近年來，各行各業對“理財師”的需求也越來越大，銀行有、證券公司有、保險公司有，很多房地產公司也有“理財師”，很多城市還出現了“第三方理財”。隨著國家經濟發展和人們需求的變化，越來越多的人開始了解理財、認同理財、實施理財，“理財”也逐漸走進了各行各業、各類企業。

　　隨著上市公司的透明化管理、中小企業的快速發展需要，注冊企業理財師（EFP）也越來越受到各類企業的需要。據艾瑞數據調查，有80%的中小企業存在著不健康經營行為和企業資產流動性過高等問題，而很多流動性強的資產，其收益性也是最差的。所以企業如果長期置存過量的現金，就會造成資金不能投入周轉，無法取得盈利。而與此同時，大部分中小企業需要擴大生產時卻又難以融到資金。簡單來講，“企業理財”主要包括三個方面：一是企業現金管理，規避資金風險；二是使用各種金融工具進行資本運作，；三是合法利用國家稅收政策進行稅務規劃。

　　據中國注冊理財規劃師協會的張部長介紹：注冊企業理財師正是近幾年來為了滿足企業經營發展和合理的財務遠景理財觀而培養的重點企業理財人才。因為企業財務管理本身就是價值創造，就是大理財概念。近年來隨著經濟文化的不斷發展，對企業理財的觀念也在不斷加強。中國注冊企業理財師的培養就是復合型人才的培養，他要求理財師要不斷的去學習相關政策法規以及各行各業的新形式，建立起全新的邏輯嚴密的統籌觀念以及相對應的合理理財觀。只有樹立新的企業理財觀，企業的發展才能更適應現階段的成長需要。

　　企業需要樹立全新理財觀不僅僅是由一個企業的產品、品牌、環境形象構成，還包括財務形象。 良好的財務形象能夠促進企業資產構成合理、保證資產活力顯現、負債結構平穩、資金周轉正常，能夠實現較強的償債能力和較高的獲利水平等。樹立良好的財務形象需要精到的和科學的理財運作。為此，注冊企業理財師通過全新的科學理財企業需要：一是奠定財務結構基礎的需要。對一個企業來說，在總資產規模已定的情況下，要組織好負債與權益、長期與短期負債、股本與公積金及利潤分配、流動資產與固定資產、有形資產與無形資產、流動資產與速動資產、長期投資與短期投資、流動資產與流動負債等諸項縱橫交互結構控制，離不開科學理財，企業只有科學理財才能奠定好企業財務基礎，以保證企業財務健康。

　　隨著越來越多的企業理財師運用各種各樣的理財工具為企業財務戰略帶來的巨大效益，勢必會改變企業對財務管理人員的專業能力要求。