在2024年伊始之際，我們有必要回顧一下2023年全球“物聯網”領域的主要物聯網發展。本文重點介紹了2023年的一些一般性觀察和十大物聯網故事，這一年的特點是數十年的高利率、充滿挑戰的宏觀經濟環境，還有生成式人工智能(Gen AI)的出現和興奮。

物聯網2023十大值得關注的發展

1、值得關注的物聯網相關法規：歐盟的NIS2網絡安全指令

2023年1月，歐盟第二個網絡和信息安全指令(NIS2)開始生效。該網絡安全指令是第一個NIS指令(2016年推出)的后續指令，旨在解決第一個版本的缺陷，即成員國在哪些組織被認為是必要的方面執行不一致。

新版本強制執行了跨15個行業的網絡風險管理和事件報告要求。NIS2的目的是明確定義要遵守的組織，并迫使其深入考慮自己的網絡安全態勢，從而理想地保護公民和基本服務免受網絡攻擊威脅。

每個歐盟成員國都必須在2024年10月之前通過符合NIS2的法律，這讓企業有時間展望未來，并在目前沒有太多壓力的情況下開始遵守。然而，隨著截止日期的臨近，企業將開始感受到合規壓力，因為未能遵守其措施可能會使企業損失高達1000萬歐元或其全球年收入的2%(以較高者為準)，以及可能的制裁和審計。

NIS2中影響物聯網的具體涵蓋領域是數字基礎設施，包括電信、DNS/TLD服務、數據中心、信任服務和云服務。歐盟預計該行業的年收入將達到854億歐元，并指出對數字基礎設施的依賴使企業面臨各種網絡安全風險。

除了NIS2，預計歐盟也將在2024年初開始執行其《網絡彈性法案》。這項立法針對的是在歐盟市場銷售的硬件和軟件產品。一旦實施，制造商將有36個月的時間開始應用該法案的指導方針。

2023年其他值得注意的物聯網相關法規包括：

規定 國家 類別2023年發展

數據保護和數字信息法案 英國 數字信息 2023年3月：英國議會提出新法案，該法案已延續到新的一年

網絡信任標志 美國 連接設備 2023年7月：拜登政府推出自愿網絡認證和標簽計劃

網絡安全風險管理、戰略、治理和事件披露 美國 事件報告 2023年7月：美國證券交易委員會通過規則，要求注冊企業報告重大網絡安全事件

歐盟數據法歐洲聯盟 物聯網數據控制 2023年11月：歐盟通過了關于公平訪問和使用數據的新法律

歐洲人工智能法案歐洲聯盟 人工智能 2023年12月：歐盟關于人工智能法案內容的協議

2、最令人震驚的市場動蕩：技術企業裁員

2023年1月，Microsoft宣布計劃在2023年1月至3月期間裁員1萬人。對我們來說，最值得注意的是，3月份的第三波裁員浪潮中，以物聯網、人工智能和供應鏈為重點的人員裁減幅度最大，涉及各個級別、職能、團隊和地區。

Microsoft并不是技術行業裁員最多的企業——這一不幸的榮譽似乎屬于Amazon，但這是對物聯網及相關領域最直接的打擊，尤其是來自一家物聯網服務似乎正在擴張的企業，至少在云計算領域。

Google的裁員人數也多于Microsoft。盡管大部分裁員似乎是全面的，有時主要集中在人力資源和招聘部門，但Google于2023年8月關閉了其物聯網核心服務，這意味著與該服務相關的角色要么被轉移到其他地方，要么被完全取消。

三家看似處于2023年最大技術趨勢(人工智能)前沿的企業裁員了部分團隊，這一事實震驚了市場，并造成了很多不確定性。物聯網分析團隊指出，一些被解雇的人員包括享有全行業認可的高績效員工，這增加了正在發生的事情的整體不確定性。

雖然數千名大型科技企業裁員僅占各自企業員工基線的一小部分，但受裁員影響最大的是初創企業。例如，2023年12月，總部位于以色列的網格計算軟件初創企業Incredibuild解雇了40名員工，占其員工總數的20%(其中75%在企業總部)。該企業以其加速軟件開發技術而聞名，包括嵌入式物聯網系統。

3、2023年最具創新性的物聯網連接技術發展：太空5G

2023年7月，總部位于西班牙的低地球軌道(LEO)星座衛星運營商Sateliot與西班牙跨國電信企業Telefónica宣布，其太空漫游5G蜂窩網絡端到端測試取得成功。.測試過程涉及在Telefónica Tech的Kite平臺上配置的帶有常規SIM卡的物聯網蜂窩設備，所有這些均遵循3GPP第17版非地面網絡(NTN)標準，并利用窄帶物聯網NB-IoT)通信技術。該設備能夠在Telefónica的地面網絡和Sateliot的非地面低地球軌道(LEO)衛星網絡之間切換，展示了使用GSMA漫游實現兩種網絡類型的集成。

此次測試由歐洲航天局歐洲航天局監督，還涉及Sateliot的“存儲與轉發”模式，這是Sateliot開發的一種兩步認證方法，用于在衛星無法與地面站連接時將信息存儲在衛星上，并在衛星進入覆蓋范圍時轉發信息。

與運輸、物流或農村農業等經常出現連接間歇性問題的行業合作的物聯網解決方案提供商，將看到在地面5G網絡節點范圍之間保持客戶連接的應用。有趣的是，2023年2月，Sateliot與太空和物聯網硬企業GOSPACE LABS合作，為美國GOSPACE LABS的MERATCH水管理解決方案提供5G NTN NB-IoT連接，包括農村地區的水井;并于2023年4月，Sateliot應用與美國聯邦通信委員會合作，將其天基5G NB-IoT技術引入美國市場。

4、IoT 2023計劃的最加速驅動因素：可持續發展和ESG

歐洲以及在歐盟開展業務的國際企業見證了一波可持續發展指令的生效。這不僅僅是一個新聞故事，而是一系列的故事，這些故事已經被許多人關注了好幾年。

2023年1月，《企業可持續發展報告指令》(CSRD)生效，作為一個法律框架，其要求所有歐盟企業(微型企業除外)從2024年開始提交年度可持續發展報告。隨后，在2023年7月31日，歐盟委員會通過了第一套歐洲可持續發展報告標準(ESRS)，該標準作為CSRD合規的路線圖，要求大型企業和上市企業定期發布其面臨的社會和環境風險報告。ESRS于2024年1月1日成為法律，現在直接適用于所有27個歐盟成員國。大型企業現在必須報告各種物聯網類型的數據，包括污染水平、溫室氣體排放和資源使用，如水和能源消耗。

此外，2023年11月，歐盟可再生能源指令(修訂指令EU/2023/2413)開始在所有成員國強制執行。成員國有18個月的時間將該指令的條款轉化為本國法律，其中部分條款的截止日期為2024年7月。

在嚴格遵守這些準則的情況下，不難發現，在11月于德國紐倫堡舉行的2023年智能生產解決方案(SPS)博覽會上，可持續發展和能源管理得到了越來越多的重視和優先考慮。與此同時，我們注意到，可持續性和環境問題是2023年CEO財報電話會議的關鍵話題。

2023年有助于推動物聯網計劃的其他值得注意的可持續ESG法規包括:

5、最大的物聯網相關收購：Renesas收購Sequans

2023年8月，日本半導體制造商Renesas Electronics同意以2.49億美元收購總部位于法國的蜂窩物聯網芯片制造商Sequans Communications。這筆交易預計將于2024年初完成，將擴大Renesas進軍物聯網領域的規模。這家企業計劃將Sequan的蜂窩物聯網產品整合到其微控制器和其他產品中，以擴大其廣域網市場。

幾個月前，即2023年6月，Renesas完成了對Panthronics AG的全現金收購，Panthronics AG是一家總部位于奧地利的無晶圓廠半導體企業，專門從事無線產品。這筆交易最初是在2023年3月以約9500萬美元的價格達成的，在宣布收購完成時，Renesas發布了13款利用Panthronics NFC技術的設計，展示了兩家企業的“嵌入式處理、電源、連接和模擬產品組合”，以及客戶在不久的將來可以期待的產品。

這些只是Renesas最新的以物聯網為重點的收購，但絕不是該企業財務上規模最大的收購。以下是其近年來其他面向物聯網的收購的詳細情況：

• 2017年：Renesas以約 32 億美元收購電源管理和模擬解決方案提供商 Intersil ，開始其物聯網擴張之旅，瞄準更大的物聯網、汽車和工業市場機會。
• 2019年：Renesas收購美國混合信號半導體制造商Integrated Device Technology,Inc.(IDT)，約67億美元。
• 2021年：Renesas收購英國Dialog Semiconductor，約60億美元。Dialog曾是Apple主要芯片供應商之一，此次交易旨在擴大Renesas在物聯網、電源管理和連接解決方案市場的影響力。
• 2022年：Renesas收購Stradian，這是一家總部位于印度的4D成像雷達制造商，收購價格約為4400萬美元，旨在提升其汽車和工業傳感解決方案產品。

6、最值得注意的軟件開發：物聯網云戰爭

由于許多組織開始優化其云支出，領先的云提供商Google、AWS、Microsoft在2023年的云收入增長都出現了大幅放緩。例如，AWS在2021年底增長了40%，但在2023年底放緩至12%。

在增長放緩的背景下，Google在2023年8月宣布了2022年的驚人聲明，并關閉了其物聯網核心服務。該企業現在似乎將其客戶重定向到Litmus Automation、KORE Wireless或SoftServe等合作伙伴來完成工作。Google的物聯網核心網站在其網站上列出了這些合作伙伴和其他合作伙伴，以“滿足物聯網客戶的需求”。

那么在2023年，Microsoft和AWS會做何反應?

AWS和Microsoft Azure沒有效仿，而是在2023年擴展了其物聯網云服務：

Microsoft最引人注目的是于2023年11月宣布了Azure IoT Operations，這是對Azure Arc支持的Azure物聯網產品組合的擴展。其旨在是使“具有本地數據處理和分析的云到邊緣數據平面，將干凈、有用的數據傳輸到超大規模云服務(如Microsoft Fabric)，以實現統一的數據治理和分析”。

AWS還于2023年宣布對其云平臺服務組合進行多項物聯網擴展，包括AWS IoT FleetWise視覺系統數據和Siemens工業邊緣B2B市場上的AWS IoT SiteWise Edge(均于2023年11月)，以及一個新的開源、無編寫IoT儀表板應用，旨在允許用戶可視化來自AWS IoT SiteWise服務的數據，并與之交互。

7、物聯網相關的最大一輪融資：Pragmatic

英國電路制造商Pragmatic Semiconductor在2023年籌集了3.893億美元。其最新一輪融資D輪于2023年12月6日結束，籌集了歐洲芯片制造商最大的一輪風險融資，融資金額為2.06億美元。

Pragmatic Semiconductor利用薄膜半導體和聚合物而不是硅來制造靈活的超薄集成電路——這比人的頭發絲還細。該企業的目標是利用該技術為低成本物品帶來智能，作為物聯網應用的一部分，包括智能包裝、回收和再利用、可追溯性和產品認證。

在最新一輪融資中非常值得注意的是，英國基礎設施銀行領投與M&G Catalyst一起。當美國和歐盟致力于建立半導體供應鏈中斷預警系統，并增加雙方在這一技術領域的投資和貿易時，英國奉行自己的國家半導體戰略。該戰略旨在支持英國在芯片制造的研究、設計和進步方面的領導地位，英國基礎設施銀行為支持這一努力進行了直接股權投資。

2023年其他值得注意的物聯網相關融資輪包括：

8、2023年物聯網表現最佳股票：Samsara

在回顧了IoT 2022表現不佳的物聯網企業股票名單后，總部位于美國的物聯網解決方案企業Samsara,Inc.(股票代碼“IOT”)以其車隊管理和遠程信息處理解決方案而聞名，其股價在2023年增長了180%，從1月3日的11.92美元上漲到12月29日售價33.38美元。3月、6月和11月的三份季度收益報告好于預期，支撐了該企業的攀升。

Samsara由Sanjit Biswas和John Bicket于2015年創立，專注于遠程信息處理，即“電信和信息處理的融合”。然而，在過去的幾年里，其擴大了其投資組合，提供了一個更全面的連接運營平臺，并瞄準了其他行業，如公用事業、制造業和零售業。

2021年，我們將Samsara的IOT股票列為當年最大的物聯網相關IPO。

Samsara 2023年股票表現和盈利新聞(圖片來源：Google search of Samsara stock, 1Y view)

9、最值得關注的IoT 2023項目：印度2.5億個智能電表

在目前全球166億臺物聯網設備中，可能很快就會有2.5億臺(或1.5%)來自一項項目：印度雄心勃勃的全國智能電表推廣。然而，盡管該項目于2021年獲得批準，但該項目總體上進展緩慢，主要原因是國內生產能力低，同時試圖覆蓋整個次大陸。

今年，為了刺激該項目并控制成本，印度政府對項目開放了總支出(TOTEX)方式，即政府可以在項目完成后發放400億美元的贈款，并按米支付。該項目的目標和財務方法也使該項目獲得了國際支持。例如，2023年6月，美國DFC宣布向印度智能電表制造商Genus Power infrastructure正式投資4950萬美元，旨在幫助該企業擴大其智能電表的生產。

盡管如此，到2023年底，容量仍然很低，僅安裝了800萬個智能電表。因此，印度似乎不太可能在2025年底之前實現這一目標，但隨著投資的刺激，這一目標可能很快就能實現。據政府稱，截至2023年底，2.5億份智能電表合同中的9900萬份已經獲得獎勵。

10、生成式人工智能和物聯網突破：尚無

新一代人工智能的最新進展主要是基于文本或圖像，如何與主要基于時間序列傳感器數據的物聯網數據相結合?這是我們在2023年收到的最多的問題之一。

答案是……這很復雜。

然而，在整個2023年，我們在這方面看到了一些進展，但尚未達到規模。盡管如此，以下是引起我們注意的生成式人工智能和物聯網融合的一些初步步驟。

使用國家語言(Gen AI)查詢運營數據(IoT)

2023年6月，挪威工業軟件企業Cognite推出了Cognite AI，這是一款生成式AI專為工業運營數據設計的解決方案。它內置于Gognite Data Fusion中，旨在以私密、安全的方式實現更定制、針對特定業務的數據檢索和上下文。Siemens在2023年11月與Schaeffler一起在SPS展會上展示了一個類似的例子。

基于運營數據(IoT)提供指導維修或運營(Gen AI)

2023年9月，Google的云團隊分享了一段視頻，展示了其Gen AI解決方案，用于提醒列車維護運營商發現潛在的列車問題，并根據手冊和過去的問題/維修報告主動提供可能的原因和解決方案。

2023年11月，Microsoft在Microsoft Dynamics 365 Guides中推出了Copilot，這是一種結合了人工智能和混合現實的解決方案，可以幫助一線員工完成任務。Microsoft聲稱，與HoloLens 2和物聯網傳感器配合使用，運營商可以精確定位和識別特定資產，并實時獲取相關信息，如操作條件或故障排除指南。

使用生成的圖像(Gen AI)來訓練視覺系統(IoT)

2023年12月，德國工程技術企業Bosch宣布正在試點Gen AI制造中的模型，即其使用合成的、新一代AI創建的圖像來開發和擴展用于光學檢測和優化現有AI模型的AI解決方案。

使用自然語言(Gen AI)來教導和控制具有視覺系統(IoT)的機器人

2023年2月，Microsoft自主系統和機器人小組發布了一篇題為“ChatGPT機器人:設計原則和模型能力”的論文。在本文中，研究團隊利用ChatGPT的直觀語言功能來控制多個機器人平臺，包括武器、無人機和家庭輔助機器人。不久之后，2023年4月，Microsoft又發表了一篇論文，“ChatGPT賦能各種環境下的長步機器人控制：案例應用”，其中演示了如何使用ChatGPT將自然語言指令轉換為機器人動作的具體示例。

2023年7月，德國人工智能軟件和機器人企業Sereact宣布發布PickGPT，這是一款將LLM與計算機視覺相結合的新一代人工智能變壓器。通過結合這些功能，用戶可以使用簡單的語言來指示機器人感知條件或識別物體，為遙感和控制提供許多潛在的用例。