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近日，工信部官方網(wǎng)站發(fā)布了“公開征求對《關(guān)于增強(qiáng)機(jī)器類通信(eMTC)系統(tǒng)頻率使用有關(guān)事宜的通知(征求意見稿)》的意見”，明確提出了對eMTC基站射頻技術(shù)要求、基站設(shè)置和干擾協(xié)調(diào)管理要求等制度。在物聯(lián)網(wǎng)當(dāng)前發(fā)展的背景下，這一征求意見稿的發(fā)布被解讀為eMTC商用鋪平道路中的關(guān)鍵動(dòng)作。然而，在各方力量大力推動(dòng)下NB-IoT發(fā)展仍然沒有達(dá)到“給物聯(lián)網(wǎng)市場帶來巨大機(jī)遇和空間”的預(yù)期背景下，eMTC商用的進(jìn)展似乎并未博得業(yè)界太多的眼球，是機(jī)遇還是雞肋或許是不少人的疑問。

一、物聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)一步完善，對產(chǎn)業(yè)確實(shí)有機(jī)遇的一面

在2018年年底召開的中央經(jīng)濟(jì)工作會議中提出：“要發(fā)揮投資關(guān)鍵作用，加快5G商用步伐，加強(qiáng)人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)等新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)”。eMTC網(wǎng)絡(luò)是非常典型的物聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施，而且是還未開工的基礎(chǔ)設(shè)施，從宏觀調(diào)控的角度看對整個(gè)產(chǎn)業(yè)會有一定的杠桿帶動(dòng)作用。eMTC網(wǎng)絡(luò)在海外已經(jīng)有了近兩年的實(shí)踐，而且在基礎(chǔ)設(shè)施層面國內(nèi)可以說是做好了準(zhǔn)備。

1. 全球eMTC部署和應(yīng)用情況

早在2017年初的巴展期間，全球9大主流運(yùn)營商同時(shí)宣布商用eMTC網(wǎng)絡(luò)。而在此前全球主流運(yùn)營商對NB-IoT的熱情更大，這9家運(yùn)營商的部署快速增加了eMTC的力量。根據(jù)GSMA的數(shù)據(jù)，截止2018年底，全球已有23張eMTC網(wǎng)絡(luò)正式商用，給這些運(yùn)營商所在國家和地區(qū)提供了物聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施支撐。

全球已商用eMTC網(wǎng)絡(luò)情況(來源：GSMA，物聯(lián)網(wǎng)智庫制表)

在GSMA***發(fā)布的《LTE-M商用案例》中，專門對美國AT&T和澳大利亞Telstra的典型應(yīng)用進(jìn)行研究。其中，AT&T展示了其在美國推出的白色家電智能化應(yīng)用案例，采用eMTC網(wǎng)絡(luò)替代原有的WiFi方案，給用戶一個(gè)更簡單的聯(lián)網(wǎng)方案，另外AT&T和亞馬遜合作推出的AWS IoT 1-Click設(shè)備，加速一些場景中一鍵智能的開發(fā)。澳大利亞Telstra則采用eMTC網(wǎng)絡(luò)推出太陽能設(shè)備的資產(chǎn)管理方案和物流跟蹤方案。

不過，總體來看，海外運(yùn)營商的eMTC網(wǎng)絡(luò)實(shí)現(xiàn)的連接數(shù)并不多，已有大量的應(yīng)用項(xiàng)目但并未上規(guī)模。GSMA預(yù)計(jì)AT&T和Telstra的eMTC網(wǎng)絡(luò)連接數(shù)不足百萬。

2. 國內(nèi)運(yùn)營商已準(zhǔn)備就緒?

過去的兩年，中國電信和中國聯(lián)通的領(lǐng)導(dǎo)和一些公開資料中曾多次提過對eMTC的試商用和商用計(jì)劃，中國電信2017年業(yè)績報(bào)告中還曾提到2018正式商用eMTC網(wǎng)絡(luò)。不過，截止目前各大運(yùn)營商還未正式商用。

理論上，三大運(yùn)營商已具備了eMTC商用的條件。

一方面，作為基于LTE的窄帶蜂窩物聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，可以通過現(xiàn)有的LTE網(wǎng)絡(luò)軟升級，基站側(cè)改動(dòng)不大，核心網(wǎng)可以共用，因此能快速實(shí)現(xiàn)eMTC網(wǎng)絡(luò)商用，此前NB-IoT網(wǎng)絡(luò)還需部分設(shè)備的更新，所以eMTC網(wǎng)絡(luò)部署速度更快。當(dāng)前，三大運(yùn)營商已經(jīng)建成全國覆蓋的LTE網(wǎng)絡(luò)，而且主要場所的深度覆蓋也已經(jīng)完成，對現(xiàn)網(wǎng)進(jìn)行eMTC軟升級的基礎(chǔ)已具備。此前，中國移動(dòng)由于缺少FDD牌照，對于NB-IoT/eMTC部署不具有先發(fā)優(yōu)勢，但隨著其獲得FDD牌照，在全國部署基于FDD的基礎(chǔ)設(shè)施，也具備了快速升級的基礎(chǔ)。

另一方面，運(yùn)營商一直在推進(jìn)eMTC網(wǎng)絡(luò)的測試和試商用，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈的合作。以中國電信為例，早在2017年中期，中國電信就開始開展eMTC外場測試，進(jìn)行不同場景、不同頻段的eMTC對比測試，了解資源分配對用戶體驗(yàn)的影響。場外測試采用對4G現(xiàn)網(wǎng)進(jìn)行軟件升級，eMTC與LTE共享無線資源的方式，驗(yàn)證eMTC網(wǎng)絡(luò)對4G網(wǎng)絡(luò)的影響，驗(yàn)證eMTC切換等功能、性能，收集并分析eMTC關(guān)鍵參數(shù)、頻率策略配置，為eMTC商用做準(zhǔn)備。

當(dāng)然，運(yùn)營商的準(zhǔn)備就緒并不代表全產(chǎn)業(yè)鏈準(zhǔn)備就緒。這一基礎(chǔ)設(shè)施可以在短時(shí)間內(nèi)建設(shè)完成，但其帶動(dòng)的整個(gè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展不一定是短時(shí)間內(nèi)能夠顯現(xiàn)的。

二、eMTC產(chǎn)業(yè)鏈上游已初具規(guī)模

產(chǎn)業(yè)鏈方面，正如NB-IoT當(dāng)年發(fā)展一樣，首先需要有大量芯片和模組廠商的支持。而在過去幾年中，芯片和模組為代表的產(chǎn)業(yè)鏈上游已初具規(guī)模，并積累了不少經(jīng)驗(yàn)。

1. 多模芯片為主，但單模的門檻不高

由于國內(nèi)外蜂窩物聯(lián)網(wǎng)相關(guān)廠商將更多資源集中在NB-IoT上，國內(nèi)更是如此，因此目前eMTC芯片供應(yīng)商以海外企業(yè)為主，國內(nèi)僅有RDA推出相應(yīng)產(chǎn)品，但還未實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。而且，這些廠商推出的芯片大多是以多模為主，包括NB-IoT/eMTC雙模和NB-IoT/eMTC/2G三模。其中，高通是eMTC和多模芯片的堅(jiān)定推動(dòng)者，從最初的MDM9206到2018年底發(fā)布的MDM9205，都是堅(jiān)持NB-IoT/eMTC/2G的多模芯片。主要eMTC芯片廠商及其產(chǎn)品包括：

eMTC芯片廠商和型號(來源：網(wǎng)絡(luò)，物聯(lián)網(wǎng)智庫制表)

在市場發(fā)展初期，通過多模的形式推出產(chǎn)品降低不確定性和風(fēng)險(xiǎn)無疑是通用的做法。不過，隨著eMTC商用網(wǎng)絡(luò)和應(yīng)用越來越多，未來一定需要成本更低的單模芯片。多位業(yè)內(nèi)芯片廠商的朋友表示，由于eMTC與4G的密切關(guān)系，在LTE芯片基礎(chǔ)上進(jìn)行裁剪推出eMTC單模芯片的速度很快。除了那些傳統(tǒng)的LTE芯片廠商外，還有大量小型團(tuán)隊(duì)也具備LTE芯片設(shè)計(jì)能力，未來也可能加入eMTC單模芯片的隊(duì)列。

2. 模組已有現(xiàn)成的群體

在國內(nèi)，模組廠商已有開發(fā)eMTC產(chǎn)品的經(jīng)驗(yàn)。2017年物聯(lián)網(wǎng)智庫與高通合作，組織過多場基于MDM9206的模組對接會，國內(nèi)十多家主流的模組廠商均推出相應(yīng)產(chǎn)品，包括移遠(yuǎn)、移柯、龍尚、芯訊通、高新興物聯(lián)、美格、有方、域格、騏俊、寬翼等。

不過，由于國內(nèi)還沒有eMTC網(wǎng)絡(luò)，國內(nèi)的模組廠商無法在現(xiàn)網(wǎng)實(shí)現(xiàn)eMTC的連接，其模組大多用于NB-IoT或2G場景，加上過去一年多時(shí)間中，NB-IoT模組價(jià)格急速下降，這些基于NB-IoT/eMTC/2G的多模模組并沒有用武之地。

海外廠商有商用的eMTC網(wǎng)絡(luò)，因此對eMTC模組的真實(shí)需求更值得關(guān)注。以AT&T為例，該運(yùn)營商定期公布經(jīng)過其認(rèn)證的eMTC芯片和模組產(chǎn)品，在2017年eMTC網(wǎng)絡(luò)商用時(shí)，其認(rèn)證的eMTC模組***價(jià)格約為7.5美元。從公開資料來看，經(jīng)過AT&T認(rèn)證的eMTC模組包括：

AT&T認(rèn)證的eMTC模組信息(來源：AT&T，物聯(lián)網(wǎng)智庫制表)

可以看出，AT&T認(rèn)證的模組中，使用高通芯片占據(jù)了絕大多數(shù)。隨著eMTC網(wǎng)絡(luò)部署的增加，芯片模組的成本也會隨之大幅下降，參與的廠商同樣會多起來。當(dāng)然，芯片和模組準(zhǔn)備就緒后，相應(yīng)的終端、應(yīng)用環(huán)節(jié)也需要盡快發(fā)展起來，目前這些環(huán)節(jié)相對于NB-IoT還不夠成熟。

三、從eMTC與NB-IoT的交叉互補(bǔ)看機(jī)遇和雞肋

從海外市場看，至少有13家運(yùn)營商在同一個(gè)國家或地區(qū)同時(shí)部署了NB-IoT和eMTC網(wǎng)絡(luò)。理論上來說，兩者主要面對的是不同速率、可靠性的場景，之間可能會有一些場景的交叉，但更多是互補(bǔ)，共同覆蓋大部分中低速率的物聯(lián)網(wǎng)場景。不過，實(shí)際推進(jìn)中產(chǎn)業(yè)鏈會有多方面利益的博弈。

1. 功能之間的交叉和互補(bǔ)

在2016年6月3GPP R13協(xié)議凍結(jié)后，NB-IoT成為熱門話題，對于NB-IoT和eMTC的區(qū)別，站在應(yīng)用場景的角度，更多聚焦在三點(diǎn)：eMTC峰值速率為1Mbps，高于NB-IoT的250Kbps;eMTC支持小區(qū)切換，具有較好移動(dòng)性，而NB-IoT不具備;eMTC支持語音，而NB-IoT不支持。尤其是NB-IoT僅支持小區(qū)重選，不具有業(yè)務(wù)狀態(tài)下的移動(dòng)性，被認(rèn)為在很多場景都受到限制。

不過，在2017年8月凍結(jié)的3GPP R14核心協(xié)議中，NB-IoT迎來了多個(gè)方面的功能增強(qiáng)，根據(jù)中國電信江蘇公司陸強(qiáng)公開發(fā)表的《解讀NB-IoT R14版本的七大變化》一文，其中包括NB-IoT在移動(dòng)性方面也具備了業(yè)務(wù)狀態(tài)下小區(qū)切換，并支持定位功能。這些功能的增強(qiáng)，使得NB-IoT的應(yīng)用場景有了更大的擴(kuò)展，同時(shí)也和eMTC覆蓋的場景有了更多的交叉。

筆者與多家做穿戴設(shè)備、跟蹤定位和資產(chǎn)管理的朋友進(jìn)行過溝通，此前他們主要提供的服務(wù)場景對eMTC有一些需求，但在NB-IoT實(shí)現(xiàn)移動(dòng)性增強(qiáng)和定位后，這些場景對eMTC的需求就沒那么明顯。eMTC目前典型的優(yōu)勢在于支持語音和中速率的帶寬，在需要一定帶寬數(shù)據(jù)、圖片和應(yīng)急通話這些功能的場景中才是NB-IoT不可替代的。

2. NB-IoT商用推進(jìn)后對eMTC的思考

在2年多之前，業(yè)界對于NB-IoT寄予厚望，希望能在短時(shí)間內(nèi)承擔(dān)起物聯(lián)網(wǎng)“大連接”的重任。然而經(jīng)過2年多的商用推進(jìn)，目前來看***的連接的結(jié)果是慢于之前的預(yù)期。眾所周知，NB-IoT被認(rèn)為是承載蜂窩物聯(lián)網(wǎng)60%以上連接的方式，而這些物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用落地不及預(yù)期并非是上游供給方廠商不努力推進(jìn)，而是涉及到整個(gè)產(chǎn)業(yè)生態(tài)，尤其是下游應(yīng)用方的規(guī)模化需求還未激發(fā)的問題。面對同樣的問題，若承載絕大多數(shù)連接數(shù)的網(wǎng)絡(luò)在幾年商用中的發(fā)展速度未及預(yù)期，那么再商用一張eMTC網(wǎng)絡(luò)后發(fā)展也一樣可能達(dá)不到預(yù)期。運(yùn)營商在推進(jìn)NB-IoT過程中遇到的產(chǎn)業(yè)生態(tài)成熟度、需求不足等等因素，或許是國內(nèi)對eMTC商用還不積極的一個(gè)原因。

四、對eMTC商用的期望

雖然目前eMTC還未商用，但本次監(jiān)管機(jī)構(gòu)對eMTC頻譜管理制度的公示，可以說是一個(gè)積極的信號，加上宏觀政策對物聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施的支持，eMTC商用加速可能性很大。從過去幾年NB-IoT發(fā)展路徑中，筆者認(rèn)為eMTC商用需要吸取之前的一些教訓(xùn)。

• 首先，eMTC若是商用開啟，業(yè)界應(yīng)該摒棄“模組價(jià)格是產(chǎn)業(yè)發(fā)展瓶頸”的看法。曾經(jīng)這一觀點(diǎn)在NB-IoT發(fā)展中非常盛行，結(jié)果2018年在運(yùn)營商多次集中招標(biāo)和廠商間血拼的操作下，NB-IoT模組價(jià)格迅速跨過之前“5美元”的預(yù)期，降至20人民幣以下，這個(gè)價(jià)格的飛速下滑過程不但戳穿了“模組價(jià)格是產(chǎn)業(yè)發(fā)展瓶頸”的觀點(diǎn)，更讓芯片、模組這些產(chǎn)業(yè)鏈群體遭受了一次不正常的血洗。期望eMTC未來的發(fā)展不要再走NB-IoT的老路，應(yīng)該去尋找給垂直行業(yè)帶來的價(jià)值，給產(chǎn)業(yè)鏈廠商合理的回報(bào)，而不是一味降低價(jià)格。
• 其次，eMTC作為解決窄帶和寬帶之間需求而存在，向上和4G、向下和NB-IoT都有一定的交叉性，從而讓人產(chǎn)生存在意義是否很大的疑問，因此在商用過程中更要在下游行業(yè)中定位適合自身的應(yīng)用場景，體現(xiàn)自身的不可替代性。舉例來說，當(dāng)前基于2G的連接增長很快，其中不少場景NB-IoT無法很好承接，這些可能就是eMTC發(fā)揮作用的地方;又如那些智能無線POS機(jī)，使用4G成本和功耗較高，eMTC可能是更好的方式。應(yīng)用導(dǎo)向是一個(gè)長期的過程，需要遵循每個(gè)行業(yè)的發(fā)展規(guī)律，需要上游廠商與下游各行業(yè)用戶更加緊密的合作，而不是靠補(bǔ)貼和專項(xiàng)行動(dòng)這種大躍進(jìn)式運(yùn)動(dòng)來實(shí)現(xiàn)。

當(dāng)前，4G網(wǎng)絡(luò)已成熟，NB-IoT聚集了大量資源，堅(jiān)持價(jià)值導(dǎo)向，堅(jiān)持應(yīng)用場景的適用性，在兩者之間的eMTC應(yīng)該能為物聯(lián)網(wǎng)市場帶來機(jī)遇，而不是一個(gè)雞肋。