IoT Analytics 是全球領先的物聯網 (IoT)、人工智能、云、邊緣和工業 4.0 市場洞察和戰略商業智能提供商，發布了全球物聯網企業支出儀表板的更新，其中包括最終用戶物聯網市場的支出。

本文重點介紹了當今物聯網市場的狀況以及影響物聯網市場增長軌跡的 16 個宏觀因素。

重要見解：

• 2021 年，企業物聯網 (IoT) 總體支出增長 22.4%，達到 1580 億美元。
• 未來的主要宏觀順風包括成熟的技術，如人工智能、5G 和云，以及物聯網在實現可持續發展目標方面所發揮的作用。
• 主要的宏觀不利因素包括投入價格上漲、技能/勞動力短缺加劇以及持續的芯片短缺。

關鍵報價：

IoT Analytics 首席執行官 Knud Lasse Lueth 說：

“由于幾個因素，包括整體經濟復蘇慢于預期、缺乏芯片組以及供應鏈中斷，市場增長略低于去年預測的 24%。”

IoT Analytics 首席分析師 Philipp Wegner 補充道：“未來物聯網市場規模的關鍵宏觀順風包括人工智能、5G 和云等成熟技術，以及物聯網在實現可持續發展目標方面所發揮的作用。”

2021 年全球物聯網市場規模增長 22%——這 16 個因素影響到 2027 年的增長軌跡

根據 IoT Analytics 的全球物聯網企業支出儀表板 2022 年 3 月更新，2021 年企業物聯網市場增長 22.4% 至 1579 億美元。由于若干因素，包括整體經濟復蘇慢于預期、缺乏芯片組和供應鏈中斷，市場增長略低于去年預測的 24%。北美是 2021 年增長最快的地區(+24.1%)，流程制造是增長最快的部分(+25%)。

目前，IoT Analytics 預測，從 2022 年到 2027 年，市場將以 22.0% 的復合年增長率增長至 5250 億美元。五年預測比上一年有所下調。一些增長逆風產生的影響比先前預期的要深遠得多，即供應短缺和中斷(最明顯的是芯片短缺，現在預計將持續到 2024 年甚至更久)和勞動力短缺，尤其是對于搶手的軟件工作。盡管增長預測有所降低，但物聯網仍然是一個非常熱門的技術話題，許多項目進入了推廣階段。到 2022 年底，全球聯網物聯網設備的數量預計將達到 145 億臺(注：聯網設備預測的更新預計很快會更新)。

作為我們預測的一部分(以及我們即將發布的 2022 年物聯網狀況報告)，我們深入研究了物聯網增長軌跡如何受到經濟、政治發展、環境因素和技術進步領域的主要宏觀趨勢的影響。

以下是影響物聯網市場的 16 個宏觀因素：

經濟因素

1、需求增速低于預期

國際貨幣基金組織 (IMF) 在 2022 年 1 月的《世界經濟展望》中預測，繼 2021 年增長 5.9% 后，2022 年 GDP 增長 4.4%。與 2021 年 10 月相比，IMF 經濟學家已經將 2022 年的增長前景下調了一半。在通脹上升、COVID-19 病例上升和整體供應鏈問題變得明顯之后，這個百分點。整體商業信心和私人消費復蘇弱于此前預期，這將進一步影響經濟活動。俄羅斯入侵烏克蘭后，國際貨幣基金組織在一篇博客文章中指出，“這場沖突對全球經濟造成了重大打擊，將損害增長并提高價格。”預計國際貨幣基金組織將在下一次展望中再次下調預測。

2、 投入品價格上漲

大多數經濟體的通貨膨脹率都在急劇上升。能源、原材料和食品價格上漲已經開始打擊企業。投資銀行高盛表示，其對通脹的擔憂日益加劇，并上調了對 2022 年的通脹預測。由于投入品價格上漲對利潤產生負面影響，企業的投資空間有限，這對物聯網等新技術產生了負面影響。盡管如此，物聯網仍有一線希望。最近的一份物聯網分析報告發現，與改善公司運營相關的物聯網用例是最常用的。隨著通貨膨脹導致的利潤壓力增加，公司將把物聯網視為改善運營和投資于節省成本活動的工具。因此，高通脹對物聯網的影響可能具有緩沖作用。然而，這種好處的整體影響不足以抵消投入價格上漲帶來的負面經濟影響。

3、 顛覆性技術的估值較低

預計世界各國央行將在未來幾個月大幅提高利率以對抗通脹。這種增長對于高增長的科技公司和初創公司來說是個壞消息，因為這使他們的整體公司估值面臨壓力。據一些內部人士透露，今年風險投資公司的估值已經下跌了 20%。未來，顛覆市場的商業理念和技術可能會更難籌集到新的資金。

4、 不穩定的供應鏈

由于多種因素，包括 COVID-19 封鎖、集裝箱短缺和蘇伊士運河受阻，供應鏈中斷在整個 2021 年成為一個令人擔憂的問題。到 2021 年底，該話題被確定為 CEO 在財報電話會議中談論的第一大話題。

尤其是芯片組供應鏈是公司主要關注的問題(參見#16——芯片短缺)，但許多其他供應鏈受到了重大影響，包括木材、自行車和醫療設備的供應鏈。

有趣的是，供應中斷是一些物聯網計劃的主要推動力。 CEO 們正在大力投資智能解決方案，使供應鏈更具彈性(例如，物聯網跟蹤解決方案或倉庫自動化)。

底線：

未來幾年已經確定了三個經濟逆風和一個經濟順風。政府和中央銀行減輕干擾和設計軟著陸的能力將在很大程度上決定最終影響。

政治、社會和法律因素

5、近岸/回流

由于供應鏈不穩定，許多公司正在從單一來源供應商戰略轉向多來源戰略，以便在未來中斷時提供更多選擇。與此同時，各國政府已開始推動生產回流，以減輕日益不穩定的供應鏈的影響。拜登政府最近宣布，到 2029 年，標有“美國制造”的產品將需要包含 75% 的美國制造零件——高于目前的 55%。歐洲也看到了類似的回流和近岸轉移趨勢。考慮到美國和歐洲的勞動力成本相對較高，企業需要投資于最先進的制造設施和工業 4.0 以保持競爭力。這種驅動力將導致在平均工資相對較高的國家投資新的、最先進的制造設施。

6、 俄羅斯入侵烏克蘭

在俄羅斯入侵烏克蘭之前，半導體行業已經開始儲存原材料，以應對反復的沖擊，而且最近主要是對在烏克蘭邊境附近集結的俄羅斯軍隊的反應。然而，由于俄羅斯和烏克蘭生產了大量的氖和鈀，如果戰爭持續時間過長，預計半導體短缺會加劇，從而影響物聯網市場。

總體而言，入侵烏克蘭加劇了全球在供應鏈、價格和安全方面的不安全感。除了限制俄羅斯物聯網市場規模的增長外，預計對俄羅斯的制裁影響有限。一些俄羅斯科技公司，例如卡巴斯基，或由俄羅斯金融家支持的公司(例如，由俄羅斯寡頭阿布拉莫維奇支持的 Truphone)可能會感受到這種影響。例如，德國聯邦信息安全辦公室發布了一項公開警告，敦促德國人和德國公司不要使用卡巴斯基的任何服務。

7、 技能/勞動力短缺

技能短缺越來越緊張。公司很難雇傭足夠的熟練員工并提供內部知識來推進數字化轉型和人工智能、物聯網和云項目。 IoT Analytics 跟蹤在線招聘廣告，以了解技能短缺和相關趨勢。在 2021 年 7 月至 2022 年 3 月期間，提及“人工智能”的招聘廣告增長了 50%，“物聯網”(+41%)和“云”(+30%)的增長也非常迅速。此外，Inmarsat 最近發表的一項研究指出，缺乏內部技能是物聯網部署的最大障礙。

8、 歐洲數據法

可能于 2023 年生效的《歐洲數據法》可能對科技領域的競爭產生積極影響。歐盟委員會正計劃引入一項指令，允許客戶(企業和消費者)在不同的云數據處理服務提供商之間切換，并建立防止非法數據傳輸的保障措施。此外，它將允許連接設備的用戶訪問他們生成的數據，到目前為止，這些數據主要由制造商訪問。然后，最終用戶將被允許與第三方共享該數據，這可以提供額外的服務。這個機會可以幫助初創公司和其他參與者擴大他們的客戶群。

底線：

未來幾年已經確定了兩個政治/社會/法律逆風和兩個順風。回流活動可能會給已經存在的技能/人才差距帶來進一步的壓力。

環境因素

9、可持續發展目標

超過 300 家全球公司(包括梅賽德斯-奔馳、施耐德電氣、優步、微軟、聯合利華和 Infosys)已承諾參與氣候承諾，這是一項由亞馬遜牽頭的倡議，要求公司到 2040 年實現凈零碳排放。為實現這一目標雄心勃勃的目標，公司將需要在未來幾年測量和減少碳排放。以可持續發展為重點的用例，例如基于物聯網的能源管理、可再生能源管理和聯網 HVAC，預計將有很高的需求。還需要軟件工具來衡量可持續發展足跡并實現 ESG 目標。

極端天氣事件，例如 2022 年初已經發生的事件(例如，北歐和英國的風暴和洪水、東非的熱帶風暴以及美國東北部的冬季風暴)將確保氣候變化繼續受到關注并將導致進一步投資于能源效率和碳中和以限制影響。

10、減少對化石燃料的依賴

政府、公司和個人越來越多地轉向替代能源。大型汽車公司福特在其車隊的電氣化方面加倍努力。英國政府承諾到 2030 年將電動汽車 (EV) 充電站的數量增加 10 倍。此外，重工業和交通運輸業正在尋求氫來替代化石燃料。沙特阿拉伯將于 2022 年 3 月開始一個價值 50 億美元的綠色氫項目。該項目旨在利用風能和太陽能通過電解每天生產超過 650 噸氫氣。電動汽車和電動汽車充電基礎設施的增加以及所有主要經濟體對新能源和綠色能源的投資可能會引發對智能電網和智能城市解決方案的投資，以及能源行業物聯網支出的普遍增加。

11、生活在COVID-19

盡管疫苗接種工作已經產生了數十億劑，但世界已經從“結束 COVID-19”的敘述轉變為“與 COVID-19 共存”。在世界許多地方，COVID-19 病例再次呈上升趨勢。中國甚至引入了新的封鎖措施，而世界其他地區則繼續開放。接種疫苗的人口比例很高(在大多數發達經濟體中)和看似不太危險的 Omicron 變體意味著 COVID-19 現在的致命性低于英格蘭的流感。然而，高病例率和對新封鎖的擔憂將進一步推動一些物聯網用例的支出增長，例如遠程資產監控和控制。智能辦公桌跟蹤和空氣質量監測可能會在未來的現代辦公樓中變得更加普遍。

底線：

所有三個已確定的環境因素都被認為是物聯網投資的有利因素。看看公司和政府是否在未來幾年和幾十年內實現其雄心勃勃的目標將會很有趣。

技術因素

12、 成熟的人工智能

2021 年對物聯網采用的調查顯示，只有 16% 的公司已將人工智能作為物聯網項目的一部分完全采用，而 70% 的公司正在推廣或進行試點。人工智能對物聯網的重要性仍在增加。新軟件工具的可用性、簡化 AI 解決方案的開發、將 AI 注入傳統應用程序以及 AI 硬件的進步預計將推動物聯網 (AIoT) 的發展，我們估計 AIoT 市場將達到 102.2 美元到 2026 年達到 10 億。

13、 云廠商專注于物聯網

隨著企業工作負載向云遷移的繼續，三大主要超大規模企業——微軟、AWS和谷歌——繼續在物聯網方面進行大量投資。它們支持通信服務，提供特定行業的服務，并將數字孿生作為其物聯網云的核心元素。在許多方面，超大規模已經成為物聯網的支柱，他們的持續堅定承諾有望在未來幾年推動整體物聯網市場規模的增長。

14、成熟的連通性

5G 是 2022 年世界移動通信大會上討論最多的話題，因為展會越來越關注企業。除了 5G，近年來還引入了許多更成熟的連接技術，包括 LPWAN、單對以太網、Wi-Fi 6 和低軌衛星物聯網。以更低價格獲得更強大連接的能力繼續推動物聯網市場的發展，并為客戶帶來新概念，例如企業建立自己的私有 5G 網絡的能力。

15、網絡安全事件增加

幾年來，網絡安全攻擊的數量一直很高。關于備受矚目的安全事件的頭條新聞頻繁出現，強調了這個問題。在一家供應商遭受網絡攻擊后，豐田不得不暫停 14 家日本工廠的生產，導致 13,000 輛的產量下降。在 2021 年年中遭受勒索軟件攻擊后，Colonial 不得不在其歷史上首次關閉其整個汽油管道網絡。全球最大的肉類供應商在遭受網絡攻擊后不得不停止生產。這些示例展示了物聯網面臨的風險，并將在未來一段時間內成為該行業的逆風(同時對那些提供網絡安全解決方案的企業來說是順風)。

16、芯片短缺

由于全球供應短缺，2021 年有 2000 萬個蜂窩物聯網芯片丟失。短缺仍然是半導體行業及其許多客戶最重要的痛點。在 MWC 2022 上，我們了解到 40-50 周的芯片交付周期已成為新的行業平均水平，通過預付款重新設計和預訂芯片已成為行業的標準商業慣例，而行業無法做到確定芯片需求激增是反映恐慌還是新常態。根據 Avnet 進行的一項調查，85% 的工程師預計未來 18 個月的交貨時間會更長。由于交貨時間仍在增加，鑒于價格上漲和供應有限，許多物聯網項目將不可行。短缺可能至少會限制 2022 年和 2023 年的增長。然而，從長遠來看，對額外產能的投資可能會增加供應并導致價格下降。英特爾最近宣布投資 800 億歐元(約 890 億美元)用于研發、“最先進的封裝技術”和制造。歐盟正在投資數十億美元以實現“到 2030 年擁有 20% 的全球芯片市場份額”的目標。

底線：

確定了兩個技術逆風和三個順風。技術發展通常總是對技術市場有利，但我們正處于一種特殊情況，即對芯片組的需求變得如此之大，以至于供應短缺將至少在未來兩年內限制物聯網項目的推出。