李易同學你好：

最近你寫了篇“雷軍根本沒看懂iPhone 小米手機性價比低”，并表示愿以一臺iPhone 5打賭和雷軍打賭，我倒是有興趣接下這個賭局。

其實我對手機行業不甚了解，我對移動應用開發者更了解，對雷軍和小米也有一點了解，前天剛去拜訪了小米，并偷看了一下小米的樣機，我判斷：小米手機有戲。為什么這么說?

首先是對產品質量的基本判斷

雷軍從2007年金山上市后退出金山，天使投資做得風生水起，有著名投資機構老大戲言，雷軍一個人把整個投資機構幾十人的工作全包了，投資成績斐然。小米就是其中之一，但雷軍一直十分低調，基本不接受采訪。其實這并不符合雷軍的個性，但他實際上是憋著要做個比金山軟件，卓越網更大的事業。2006年他就投資了UC,很早就看上了移動互聯網的大潮。在傳統互聯網和游戲領域面臨幾座大山，突圍不易。而移動互聯網大時代將帶來產業格局的重新洗牌，正是看準了這一點，雷軍選擇了小米手機，走軟硬垂直化結合這條路。

這次高調亮相，而且宣布第三季就發布產品。說明雷軍對小米手機的產品質量已經有了充分的把握，不然不至于把半世英名賭上去。

第二是小米手機的機會分析

1) 手機的利潤實際很高，國際一線品牌大廠Apple,HTC,三星，Moto等高端手機定價基本都在3500以上，iSuppli分析國際品牌高端手機材料成本只有售價30%，售價600美元的iPhone4，所需的材料成本是187.51美元.當然這里面人工、廣告、軟件開發、專利授權等成本并未考慮在內. 高端手機拼的是品牌和軟硬系統整合能力。

2) 手機設計生產也沒有那么難，會者不難，難者不會，深圳大量的山寨廠商公司二三十號人，就可以做出各種花樣的山寨手機，而且品質有一定保證。手機設計生產產業鏈非常成熟，困難的是品牌和營銷。小米聚集了一批摩托羅拉出來的系統級高手，加上快速迭代的互聯網風格，產品質量有保證。

3) 小米手機定位在發燒友上，小米有一半的開發工程師都投在MIUI ROM系統上。這類用戶的特征是喜歡高配置的機器，可以接受中等偏上一點的價格，喜歡不斷地刷新系統和換新機型，舊機型通過二手市場汰換。

雷軍的發布會上披露-小米將選用***配置和蘋果供應商，這正是針對這一市場的方案。我預計小米的定價會是國際品牌同樣配置高端機的2/3，也就是和定價4000元手機相比小米的價格會在2700. 這樣還可以保證一半以上的毛利。 我就小米手機的基本配置(偷看到的)，詢問了深圳手機生產廠商的朋友。他估計小米手機的材料成本在1200-1500之間。這和我的推論是一致的。、

4)小米手機的銷售會走直銷渠道，傳言說走Vancl的渠道。這倒不一定，但一定是走電子商務的渠道，執行口碑營銷的戰略(包括吊胃口提前發布讓大家猜配置，這都是模仿蘋果的路子)。小米手機的優勢在于雷軍的影響力和MIUI的社區，MIUI 已經聚集了30萬的發燒友，***款產品如果能得到他們的認可，就有幾萬臺的數量保證。加上雷軍的名人傳播效應，結合微博營銷和口碑，還會有一批用戶跟上來。如果產品質量不錯，這批發燒友會向周圍的朋友推薦，發燒友的推薦還是很有殺傷力的。

再分析下小米手機的強項在哪里呢?

***高配置，中價格。 第二口碑影響力， 第三米聊系統。核心資源是軟硬件整合能力，包括硬件系統，OS系統和核心應用整合。

李易同志提出的命題“手機應用用戶的黏度會不會轉換成對手機硬件的購買沖動”和QQ手機，阿里手機的例子。

用戶為米聊而買手機這個看法不對。我認為應該反過來看，用戶買了小米手機才發現米聊好用，符合本地中文用戶的習慣，而產生口碑傳播。

用戶買手機首先是看性價比，口碑要靠系統整合。蘋果手機的整合就是***的例子，當然HTC,Moto,三星也是。

手機最基礎的應用是通訊錄和電話，iphone不管怎么說系統是為歐美市場設計的，中文用戶確有很多不方便之處(比如對用戶分組，群發短信就沒有)，而蘋果又嚴格限制第三方應用對通訊錄的替代。而三星，HTC, Moto他們對Android系統的定制也是首先基于歐美市場的。這恰恰留下了機會給中國的手機廠商，但中國的手機廠商基于Android系統的研發力量都還不足，基本上依靠外包第三方定制。中科信達，點心都是看到了這個機會。

小米的MIUI和米聊結合能給中國用戶更好的通訊使用體驗，這是小米手機的殺手锏。也是雷軍弄出三大布局的原因。小米這個套路，國內其他公司也很難模仿，如果能走出來，對中國的手機產業是好事。

當然小米手機也存在不少風險，硬件質量是否穩定，主材料供應商是否穩定，量產能力夠不夠，硬件價格變化很快，能不能跟上市場的變化等等。

***預計一下銷量，其實小米手機這個路子在中國有個先例，就是魅族。魅族的品牌定位也是發燒友，不過比小米要低一些，每年能銷售百萬臺以上，20% 4,5億的利潤，活得很舒服，雷軍對魅族研究很多。小米科技的戰略是遠瞻蘋果，近挑魅族。走軟硬件垂直整合的道路，走用戶口碑營銷的市場策略。

如果小米的手機質量能達到優秀，并且量產和更新能夠跟上。我預計一年內可以銷售50萬，這可以算是成功的開始吧。

多玩網的李學凌(也是雷軍投資的)在微博上說：

“說服每個用戶給多少錢決定了企業的規模：一個用戶給2元是SP，死光了;一個用戶給30元，是網絡游戲，狀況不好;一個用戶給200元是凡客，正在風頭上;一個用戶給2000元是京東，鬧翻天了;一個用戶給2萬元(還沒有看到);一個用戶給20萬是汽車，很牛;一個用戶給200萬是房地產，控制中國經濟了。”

小米手機如果成功了，也是個翻天的IT企業。