顛覆性創新 SDN對產業鏈的影響分析
一、劃時代的技術?
SDN(軟件定義網絡)隨著ONF的成立，影響力日益增加。今年四月在Santa Clara舉行的開放網絡峰會上，Nick Lippis將網絡分為三個時代，分別對應于三個計算技術時代，BSC/SNA等對應大型機時代、IP/Ethernet對應PC和Client /Server、SDN對應云計算和移動計算時代，問現場有多少人相信SDN是一個劃時代的技術而不僅僅是IP/Ethernet的一個附加特性，現場有接近一半的人舉手表示同意;25%的人認為SDN只是IP/Ethernet的一個特性，另外25%的沒有表態。
雖然能參加Open Network Summit的都是SDN的利益相關者，這個數字還是相當令人吃驚，我們不得不鄭重思考這僅僅是因為網絡界已經太久沒有振奮人心的技術了還是真的一個全新時代的到來。這個數字或許僅僅是在特殊人群中抽樣的結果，不具有普遍代表性，比如在筆者接觸的大多數的業內人士去年基本認為SDN只是學術界搞出來的一個玩具，即使是今天，也沒有幾個真正認為SDN是個值得重視的技術。當然，早期的真理永遠掌握在少數人手中，不然天才和卓越企業將比白菜更廉價。
二、技術的價值和前景
如何去判斷一個技術的價值和前景?有人喜歡談商業模式，有人喜歡技術對比分析。但是我認為商業模式是建立在為客戶創造價值的基礎上，高談闊論商業模式之前必須看看到底為買家創造了什么樣的價值;而技術本身的成功往往和技術優劣沒有太大關系，技術的成功是一個經濟現象，成功技術的特點是讓更多人的人可以參與并從中獲利(開放的生態環境)，反過來就可以推動技術成為市場主導，PC vs.小型機/MAC，IP vs. ATM均是如此。
在我看來一個成功技術的特征主要有兩點：1)為客戶創造了***的價值。2)在同類技術中最多的產業勢力可以參與其中并有利可圖。當然滿足這兩點還不足以成為劃時代的技術，劃時代的技術和產品還要滿足一些特征，消費類產品要創造一種新的生活方式，產業類技術則必定可以滿足如下三種特征之一：1)大幅降低成本。2)顯著提高生產效率。3)顯著擴大產業規模。
SDN在網絡自動化部署管理、提升客戶響應速度、加速創新周期、和計算無縫集成方面毫無疑問可以為客戶創造獨特的價值。ONF為了保證SDN的良性發展，維持開放的生態系統，規定加入會員必須OpenFlow相關專利自動免費交叉授權，避免少數公司以IPR壟斷產業鏈，最終損害OpenFlow Based SDN的發展，就像高通壟斷CDMA的IPR一樣。因此目前而言，OpenFlow Based SDN生態系統占優。那么SDN可否大幅降低成本提高生產率或者擴大產業規模?從SDN技術本身即插即用、集中完全管理的特征來看，基于SDN大型網絡的 Opex可以得到顯著降低，但Capex由于早期支持該技術的廠商需要獲得溢價，因此近期基于SDN硬件轉發面解決方案的Capex必然有所提高，但是數據中心客戶可以選擇軟件Switch的解決方案以降低Capex，長遠來看，SDN會擴大商用芯片的市場比例，以此進一步降低硬件的成本，就如同PC產業、智能機產業一樣。這也是經濟學基本規律的作用，開放、標準化降低市場進入、退出門檻必然使行業或行業的某個環節競爭加劇，從而進一步降低產品售價。從博弈的角度來看，只要產業或產業的某個環節顯著高于市場平均利潤，則必然有資本希望進入，進一步拉低利潤。
而網絡狀態、功能通過SDN NOS集中化、開放API后，必然催生面向企業、運營商基于SDN的網絡開發工具市場、網絡維護、診斷工具市場，開發工具的市場可能是小眾市場，就如同今天JUNOS SDK的客戶一樣，而網絡自動化部署、維護、診斷工具市場是對網絡管理人力資源市場的替代，當然隨著網絡規模的發展，網絡自動化工具市場快速增長的同時不一定會立刻讓大部分的網管和網絡開通工程師丟掉工作，但是會降低新增職位數量。另外一點SDN打開了網絡和IT/互聯網應用無縫集成的大門，將來會出現越來越多的打包網絡優化的應用服務，使得應用客戶體驗更好。
三、SDN對產業鏈的影響
無論何種形式的變革實質上都是一種利益的重新劃分，SDN作為一種潛在的技術變革則是產業界大多數人希望重新劃分勢力的一種訴求，每個公司都從中看到了對自己有利的部分。所有的網絡設備供應商都看到了放倒Cisco的可能，所有的買家都看到了比Cisco更為廉價、可靠的或者是至少同等可靠的替代解決方案。當然Cisco 不是這么弱不禁風，至少不會像諾基亞那樣面對智能手機趨勢而將頭埋進沙子里，這和Cisco成功于IP，而IP本身就是一個開放性價值鏈有關。而電信行業是個相對封閉的產業鏈，這和電路交換時代相對智能網絡控制啞終端、而自己控制網絡的歷史有關，大部分的電信運營商和設備供應商時至今日仍然不能適應一個開放生態系統。而SDN則是一個IT化的網絡，本質是一個開放的生態鏈，其核心是網絡的軟件化，變革的推動力也來自于IT而非電信業。那些缺乏開放軟件系統構建能力的電信廠商可能會失去對網絡的主導權。
我們能夠看到，傳統設備制造商會參與SDN，但未必會真心實意跟隨ONF的技術路線。但是物競天擇，適者生存，總有更適應于這種生態環境的公司能夠成長起來，就如同IP化讓Nortel、Lucent倒下，SDN如果真的是個MegaTrend，則在未來十年，一定有一個新的王者，倒下幾個在現在看起來仍然成功的網絡巨頭，這種可能性我相信大于50%。Nicira看起來有一些成長為網絡界VMWare的潛質了，但市場給予的時間還不夠。倒下的巨頭會是誰，那要看看SDN對哪個市場沖擊***。毫無疑問，離IT/互聯網最近的市場，SDN化會來的更加快速，如DataCenter、大型企業網，而運營商市場則會相對變化緩慢。這個市場里面主要還是Cisco、Juniper占據主要優勢，SDN會令他們丟失一些市場，但是程度如何，還要看他們的反應，有一點可以肯定，和Google、Microsoft以及其它軟件公司相比，他們的軟件水平相對而言并不如他們的網絡技術水平那樣出色。而且SDN如同所有公司內部的尚未看到市場前景的項目一樣，在資源的爭奪上肯定是處于弱勢，一個看起來對公司不僅無益似乎還有害的項目想得到優勢資源的投入，難度很大，即使投入了，技術方向可能也是南轅北轍，這也是IT/CT行業中江山代有人才出，各領風騷十來年的主要原因。過去的成功可能是優勢，但更可能是包袱。
SDN憑借在DC的成功，可能會慢慢蠶食邊緣交換機&路由器市場，這里市場份額達到兩位數包括Cisco、Juniper、Alu、華為，如果其它公司的以太網產品可以憑借SDN改善解決方案的可運營管理特性，搭載 No.1的SDN NOS，那么這個市場將完全可能重新洗牌。在運營商無線接入方面，雖然已有部分運營商表示關注，斯坦福也有OpenRadio研究項目，但是3G/LTE 接入市場相對封閉，SDN中短期可能不會對市場洗牌產生作用，WLAN已經充當這樣的角色，可能將承載80%以上的運營商無線寬帶流量，專注于無線的的設備供應商可能會大失所望。
總之，所有經濟領域的發展起決定作用的是經濟規律，資本逐利的天性導致行業利潤率總是趨于平均利潤，價格戰是同質化產品競爭的必然結果，獲得超額利潤的途徑不是形成價格聯盟-那是違反《反壟斷法的》，是反市場的，而是不斷地強化自己的不可替代性。過去十年，電信設備市場價格每況愈下，本質上不是中興華為帶來的，而是自身的封閉特性帶來技術變革需求極少，需求同質化，導致產品同質化嚴重，另一方面市場進入、退出門檻極高，圈子內的企業為求得生存，只能高舉價格屠刀。而SDN可能帶來新的一輪通信市場技術變革高潮，軟件化使得差異化的時間成本大幅下降，從而使市場分化，產品、解決方案的差異化成為主流，這一方面可以降低市場的價格戰熱烈程度(硬件的價格戰會更加激烈)，另一方面也使得供應商必須更加敏捷，大量的小公司得以生存，這也可能使得市場的退出成本更低。
SDN一旦成為主流，解決方案的差異化在于SDN及其搭載的軟件，網絡硬件整機由于芯片商用化，趨于同質化，競爭的主要優勢就是成本領先，而成本領先主要依賴于出貨量，因此網絡硬件供應商最終可能留下幾個工藝設計、質量控制上乘的玩家;SDN NOS由于技術門檻相對較高、生態鏈是主要競爭優勢，因此可能也不會有太多的競爭者參與;當然可能也有仍然有軟硬件通吃的玩家，就像Apple在PC、移動終端產業一樣。SDN的游戲一開始，大家可能都認為自己是Apple，但是隨著競合的深入、參與公司的起起落落，博弈將很快達到均衡。
