11月18日，移動大數據服務商極光發布《2019年Q3智能手機市場洞察報告》(以下簡稱報告)。

報告顯示，從2019 Q3國內智能手機保有率(存量用戶占比)分布來看，國內手機市場由五大手機廠商占據。反映在銷量上，除了蘋果以外，其他四個手機廠商銷量排名也保持了一樣的順序。

對于手機廠商來說，光在追逐5G新技術上拔得頭籌還不夠，還需要夠硬的技術和創新能力以及強勢的用戶基礎。對于成熟的手機消費市場來說，品牌好感度影響也極為重要，第一次總要給最愛的人，存量用戶的體量對手機廠商5G時代優勢的延續有著舉足輕重的作用。

可以說，報告通過對中國手機市場各品牌保有率、變化趨勢以及銷量之間的對比分析，給我們提供了一種對未來手機市場競爭格局的客觀觀察視角。

市場保有率大PK，華為榮耀合計第一

保有率通俗來說，在單位時間內符合有效用戶條件的用戶數在實際產生用戶量的比率，也就是存量用戶占比，是多年積累的市場份額。對于手機保有率來說，某一個手機廠商的保有率包括該廠商所有機型，反映了目前市面上的真實使用情況。

報告數據顯示，國內手機市場由五大手機廠商占據。其中華為手機和榮耀手機合計保有率為28.7%，與第二名蘋果的保有率拉開近10個百分點的差距;OPPO和vivo保有率分別為17.3%和16.7%;小米保有率為9%。

圖：Q3國內手機保有率排名

市場對品牌策略的認可直接體現在銷量數字上。從2019年Q3國內智能手機銷量份額分布來看，華為和榮耀合計銷量份額第一，占比32.2%;vivo、OPPO、小米分列二、三、四名，占比分別為24.4%、21.4%和10.6%;iPhone銷量占比排名為第五，銷量占比僅為7.4%。

圖：Q3國內手機銷量

而從最近的雙十一手機銷量排行榜來看，也與極光數據中的品牌保有率占比基本相符。從京東雙十一當日的手機銷售情況來看，華為和榮耀依然霸榜，蘋果則依靠iPhone 11的低價優惠策略取得不俗成績。

在單品銷售的當日榜上，前10名單品手機中8款為榮耀手機，iPhone 11和iPhone 11 Pro兩款手機占據第4、第10名。

圖：京東雙十一當日單品銷量榜單

出乎意外的是，iPhone 11在單品手機的累計榜單中排名第一，在高端機中一騎絕塵。

圖：京東雙十一單品累計榜單

在品牌銷量的當日榜中，榮耀、華為和蘋果前三，小米、vivo和OPPO緊隨其后。

圖：京東雙十一當日品牌榜單

總體上來看，保有率數據可以反映一個品牌用戶的忠誠度高低，在銷量上體現的十分明顯。盡管蘋果沒有5G等新技術的加持，只要價格足夠低，依然展現十足的吸引力。

影響保有率的因素有很多，是廠商產品、技術等綜合實力的長期沉淀。

蘋果作為手機行業的標桿，曾是智能手機領域的引領者，在消費者心中留下良好的品牌形象。但是其高端機的產品定位也逐漸受到國產品牌的沖擊，在國內安卓機的性能和體驗不斷提升的背景下，蘋果的絕對統治力在不斷消解。蘋果的創新乏力和高價使其保有率和銷量上，處于持續下降的狀態。

國產品牌近幾年則迅速發展，在中低端市場占據絕對優勢，在高端市場也不斷挑戰蘋果、三星。

華為和榮耀持續增長并成為保有率最大的手機廠商，主要源于華為和榮耀技術的領先性。作為一家以硬件起家的企業，華為有強大的技術能力，包括軟件和硬件。就拿近幾年的手機的消費熱潮看，無論是從快充、全面屏、自主芯片再到折疊屏，還是5G、IoT、AI等技術或概念，華為總是能夠緊抓趨勢。

此外，從保有率變化趨勢則反映出各手機品牌的微妙的競爭格局。

根據2019年Q3主流手機保有率變化趨勢圖，華為和榮耀依然保持了總體的增長趨勢，且上行穩定，華為手機保有率相比1月提升3.8%，增量第一;榮耀手機保有率相比1月上升0.8%，增量第二。vivo(含iQOO)保有率相比1月上升0.4%，增量第三。

保有率和增長趨勢均居于首位，反映出華為系不僅用于絕對優勢的存量用戶，又能獲得更多消費者的青睞。

蘋果在中國市場的保有率在2019年持續走低，相比1月月降低0.6%;OPPO(含realme)和小米(含紅米)的保有率則季度環比(相比6月)降低0.9%和1.0%。

圖：Q3手機保有率變化趨勢

中國手機市場各品牌保有率此消彼長的趨勢背后，是面臨4G與5G的切換，更是手機品牌面對未來的前瞻之戰。如何挖掘新用戶，保留存量用戶，對手機廠商也是一個大考，同時也意味著一個巨大機遇。5G或許不能顛覆現在的競爭格局，但是它會是下一個競爭時期的敲門磚，是對存量用戶的一次重新爭奪。

決戰5G時代，是對存量用戶的爭奪

2019年6月6日，工信部正式向中國電信、中國移動、中國聯通、中國廣電發放5G商用牌照，中國正式進入5G商用元年。8月12日，中國電信決定9月率先在京放出5G專用號段的手機號碼，且老用戶升級5G無需換卡換號。

2019年10月31日，三大運營商公布5G商用套餐，并于11月1日正式上線5G商用套餐，標志著中國正式進入5G商用時代。

目前，各大手機品牌相繼推出了5G手機，但是可選擇的余地仍然不大，手機售價仍然處于較高的狀態。

除了華為Mate X 高達16999元的售價外，其余在售國產5G手機售價基本在4000-6000元區間。目前的高售價仍然是制約消費者購買的主要因素。

根據價格及銷量分布數據來看，目前已經上市的5G手機雖然都定位于旗艦級，但卻對“旗艦級”的定位進行了更為細致的劃分，其售價從450美元到700美元之上跨幅較大。小米、中興、中國移動則主打“帶量旗艦”的機型，而三星和華為則主打“高端旗艦”，vivo因為共有兩款機型，兩者兼而有之。

圖：Q3中國5G手機價格和銷量分布

中國信通院發布的“2019年9月國內手機市場運行分析報告”顯示，2019年前9個月，國內手機市場總體出貨量2.87億部，其中2G手機1194.6萬部、3G手機5.8萬部、4G手機2.75億部、5G手機78.7萬部。

5G手機目前仍然處于不走量的情況，而面對年銷量數億臺的手機市場，在大規模的5G換機潮中，存量市場的潛力無限大。

結合上文中關于手機廠商保有率的分析，可以有這樣一個結論：未來5G市場的競爭還是對存量用戶的爭奪。

在這里，能夠看到華為和榮耀在5G競爭中的優勢。華為和榮耀對于技術的高投入，帶來了很多全球領先的自研技術，豐富的技術儲備不但可以抵抗外部商業環境產生的風險，還可以將旗艦級技術下放給其他價位段產品，是各個價位段產品都具有絕對的競爭力。

據了解，11月1日，華為Mate30系列5G版正式迎來首銷。從京東、天貓、蘇寧等電商平臺公布的銷售榜單顯示，華為Mate30系列5G版在首銷當日，一舉拿下三大電商平臺的銷量與銷售額雙冠王。

此后多日，華為Mate30系列5G版兩款產品連續領跑京東手機排行榜5G手機單品銷量當日榜和累計榜。

11月15日，售價16999元的華為Mate X 開賣，開售短短一分鐘內，被一搶而光。目前第三方對這款手機的炒賣價都是在原價基礎上加價2萬元左右，而最高的甚至被炒賣至10萬元左右。

華為5G手機的熱賣證明華為的產品受到了用戶認可，接下來只要將技術下沉到其他價位的產品，包括華為和榮耀雙品牌，再加上各自主打的人群和渠道的相互補充，在即將開始的5G競爭中，華為和榮耀第一的保有率和領先的技術將是極具優勢的起點。

此外，5G帶來的改變有別于4G，不再只是技術上的競爭，而是將融入場景中的全面應用。同時，較高的市場保有率和完整的生態是未來各廠商PK的要點。

這頭部的廠商中，華為和榮耀、蘋果、小米等在生態的上優勢也將貫穿到下一輪的競爭中去。

結語

未來的手機市場競爭很大程度上就是5G的競爭，除了技術和產品，還受到保有率、品牌認知、品牌策略、用戶慣性等因素的影響。

雖然在5G元年新風向到來之際，多品牌都在加速調整，并冀望在5G全面普及之前搶占先機。但目前，5G市場仍然是有待開荒之地，仍然是對存量市場的爭奪。

而擁有用戶積累和技術儲備的廠商，如果還能深層次洞察用戶人群的需求，不追求噱頭，推出成熟的產品，那么未來將屬于它。蘋果有這樣的潛力，華為和榮耀也有。