一直以來，移動(dòng)終端的數(shù)量、質(zhì)量和速度都是影響移動(dòng)通信換代過程中的重要因素，終端的滯后會(huì)形成新一代移動(dòng)通信的瓶頸。5G商用牌照的提前發(fā)放，客觀上對(duì)5G終端產(chǎn)業(yè)也提出加速的要求。上周，筆者主持在成都舉辦的“5G+智能終端創(chuàng)新發(fā)展論壇”，會(huì)上來自產(chǎn)業(yè)鏈各方的專家對(duì)5G終端提出很多見解、展示5G終端發(fā)展成果。從當(dāng)前發(fā)展情況來看，5G終端產(chǎn)業(yè)雖然發(fā)展速度較快，但遠(yuǎn)遠(yuǎn)稱不上是“多樣化”，終端生態(tài)商用化發(fā)展暫無經(jīng)驗(yàn)可借鑒，需要持續(xù)的摸索。

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5G終端速度快于以往通信業(yè)換代中終端發(fā)展的速度

5G雖然剛剛啟動(dòng)，但宣傳攻勢(shì)早就開始，現(xiàn)在5G已經(jīng)成了普通百姓飯后茶余的一個(gè)話題。近日，原信息產(chǎn)業(yè)部部長(zhǎng)吳基傳提到“現(xiàn)在5G很熱，比100℃的開水都熱，喝的話肯定是燙嘴的。”不過，宣傳歸宣傳，人們期待的是真正看得見、摸得著的5G，終端才是讓老百姓真正能體驗(yàn)到5G的載體，因此盡快讓老百姓可用的5G終端問世才能讓滾燙的宣傳變成真實(shí)的體驗(yàn)。

根據(jù)全球移動(dòng)通信供應(yīng)商協(xié)會(huì)(GSA)發(fā)布的最新數(shù)據(jù)顯示，截止今年6月底，全球5G終端已達(dá)到96款，5G終端廠商達(dá)到39家之多。5G終端形態(tài)也達(dá)到13類，不僅限于智能手機(jī)，CPE、模塊、熱點(diǎn)、路由器、適配器、機(jī)器人、筆記本、USB終端等各種形態(tài)都涌現(xiàn)出來。

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可以說，5G終端發(fā)速度遠(yuǎn)遠(yuǎn)快于當(dāng)年3G/4G商用前后終端的發(fā)展速度。早在2017年10月，高通就推出了首款5G基帶芯片X50，而在3GPP第一版5G標(biāo)準(zhǔn)凍結(jié)3個(gè)多月后，華為海思即發(fā)布了其首款5G芯片巴龍5G01，同時(shí)發(fā)布首款5G商用終端5G CPE。此后，隨著5G標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)一步進(jìn)展，華為和高通相繼于2019年初發(fā)布巴龍5000和X55商用芯片。目前，市場(chǎng)上已有海思、高通、聯(lián)發(fā)科、紫光展瑞、三星五家廠商的商用芯片，這樣的情形在3G/4G商用前后是沒有出現(xiàn)過的。

在已推出的96款5G終端中，來自中國(guó)廠商的5G終端占比較高，其中包括華為推出的4款5G CPE、2款手機(jī)、1款熱點(diǎn)、1款模組，中國(guó)移動(dòng)1款自研手機(jī)和1款熱點(diǎn)，聯(lián)想1款手機(jī)和1款筆記本，Oppo兩款手機(jī)，努比亞兩款手機(jī)，一加一款手機(jī)，移遠(yuǎn)5款模組，廣和通3款模組，芯訊通5款模組，TCL一款手機(jī)、一款USB終端，日海與合作伙伴推出的路由器、無人機(jī)、機(jī)器人、模組各一款，小米三款手機(jī)、Vivo三款手機(jī)、中興3款CPE、1款手機(jī)、1款熱點(diǎn)、1款模組、1款路由器、1款開關(guān)。

根據(jù)GSA的統(tǒng)計(jì)，已經(jīng)推出的5G商用終端數(shù)量最多的形態(tài)包括：

• 手機(jī)25款
• CPE 23款
• 物聯(lián)網(wǎng)模組27款
• 熱點(diǎn)7款
• 其他形態(tài)產(chǎn)品僅有1-2款

可以看出，當(dāng)前5G的終端還是以增加數(shù)據(jù)速率為主的形態(tài)，所有終端仍然是為eMBB場(chǎng)景服務(wù)的，當(dāng)然這與目前5G商用的網(wǎng)絡(luò)密切相關(guān)，沒有商用網(wǎng)絡(luò)，談不上商用終端。

驅(qū)動(dòng)終端的成熟和普及，不是終端單獨(dú)環(huán)節(jié)能夠解決的

有了商用網(wǎng)絡(luò)，就需要增加網(wǎng)絡(luò)的連接數(shù)和使用頻率，驅(qū)動(dòng)終端的成熟和普及就是下一步要做的一個(gè)重點(diǎn)工作。回顧過去3G/4G時(shí)代終端的成熟和普及過程，網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施建成后，終端確實(shí)成為整個(gè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的一大瓶頸。

3G時(shí)代，中國(guó)移動(dòng)TD-SCDMA網(wǎng)絡(luò)制式的劣勢(shì)加上終端的匱乏，使得其3G發(fā)展落后，而中國(guó)聯(lián)通引入iPhone明星終端使其一舉成為3G時(shí)代發(fā)展速度最快的運(yùn)營(yíng)商，后來中國(guó)電信、中國(guó)移動(dòng)也與蘋果合作引入明星終端。

驅(qū)動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈成熟，終端補(bǔ)貼是運(yùn)營(yíng)商常用的一種方式，3G/4G時(shí)代運(yùn)營(yíng)商每年都會(huì)在終端補(bǔ)貼上支出數(shù)百億元的成本，催生終端價(jià)格的下降。在5G時(shí)代，是否還能采用這一方式?

根據(jù)公開數(shù)據(jù)，韓國(guó)在4月初三大運(yùn)營(yíng)商商用5G后，僅僅3個(gè)月的時(shí)間，韓國(guó)5G用戶就超過165萬，這一火箭般躥升的速度在很大程度上依賴于補(bǔ)貼。根據(jù)C114所舉的例子，LG的一款5G手機(jī)，原價(jià)110萬韓元(約合6400元人民幣)，但得益于運(yùn)營(yíng)商的大力補(bǔ)貼，實(shí)際入手價(jià)格幾乎免費(fèi)，甚至倒貼錢。手機(jī)補(bǔ)貼的存在不僅扭曲了大量用戶對(duì)硬件價(jià)值的認(rèn)識(shí)，也扭曲了終端的實(shí)際成本，導(dǎo)致制造商、運(yùn)營(yíng)商形成不同的內(nèi)耗。

國(guó)內(nèi)運(yùn)營(yíng)商暫未出臺(tái)5G套餐和市場(chǎng)營(yíng)銷計(jì)劃，但類似于韓國(guó)的補(bǔ)貼政策不是一個(gè)可持續(xù)發(fā)展的手段。手機(jī)補(bǔ)貼的商業(yè)模式比較成熟，但除了5G手機(jī)外，未來5G大量終端是非手機(jī)的形態(tài)，這些新的形態(tài)終端補(bǔ)貼后如何形成閉環(huán)的商業(yè)模式?jīng)]有先例。

此前，為驅(qū)動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，運(yùn)營(yíng)商曾出臺(tái)物聯(lián)網(wǎng)模組補(bǔ)貼政策，比如對(duì)NB-IoT模組的補(bǔ)貼，最高能夠達(dá)到80%左右的補(bǔ)貼力度。但是，在實(shí)踐過程中，這么大力度的補(bǔ)貼并未帶來NB-IoT爆發(fā)式增長(zhǎng)，因?yàn)镹B-IoT相關(guān)終端的發(fā)展涉及到供需雙方多重因素，并非一個(gè)模組補(bǔ)貼能夠解決的。

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因此，對(duì)于5G終端產(chǎn)業(yè)的成熟和普及，需要具體去分析。5G網(wǎng)絡(luò)80%服務(wù)于物與物的通信，5G終端就要與所在行業(yè)的解決方案、應(yīng)用場(chǎng)景、業(yè)務(wù)痛點(diǎn)等一起綜合性來考慮和推進(jìn)，這些因素組合起來就像木桶一樣，任何一個(gè)因素都不能有短板，否則就直接成為應(yīng)用的瓶頸。舉例來說，基于5G的AR頭戴設(shè)備能夠給工業(yè)維修場(chǎng)景中普通工人所見即所得的指導(dǎo)，但僅僅AR頭戴設(shè)備遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能實(shí)現(xiàn)，工廠設(shè)備的數(shù)據(jù)采集、基于數(shù)字化的建模、數(shù)字孿生等方案也都要一起跟上，才能實(shí)現(xiàn)應(yīng)用落地，因此應(yīng)用于各行業(yè)的5G終端成熟和普及與一個(gè)行業(yè)整體數(shù)字化提升緊密結(jié)合，這不是一個(gè)短時(shí)間補(bǔ)貼能夠解決的。

5G終端形態(tài)的冰山一角還未開啟

上文的數(shù)據(jù)中也指出，雖然已經(jīng)有96款5G終端推出，但終端形態(tài)還是非常有限。目前的5G終端還遠(yuǎn)遠(yuǎn)稱不上“多樣化”，可以說連5G終端形態(tài)的冰山一角都算不上，因?yàn)槲磥淼?G終端形態(tài)數(shù)量可能超出我們的想象。

我們不妨以現(xiàn)有的無線終端為參考。目前的終端形態(tài)中，規(guī)模最大的依然是智能手機(jī)，但手機(jī)之外的無線終端形態(tài)和數(shù)量也不在少數(shù)，它們也在使用2G/3G/4G/NB-IoT網(wǎng)絡(luò)，服務(wù)于各行各業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和人們的生活。

根據(jù)中國(guó)信通院泰爾終端實(shí)驗(yàn)室的統(tǒng)計(jì)，在泰爾終端實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行過入網(wǎng)認(rèn)證的無線智能終端中，非手機(jī)類智能終端也非常多，其中份額最大的是NB-IoT無線數(shù)據(jù)終端和智能手表。由于NB-IoT模塊和智能手表具有同質(zhì)化、規(guī)模化的特征，能夠形成較大的份額，其他行業(yè)類終端碎片化的特征，不一定具有規(guī)模化。

在所有的非手機(jī)類終端中，行業(yè)專機(jī)值得關(guān)注，所謂的行業(yè)專機(jī)是指各行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過程中需要專門使用的無線數(shù)據(jù)終端，這些終端可能不具備智能手機(jī)那么多的功能，但是為行業(yè)需求專門定制，已經(jīng)廣泛的應(yīng)用于大量行業(yè)。

根據(jù)泰爾終端實(shí)驗(yàn)室統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，支付、醫(yī)療、物流行業(yè)專機(jī)的數(shù)量最大。遍布各類商場(chǎng)、超市、便利店以及各種零售、金融場(chǎng)景，移動(dòng)POS機(jī)等移動(dòng)支付終端確實(shí)是我們最常見的行業(yè)專機(jī);快遞工作人員所使用的手持終端也是一個(gè)常見的行業(yè)專機(jī)。

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以上這些非手機(jī)類的無線終端在5G時(shí)代可能會(huì)產(chǎn)生新的功能，升級(jí)為新的智能終端，這些形態(tài)會(huì)大大增加5G終端的類型。未來，國(guó)民經(jīng)濟(jì)各行各業(yè)與5G的融合，物聯(lián)網(wǎng)的應(yīng)用一定會(huì)催生更加豐富的5G終端。

當(dāng)然，更加豐富的5G終端將依賴于更加豐富的網(wǎng)絡(luò)功能，5G商用初期主要支持eMBB的場(chǎng)景，5G終端形態(tài)就比較局限。隨著支持uRLLC、mMTC場(chǎng)景的標(biāo)準(zhǔn)和商用網(wǎng)絡(luò)的落地，各行業(yè)的專用終端和物聯(lián)網(wǎng)終端會(huì)紛紛涌現(xiàn)，在這樣的情況下，5G的終端才稱得上“多樣化”。

5G賦能千行百業(yè)，也就意味著千行百業(yè)都有大量不同的5G終端。手機(jī)也只是移動(dòng)智能終端其中一種形態(tài)，在過去多年中移動(dòng)通信的代際升級(jí)使手機(jī)形成了大量的創(chuàng)新。可以預(yù)計(jì)，5G進(jìn)入各行各業(yè)終端之中，也會(huì)給各行各業(yè)終端帶來更大的創(chuàng)新空間。