隨著云服務商優先考慮AI研發、而非傳統服務器升級，資本支出正迎來一波猛增。

云基礎設施正在經歷一場劇變，各家服務提供商爭相部署和配置用于AI模型訓練的服務器，甚至不惜以推遲其標準服務器硬件的正常更新周期為代價。

這波生成式AI熱潮正在重塑眾多云服務商的優先事項序列。最近一份報告顯示，今年云數據中心基礎設施的資本支出將增長30%。

但Omdia云與數據中心研究主管Vlad Galabov進一步表示，哪怕是這樣的預測恐怕也跟不上現實情況的發展。

Galabov指出，“一部分云服務提供商剛剛表示，他們可能會將資本支出提高到超出此前預測的水平。再次提醒，預估的資本支出已經增加了約三分之一，如果說還要進一步提高，那么將達到前所未有的規模。”

事實上，根據Omdia目前的估計，今年AI服務器將占到整體服務器資本支出的一半以上（66%），Galabov表示這的確非同尋常。

他同時提到，“我們從未見過如此顛覆性的態勢。現在，我們在此前的支出預測基礎上又上調了約100億美元。”

這筆大規模投資來自更廣泛的群體，而不僅僅是三大云服務商——也就是亞馬遜云科技、Azure和Google Cloud。其中涵蓋前十大云服務提供商，但同時也囊括了越來越多像CoreWeave這樣正在大力投資于專業AI云服務的提供商。

雖然目前66%的服務器支出用于支持AI硬件，但這部分開銷所對應的系統仍未占據云數據中心的大部分部署比例。事實上，根據Omdia的數據，AI服務器僅占出貨量的19%，這也從側面表明這些塞滿GPU的設備有多么昂貴。

這就引發了新的問題：所有這些AI系統上的支出，是否會影響云服務商對現有服務器的更新能力。而且實際情況似乎還更加復雜，畢竟各大云基礎設施運營商還在更多定制化芯片上砸下了數十億美元，希望讓相應平臺運行得更加高效。

Galabov指出，“在最大的云服務提供商當中，我們正在積極整合其非AI服務器基礎設施，盡可能幫助其降低AI之外的成本。”

他告訴我們，最典型的例子之一就是谷歌對其視頻處理服務器的處置。該公司開發了一款名為視頻編碼單元（VCU）的定制化處理器，針對H.264視頻進行了優化，其中一個協處理器甚至能夠取代兩臺英特爾Skylake服務器。

這意味著在公司的下一波更新期間，他們不再使用較新的服務器一對一替換Skylake服務器，而是通過一套配置有12個VCU的系統替換多臺舊服務器。

除此之外，谷歌還針對一種更加高效的視頻壓縮格式VP9優化了該處理器，也就是說一臺擁有20塊VCU的服務器可以直接取代好幾個機架的Skylake服務器。

Galabov解釋稱，“也就是說他們無法更新好幾個服務器機架，而可以用一臺針對該應用程序高度加速和高度優化的服務器將其替代，借此大大節約資金。”

“我們預計這種情況后續會越來越多。Meta也在做類似的嘗試，這很可能成為一種普遍趨勢。數據庫應用程序可能也會經歷類似的優化周期，Web基礎設施應用程序同樣如此。”

（例如Pliops等公司已經推出了硬件加速器，能夠提高許多數據庫的底層鍵值存儲性能。）

與此同時，不少企業也沒有放棄自己的基礎設施、轉頭使用公有云資源，近期反而出現了一種將部分工作負載帶回內部的趨勢——也就是所謂“云遣返”。

其中一個原因就是，許多公司發現使用公有云資源的成本可能根本就不比自主運營IT系統低，甚至往往更高。這背后雖然有著諸多因素的影響（亞馬遜云科技就常被指責存在計費方式過于復雜的問題），但多數情況下似乎主要由資源管理不善所引發。

Galabov表示，“基礎設施成本膨脹和基礎設施利用不足，導致許多企業投入云懷抱”。但在轉向云后，一部分用戶繼續沿用過去的管理實踐，即在習慣上仍然保留大量冗余基礎設施容量，最終導致需要為并未實際使用的資源而付費。

出于這個原因，Galabov認為未來市場應當更多關注設施規模的合理性，或者將工作負載放置在最合理的位置。Omdia將其稱為“云智能”，Galabov則表示這種表達已經成為行業術語。

Galabov表示至少在不久的將來，他相信企業將越來越多地依賴IT即服務平臺（例如Dell Apex或者HPE Greenlake）進行內部計算。

這些平臺既能夠為客戶提供與公有云服務相同的好處，同時設施又位于他們自己的數據中心或者主機托管站點之內。供應商可以提供完整且預先配置的基礎設施，負責提供管理服務，并設有隨用隨付等計費選項。

他表示，“我個人認為應該不會出現大規模的下云趨勢，這更像是一種小規模的優化手段。”

這方面的證據是，企業在云基礎設施服務上的支出比以往任何時候都更加強勁，今年第一季度的增幅達21%，來到760多億美元。

目前，所有這些支出中約有72%都流向了三大云服務商。不過同一項調查也發現，Snowflake、MongoDB和甲骨文等二線云運營商的同比增長率更高。

也許這些挑戰者以及CoreWeave等專業AI提供商將逐漸削弱三大云巨頭的主導地位，或者說目前針對三大廠商的反壟斷審查將進一步推動市場開放，讓云領域的競爭變得愈發激烈。無論最終結果如何，云服務都將屹立不倒、堅定前行。