IoT Analytics 是全球領先的物聯網 (IoT)、人工智能、云、邊緣和工業 4.0 市場洞察和戰略商業智能提供商，近日發布了 2022-2027 年工業軟件格局，包括軟件供應商數據庫，對 14 個不同軟件類別中的 150 多家公司進行了分類。

本文重點介紹工業軟件采用的驅動因素，以及2022年按市場份額劃分的前10大工業軟件公司名單。

關鍵見解：

• 根據 IoT Analytics 對該主題的最新研究，微軟在 2021 年超越 SAP，成為最大的工業軟件供應商。
• 在所分析的 14 個主要軟件類別中，預計未來五年工業軟件的整體市場將以+18%的復合年增長率增長。

介紹

2022 年將是制造商的轉折點。根據 IoT Analytics 題為《2022-2027 年工業軟件格局》的最新行業報告，制造商在工業軟件上的平均支出將首次超過工業自動化硬件(OT 硬件)。就在五年前，也就是 2017 年，工業軟件市場比以硬件為中心的 OT 市場小約 40%，但情況正在迅速發生變化。2011年，馬克·安德烈森(Marc Andreessen)宣稱“軟件正在吞噬世界”，10年后，制造業正變得以軟件為基礎。預計5年后，工業軟件市場將是OT硬件市場的兩倍。(2021 年的總市場規模為 1090 億美元;2027 年的估計為 2880 億美元)。

推動工業軟件市場的因素

采用工業軟件的驅動因素有很多，包括：

• 信息流和數據的數字化——仍有大量以前未連網的資產上線，工人指令正在數字化，或者流程(如 KPI 測量)正在自動化。
• 硬件的軟件化/虛擬化——硬件預算正在變成軟件預算(例如，公司在公共云軟件上的支出，而不是擁有本地服務器)。
• 系統和流程的集成——無論是作為傳統 ISA-95 金字塔的各層還是任何軟件，都在構建更多的API、接口和連接器，以將供應商或客戶捆綁在一起。
• 軟件交付的能力和效率越來越高——許多軟件變得更加高效和強大。想想20年前CAD工具的局限性，以及今天實時3D模擬和其他工具的能力。一些軟件開始能夠在特定任務中取代人類(或至少提供重要支持)。
• 需要更有效地保護系統和數據——隨著系統復雜性的增加，網絡威脅正在推動對更多保護(和檢測)能力的需求。
• 制造商對短期變化和新要求的反應——市場需求不斷變化，透明度、靈活性和快速反應變得越來越重要。軟件通常可以做到這一點(例如，供應鏈透明度和供應中斷情況下的優化軟件)。軟件還使制造商能夠監測新的 KPI，例如跟蹤二氧化碳排放量。

10大工業軟件公司

1. 微軟

2021 年，微軟超越 SAP，成為全球排名第一的工業軟件公司(按總收入計)。在過去的幾年里，微軟在工業領域獲得了可觀的市場份額，這要歸功于對制造商的專注和價值主張，特別是通過其Microsoft Dynamics和Azure產品，微軟在工業領域獲得了巨大的市場份額。

在所分析的14個工業軟件類別中，微軟在以下6個類別中處于市場領先地位(前五名)：

• 云基礎設施和服務
• 網絡安全
• 數據和分析
• 現場服務
• 工業物聯網平臺
• 虛擬化

2. SAP

多年來，SAP 一直是 ERP 系統無可爭議的市場領導者，如今，大多數制造商的一些運營都依賴SAP的ERP組件(如EAM)。SAP 正在利用這一領先地位，將SAP的ERP、SCM、HR和CRM功能集成到一個單一的智能企業產品中，旨在在客戶的職能團隊之間交叉銷售SAP的軟件，并消除產品組合重疊。

在所分析的14個工業軟件類別中，SAP在以下5個類別中是市場領導者(前五名):

• 供應鏈管理
• 企業資產管理
• 產品生命周期管理
• 制造運營管理
• 現場服務

3. 西門子

對許多人來說，西門子是工業自動化硬件的市場領導者。然而，該公司正在轉變為更像一家工業軟件公司。2007 年收購 UGS 標志著西門子開始執行“數字化企業”愿景，這一戰略和理念專注于增加軟件和數字化產品及服務的銷售。此后，西門子成功地堅持了這一戰略。 然而，西門子的工業軟件收入增長最近有所放緩，因為該公司正在將其產品轉變為軟件即服務 (SaaS)，這通常會導致短期收入下降，而長期來看收入可能會增加。

在分析的14個工業軟件類別中，西門子在以下6個類別中處于市場領先地位(前五名)：

• 電子設計自動化
• 計算機輔助設計
• 機器控制
• 產品生命周期管理
• 制造運營管理
• 工業物聯網平臺

4. 亞馬遜(AWS)

AWS 與微軟一樣，憑借其在公有云市場的領先地位，以及通過各種服務及其 AWS B2B Marketplace 獲得的附加收入，正在工業軟件市場獲得市場份額。亞馬遜還針對工業制造商推出了新的工業軟件AWS產品組合。

5. 甲骨文

甲骨文(Oracle )與其主要競爭對手SAP一起，通過其 Oracle NetSuite 和 Oracle Fusion 產品成為ERP和SCM市場的領導者。該公司還提供云基礎設施和相關服務，盡管它不是該領域的前五大供應商。甲骨文的成功與其早期轉向SaaS商業模式有關。早在2014年，該公司就認為自己是世界第二大云SaaS公司。這一轉變使 Oracle 客戶能夠比傳統的永久許可更靈活地采購 Oracle 軟件。

6. Dassault Systèmes(達索)

總部位于法國的 Dassault Systèmes 通過一系列產品成為 CAD 和 PLM 軟件的市場領導者，其中最著名的是 Dassault Catia 和 Dassault SolidWorks。近年來，這家工業軟件公司宣布與其他領先的工業軟件公司建立多項重要合作伙伴關系，為關鍵的垂直行業提供端到端解決方案。2019 年，達索宣布與 ABB 建立合作伙伴關系，提供專用于機器人技術的端到端 CAD、SCM 和 MOM 解決方案。2022 年 2 月，該公司還宣布與 Cadence Design Systems 建立合作伙伴關系。此次合作將使兩家公司能夠提供對芯片制造商制造流程的跨職能理解，以及在供應鏈和制造運營管理軟件，以及電子設計自動化 (EDA) 和 CAD 軟件方面具有相互關聯的軟件功能。

7. SYNOPSYS

總部位于美國的 Synopsys 是 EDA 領域的全球市場領導者，該領域在全球芯片行業中發展勢頭強勁(并因此高速增長)。該公司專注于人工智能、汽車、云和物聯網領域的芯片組設計和半導體知識產權許可。Synopsys 還為應用程序安全測試提供專門的服務，并將繼續受益于其 DevSecOps 產品帶來的網絡安全領域的高速增長。

8. IBM/KYNDRYL

曾經是世界第二大最有價值品牌的IBM，最近將其業務拆分為兩家公司。新公司Kyndryl專注于IBM的基礎設施業務，而IBM的剩余部分將專注于云服務和AI。盡管近年來 IBM 一直在努力實現有意義的業務增長，但它繼續通過 IBM Maximo 企業資產管理、IBM 混合云、IBM WebSphere 或 IBM 安全等產品提供強大的工業軟件組合。

9. CADENCE DESIGN SYSTEMS

與 Synopsys 一樣，Cadence 是 EDA 軟件市場的領導者。Cadence 最初是一家純粹的 EDA 軟件供應商，但已擴展到其他產品，例如 IC 封裝設計和分析，以及用于設計芯片的知識產權。

10. ABB

總部位于瑞士的 ABB 在工業流程自動化、機器人、驅動器和電機以及電氣化基礎設施領域處于市場領先地位。ABB 的關鍵軟件價值主張包括機器人仿真和編程軟件以及 MOM、SCADA 和 PLC 編程軟件。近年來，ABB在基于ABB Ability的IIoT和工業AI/分析領域發布了軟件，最新的是 ABB Ability Genix 工業分析和 AI 套件，這是一個模塊化的工業 AI 和物聯網平臺。

與 ABB 的大多數競爭對手相比，該公司在 2019 年決定實施分散的組織戰略，ABB 的 4 個業務領域中的每一個都管理自己的軟件組合，其中一些解決方案貫穿整個組織。

結論與展望

軟件在全球制造業中扮演著越來越重要的角色。頂級工業軟件公司的市場相對分散，有一些高增長類別，如云基礎設施和服務、網絡安全和數據分析。

隨著越來越多的公司對其軟件設置進行數字化和現代化改造，那些在上述領域擁有大量經驗的公司將繼續在整個工業軟件支出中獲得更大份額。

前10大工業軟件公司的增長率差異巨大。五年內排名前 10 的工業軟件公司幾乎肯定不會與今天的前 10 名相同。市場定位在決定明天的贏家方面發揮著重要作用。但也有其他因素，如在新的邊緣到云設置中的差異化能力，成功過渡到SaaS的能力，以及利用人工智能或低代碼等新功能的差異化能力。為了最大限度地抓住機會，該市場中的任何供應商都應根據市場報告中提到的這些和其他趨勢檢查他們的策略。

14大軟件類別

• 計算機輔助設計 (CAD)
• 電子設計自動化 (EDA)
• 產品生命周期管理 (PLM)
• 機器控制
• 制造運營管理 (MOM)
• 工業物聯網平臺
• 供應鏈管理(SCM)
• 現場服務
• 企業資產管理 (EAM)
• 云基礎設施和服務
• 網絡安全
• 虛擬化
• 遠程訪問
• 數據和分析