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一直以來(lái)，汽車操作系統(tǒng)紛繁復(fù)雜，讓人眼花繚亂。

一年前，佐思汽研將“汽車操作系統(tǒng)”分為四類：

1）基礎(chǔ)型汽車操作系統(tǒng)：指汽車底層操作系統(tǒng)，如AliOS、QNX、Linux等，包含所有的底層組件，如系統(tǒng)內(nèi)核、底層驅(qū)動(dòng)等，有的還包含虛擬機(jī)。

2）定制型汽車操作系統(tǒng)：指在基礎(chǔ)型操作系統(tǒng)之上進(jìn)行深度定制化開(kāi)發(fā)（包括系統(tǒng)內(nèi)核修改），最終（Tier1和主機(jī)廠一起）實(shí)現(xiàn)座艙系統(tǒng)平臺(tái)或自動(dòng)駕駛系統(tǒng)平臺(tái)。百度車載OS，大眾VW.OS屬于此類。

3）ROM型汽車操作系統(tǒng)：基于安卓（或Linux）進(jìn)行定制化開(kāi)發(fā)，不涉及系統(tǒng)內(nèi)核更改。在手機(jī)領(lǐng)域最典型的就是小米的MIUI。奔馳、寶馬、蔚來(lái)、小鵬、車和家等，一般選擇開(kāi)發(fā)ROM型操作系統(tǒng)。

4）超級(jí)汽車APP（又叫手機(jī)映射系統(tǒng)）指的是通過(guò)整合地圖、音樂(lè)、社交、語(yǔ)音等功能為一體來(lái)滿足車主需求的大號(hào)APP，如Carlife，CarPlay等。

一年后，汽車操作系統(tǒng)領(lǐng)域發(fā)生了深刻的變化。在今年的報(bào)告中，我們將汽車操作系統(tǒng)做了另一個(gè)角度的分類。

座艙OS向整車OS演進(jìn)

很多汽車OS廠商是從車機(jī)OS入局的，秉持的技術(shù)演進(jìn)路徑為：車機(jī)OS-->座艙OS-->整車OS。預(yù)計(jì)2024年以后會(huì)邁向整車OS階段。

2020年，斑馬智行提出AliOS演進(jìn)路線，即智能車機(jī)OS、智能座艙OS、智能整車OS。

依托于騰訊生態(tài)的TINNOVE梧桐車聯(lián)，其技術(shù)路線也是從座艙OS，發(fā)展到融合座艙域和自動(dòng)駕駛域的整車OS。下圖為TINNOVE梧桐車聯(lián)的發(fā)展路線圖。

TINNOVE梧桐車聯(lián)車載操作系統(tǒng)通過(guò)“開(kāi)放”與“生態(tài)”的方式，將騰訊生態(tài)下沉到系統(tǒng)能力與主機(jī)廠，目前已經(jīng)在長(zhǎng)安汽車、 奧迪、奇瑞捷途、福特等品牌開(kāi)展了合作，TINNOVE梧桐車聯(lián)已經(jīng)搭載長(zhǎng)安CS75Plus、UNI-T、CS35Plus、CS85 COUPE等十幾款車型上。TINNOVE梧桐車聯(lián)近期還和高通、芯馳等達(dá)成深度合作。

自動(dòng)駕駛OS與域控制器整合為自動(dòng)駕駛計(jì)算平臺(tái)

隨著軟件定義汽車和域控制器大行其道，從整車廠、Tier1到核心芯片廠商，都從平臺(tái)和生態(tài)角度開(kāi)展布局。

自動(dòng)駕駛計(jì)算平臺(tái)供應(yīng)商，不僅布局自動(dòng)駕駛OS，還同時(shí)推出域控制器，并基于自動(dòng)駕駛OS和域控制器的計(jì)算平臺(tái)打造生態(tài)。基于這些自動(dòng)駕駛平臺(tái)，主機(jī)廠和自動(dòng)駕駛集成商就不用再和底層操作系統(tǒng)、芯片直接打交道，可以大大簡(jiǎn)化開(kāi)發(fā)流程，縮短產(chǎn)品落地周期。

東軟睿馳和國(guó)汽智控就是自動(dòng)駕駛計(jì)算平臺(tái)供應(yīng)商的典型代表。

東軟睿馳新一代自動(dòng)駕駛計(jì)算平臺(tái)，包括軟件平臺(tái)NeuSAR3.0、ADAS一體機(jī)X-Cube3.0以及自動(dòng)駕駛域控制器X-Box 3.0。2021年10月，東軟睿馳獲得國(guó)投招商、德載厚合計(jì)6.5億元人民幣投資。

2021年2月，國(guó)汽智控發(fā)布面向量產(chǎn)的智能駕駛計(jì)算平臺(tái)“智能汽車基礎(chǔ)腦”（簡(jiǎn)稱iVBB）1.0版本，包含智能網(wǎng)聯(lián)汽車操作系統(tǒng)（ICVOS）、智能汽車域控制器（ICVHW）以及車路云協(xié)同基礎(chǔ)軟件（ICVEC），具有應(yīng)用快速開(kāi)發(fā)、平臺(tái)化、網(wǎng)聯(lián)式、可擴(kuò)展、車規(guī)級(jí)等特點(diǎn)。

汽車操作系統(tǒng)投資加碼，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)入戰(zhàn)國(guó)時(shí)代

2021年3月，恒大汽車宣布與TINNOVE梧桐車聯(lián)簽署協(xié)議，分別出資60%、40%設(shè)立操作系統(tǒng)合資公司。

2021年7月，四家老股東阿里巴巴集團(tuán)、上汽集團(tuán)、國(guó)投招商、云鋒基金聯(lián)合為斑馬智行注入30億元資金。此次30億增資用于加大智能汽車操作系統(tǒng)研發(fā)與推廣上。

2021年6月，國(guó)汽智控宣布完成近億元天使輪融資。2021年10月，國(guó)汽智控宣布完成了數(shù)億元的Pre-A輪融資。

分析上述三家企業(yè)的背景：TINNOVE梧桐車聯(lián)背后是騰訊，斑馬智行背后是阿里，國(guó)汽智控背后是國(guó)汽智聯(lián)（獲得十多家傳統(tǒng)主機(jī)廠和Tier1投資），加上在汽車OS市場(chǎng)非常活躍的百度和華為，各家均實(shí)力不俗。

包含操作系統(tǒng)在內(nèi)的汽車計(jì)算平臺(tái)的競(jìng)爭(zhēng)，最后實(shí)質(zhì)上是生態(tài)競(jìng)爭(zhēng)。誰(shuí)能獲得更多軟件開(kāi)發(fā)商、零部件企業(yè)、服務(wù)運(yùn)營(yíng)商等各方的支持，誰(shuí)才能贏得自動(dòng)駕駛的未來(lái)。