng)份額已達(dá)20%，位居第三； 

· OpenAI和Meta使用份額持續(xù)下降，尤其是OpenAI從50%跌至25%；

· Meta的使用份額不足9%，淪為邊緣角色。

這就是他們的核心發(fā)現(xiàn)：Anthropic在企業(yè)使用率上超越了OpenAI。

OpenAI已失一城，難再躺贏。

美版「AI三國(guó)」正式成型。

舊王已逝，新皇登基

在2023年底，OpenAI一度占據(jù)企業(yè)LLM市場(chǎng)50%的份額，但如今地位不再，現(xiàn)在的使用率僅為25%，是兩年前的一半。

而Anthropic已成為企業(yè)AI市場(chǎng)的新晉領(lǐng)導(dǎo)者，占據(jù)了32%的份額，領(lǐng)先于OpenAI和谷歌（20%）。

最近幾個(gè)月，谷歌也表現(xiàn)出強(qiáng)勁的增長(zhǎng)。Meta只占據(jù)了9%的份額。

國(guó)產(chǎn)的DeepSeek在年初發(fā)布，也占了1%。

按使用量計(jì)算的企業(yè)LLM API市場(chǎng)份額

Anthropic的強(qiáng)勁勢(shì)頭，真正始于2024年6月Claude Sonnet 3.5的發(fā)布。

與Claude 3 Haiku和Opus比較，Claude Sonnet 3.5具有極高的性?xún)r(jià)比

今年2月，Anthropic推出了Claude Sonnet 3.7。

Claude Sonnet 3.7首次讓人們一瞥「Agent-First」大語(yǔ)言模型。這進(jìn)一步加速了這股勢(shì)頭。

到5月，Claude Sonnet 4、Opus 4和Claude Code相繼發(fā)布，Anthropic徹底鞏固了市場(chǎng)領(lǐng)先地位。

至此，Anthropic一鼓作氣成功登頂，而OpenAI痛失企業(yè)LLM市場(chǎng)龍頭地位。

Anthropic乘風(fēng)而起

Anthropic的崛起也得益于三個(gè)顛覆性行業(yè)趨勢(shì)。

（1）代碼生成成為AI的首個(gè)殺手級(jí)應(yīng)用。

Claude迅速成為開(kāi)發(fā)者Coding首選，占據(jù)了42%的市場(chǎng)份額，是OpenAI（21%）的兩倍多。

僅在一年內(nèi)，Claude就幫助將GitHub Copilot市場(chǎng)，轉(zhuǎn)變?yōu)閮r(jià)值19億美元的龐大生態(tài)系統(tǒng)。

2024年6月發(fā)布的Claude Sonnet 3.5證明，模型層的突破能直接撬動(dòng)應(yīng)用市場(chǎng)，催生出全新賽道:

· AI IDE：Cursor、Windsurf等；

· 應(yīng)用構(gòu)建器：Lovable、Bolt、Replit等；

· 企業(yè)級(jí)編碼智能體：Claude Code、All Hands等；

……

（2）帶驗(yàn)證器的強(qiáng)化學(xué)習(xí)，成為提升模型智能的新路徑。

在2024年，提升模型智能的主要方法是投入更多數(shù)據(jù)，進(jìn)行更大規(guī)模的預(yù)訓(xùn)練。

如今，互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)的規(guī)模本身正成為瓶頸。而采用帶可驗(yàn)證獎(jiǎng)勵(lì)的強(qiáng)化學(xué)習(xí)（RLVR）進(jìn)行后訓(xùn)練，則成為推動(dòng)技術(shù)前沿的下一個(gè)突破口。

在編碼這類(lèi)易于進(jìn)行確定性驗(yàn)證的領(lǐng)域，該策略的效果尤為出色。

（3）將模型訓(xùn)練為使用工具的「智能體」，使其效用大增。

最初，LLM被設(shè)計(jì)為在一次交互中給出完整答案。

然而，通過(guò)訓(xùn)練模型進(jìn)行分步思考、推理問(wèn)題，并在多次交互中調(diào)用外部工具——即構(gòu)建所謂的「智能體」——能極大地提升模型在真實(shí)應(yīng)用場(chǎng)景中的效能。因此，2025年被稱(chēng)為「智能體之年」。

Anthropic在這方面處于領(lǐng)先地位，他們訓(xùn)練模型以迭代方式優(yōu)化回答，并通過(guò)模型上下文協(xié)議（MCP）整合搜索、計(jì)算器、編碼環(huán)境等多種工具，從而顯著提升了模型的能力和用戶采用率。

海外企業(yè)市場(chǎng)開(kāi)源日漸沉寂

現(xiàn)在，只有13%的AI工作負(fù)載使用開(kāi)源模型，而半年前是19%。

2024年，Menlo Ventures調(diào)研的LLM市場(chǎng)份額同期對(duì)比

過(guò)去半年內(nèi)，DeepSeek（V3,R1）、Qwen3、GLM-4.5等國(guó)內(nèi)開(kāi)源大模型相繼發(fā)布，引人注目。

這次調(diào)研顯示市場(chǎng)份額最大的是Meta廣受歡迎的Llama模型，但其4月發(fā)布的Llama 4表現(xiàn)未及預(yù)期。

對(duì)企業(yè)而言，開(kāi)源模型優(yōu)勢(shì)明確：

可定制性更強(qiáng)、有潛在的成本效益，并且能部署在私有云或本地環(huán)境中。

但在性能上，他們認(rèn)為開(kāi)源模型仍落后于頂尖閉源模型大約9到12個(gè)月。

這種性能差距，加上部署開(kāi)源模型的技術(shù)復(fù)雜性，以及企業(yè)技術(shù)選型的猶豫，共同導(dǎo)致了開(kāi)源模型市場(chǎng)份額的停滯。

閉源模型 vs. 開(kāi)源模型

不僅是大型企業(yè)，出于同樣的原因，選擇開(kāi)源模型的初創(chuàng)公司也越來(lái)越少。

正如一位受訪者所說(shuō)：

目前，我們的生產(chǎn)工作負(fù)載，100%運(yùn)行在閉源模型上。最初，我們使用Llama等進(jìn)行概念驗(yàn)證（POC）。但隨著時(shí)間推移，它們的性能無(wú)法跟上閉源模型的步伐。

公司選擇閉源

價(jià)格戰(zhàn)在企業(yè)市場(chǎng)行不通

盡管在不同供應(yīng)商之間切換模型的難度相對(duì)較低，但這種情況正變得越來(lái)越少見(jiàn)。

大多數(shù)團(tuán)隊(duì)會(huì)繼續(xù)使用原有的供應(yīng)商，只在新模型發(fā)布時(shí)進(jìn)行升級(jí)。一旦開(kāi)發(fā)者選定一個(gè)平臺(tái)，他們就傾向于留下來(lái)，但會(huì)在性能更強(qiáng)的新模型發(fā)布時(shí)迅速升級(jí)。

過(guò)去一年，66%的開(kāi)發(fā)者在原供應(yīng)商內(nèi)部升級(jí)了模型，23%完全沒(méi)有更換模型，只有11%更換了供應(yīng)商。

企業(yè)模型切換模式

性能是決策的核心驅(qū)動(dòng)力。

開(kāi)發(fā)者們始終選擇最前沿的模型，而不是那些更便宜、更快的替代品。他們優(yōu)先考慮性能，并愿意為此付費(fèi)。每當(dāng)新模型發(fā)布，切換通常在幾周內(nèi)完成。例如，在Claude 4發(fā)布的一個(gè)月內(nèi)，Claude 4 Sonnet就吸引了45%的Anthropic用戶，而Sonnet 3.5的份額則從83%驟降至16%。

開(kāi)發(fā)者選擇前沿模型

一種出人意料的市場(chǎng)趨勢(shì)出現(xiàn)了：

即使模型的價(jià)格每年下降10倍，開(kāi)發(fā)者也不會(huì)為了節(jié)省成本，只用舊模型；他們只會(huì)集體遷移到性能最強(qiáng)的新模型。

盡管年度成本下降10倍，開(kāi)發(fā)者仍愿付費(fèi)使用前沿模型

推理比訓(xùn)練更花錢(qián)

計(jì)算資源的支出正在穩(wěn)步地從模型構(gòu)建和訓(xùn)練，轉(zhuǎn)向模型推理——即模型在生產(chǎn)環(huán)境中的實(shí)際運(yùn)行。

這種轉(zhuǎn)變?cè)诔鮿?chuàng)公司中最為顯著：74%的開(kāi)發(fā)者表示，他們的大部分工作負(fù)載是推理，遠(yuǎn)高于一年前的48%。

大型企業(yè)也緊隨其后，近一半（49%）的企業(yè)報(bào)告稱(chēng)，其絕大部分計(jì)算資源由推理驅(qū)動(dòng)，而去年這一比例僅為29%。

計(jì)算資源支出的轉(zhuǎn)變：推理 vs. 開(kāi)發(fā)

AI行業(yè)新時(shí)代

應(yīng)用為王時(shí)代來(lái)臨，LLM不再是極客的「電子寵物」，而是企業(yè)的「基礎(chǔ)設(shè)施」。

不再是demo show-off，不再是PPT跑分，現(xiàn)在LLM必須落地到真實(shí)應(yīng)用場(chǎng)景中。

應(yīng)用新趨勢(shì)：

· API平臺(tái)化：Anthropic、Cohere等轉(zhuǎn)型做「開(kāi)發(fā)者友好接口」  

· 垂類(lèi)微調(diào)：醫(yī)療、金融、代碼生成等場(chǎng)景專(zhuān)屬模型風(fēng)口已起  

· 原生產(chǎn)品爆發(fā)：AI Agent、AI寫(xiě)作、AI分析師迅速涌現(xiàn)  

誰(shuí)能提供真實(shí)ROI，誰(shuí)才是下一個(gè)市場(chǎng)贏家。

LLM市場(chǎng)正在重新洗牌，一場(chǎng)無(wú)聲的淘汰賽已經(jīng)展開(kāi)。

或許，2023年屬于OpenAI，2024年屬于Claude與Llama，但2025年，屬于誰(shuí)還遠(yuǎn)未確定。

而我們只知道：

模型性能≠市場(chǎng)贏家  

封閉系統(tǒng)≠未來(lái)主流  

高估值≠商業(yè)成功

真正的贏家，是「AI界的福特」——那個(gè)「讓AI用起來(lái)的人」。

參考資料：

https://x.com/deedydas/status/1950942147529843121

https://menlovc.com/perspective/2025-mid-year-llm-market-update/