重點：

• 根據IoT Analytics的最新數據，2020年全球蜂窩式物聯網模塊市場下降了8%。
• 在2020年，中國是唯一出現增長的大國。
• 在海外市場，LTE-Cat 1的出貨量占23%的份額，在國內市場的份額為12%。
• 全球半導體短缺，將嚴重影響2021年物聯網模塊的增長。

IoT Analytics本月發布了最新的《全球蜂窩物聯網模組跟蹤報告》，對33家公司的收入和出貨量進行了季度分析。

蜂窩物聯網模塊市場概述

預計到2025年，基于蜂窩物聯網的連接數將超過45億。蜂窩物聯網模塊市場正處于長期的周期性上升趨勢中。每個利用蜂窩連接(如2G、3G、4G或5G)的設備，都使用蜂窩物聯網模塊或直接嵌入設備或設備電路板的蜂窩芯片組。

IoT Analytics首席執行官Knud Lasse Lueth評論道，"近年來，預配置物聯網模塊的前景變得越來越有吸引力，因為客戶希望減少物聯網解決方案的上市時間，而多連接性設置使公司開發自己的解決方案變得更加復雜。"

數據顯示，2020年全球蜂窩物聯網模塊市場因新冠疫情而受到強烈沖擊，全球收入同比下降8%，至31億美元。中國的情況則不同。2020年，與全球其他地區的蜂窩物聯網模塊出貨量下降形成對比的是，中國的蜂窩物聯網模組出貨量同比逆勢增長了14%。這很大程度上取決于，中國采取有效的疫情控制措施，能夠很快的復工復產，從而使物聯網計劃受到的影響降到最低。

LTE-CAT 1和LTE-CAT 1 bis

IoT Analytics按連接技術對蜂窩式物聯網模塊市場進行了細分，包括4G的兩個不同的細分市場：Cat 1和Cat 4。研究發現，在中國之外，LTE-Cat 1的滲透率遠超窄帶NB-IoT。LTE-Cat 1在海外市場占23%的份額，但在國內市場占據12%的份額。蜂窩/許可的低功率廣域(LPWA)出貨量NB-IoT和長期演進-機器型通信(LTE-M))在2020年只貢獻了中國以外市場的10%。2020年，全球NB-IoT出貨量的90%來自于中國。

IoT Analytics的高級分析師Satyajit Sinha說，"幾年前，LTE-Cat 1在北美崛起。隨著2G網絡被運營商淘汰，LTE-Cat 1開始成為2G和3G物聯網應用的替代選擇。從2G/3G到LTE-Cat 1的大規模遷移始于2018年。數據顯示，2G/3G模塊出貨量的下降與中國境外LTE-Cat 1模塊出貨量的增長成正比。”

近年來，NB-IoT已經成為物聯網應用的新選擇。NB-IoT也因此成為我國的首選許可LPWA技術。然而，由于我國沒有LTE-M，以及NB-IoT內部的技術限制，導致了對一個新領域的需求上升：低成本的LTE Cat 1 bis模塊。Cat 1 bis是基于第三代合作伙伴計劃(3GPP)的第13版，其特點是采用單天線，并為低功率應用進行了優化。3GPP的Release 8 LTE-Cat 1是基于英特爾和高通的芯片組，而3GPP的Release 13 LTE-Cat 1 bis是由UNISOC 8910DM驅動。

蜂窩式物聯網模塊供應商格局

與五年前相比，今天的蜂窩式物聯網模塊市場由我國供應商主導。Quectel、Fibocom和SUNSEA AIoT已經確立了自己的市場領導者地位，2020年期間在我國的市場擴張，也提高了他們的市場地位。

由于LTE系列和LPWA模塊出貨量的增加，Quectel在2020年蜂窩物聯網模塊的收入同比增長44%。此外，該公司的嵌入式汽車部門也有大幅增長，該部門為60多家一級供應商和30多家汽車原始設備制造商(OEM)服務。由于LTE-Cat 1 bis和NB-IoT模塊出貨量的增加，Fibocom在2020年蜂窩物聯網模塊的收入以類似的速度增長。為了滿足客戶的需求，Fibocom在2020年將其物聯網模塊產量按年增加65%。

2020年，所有歐洲和北美供應商的收入都有所下降。Thales股價下跌的原因是由于新冠疫情對汽車和銷售點部門的不利影響。Telit收入下降的部分原因是亞太地區智能水表部署的減少。2020年第三季度和第四季度零部件供應緊張也是一個因素。

蜂窩式物聯網模塊趨勢

全球芯片短缺，正在影響2021年的物聯網模塊出貨量和利潤率。

根據IoT Analytics的數據顯示，在2020年第四季度，全球芯片短缺已經影響到了一些蜂窩物聯網模塊公司。大多數蜂窩模塊公司都有大量的積壓訂單在手，而芯片短缺導致芯片價格波動較大。因此，在2021年上半年，預計全球整體蜂窩物聯網模塊市場的出貨量將下降，模塊制造商的利潤率將下降。

許多汽車物聯網模塊正在轉變為軟用戶身份模塊(SIM)。

近年來，全球汽車物聯網蜂窩連接模塊市場經歷了結構性變化，因為該市場現在由中國的模塊企業主導。2019年初，Telit將其汽車部門出售給TUS國際旗下的Titan汽車解決方案公司。2020年，Sierra Wireless將其汽車部門出售給Fibocom Wireless旗下的Rolling Wireless。Thales和uBlox仍然是從事汽車領域的唯一非中國模塊廠商。中國的模塊廠商依賴于軟SIM，而像Thales這樣的公司則宣傳嵌入安全元件的安全汽車模塊和基于硬件的eSIM的優勢。

歐洲正在采用LTE-Cat 1 bis。

中國對LTE-Cat 1 bis的采用開始在歐洲得到推廣。由于替代方案LTE-M仍然是零散的，而且不能在整個歐洲多國范圍內使用，LTE-Cat 1 bis正在成為一種可行的替代方案。一般來說，LTE-Cat 1的好處是它不需要對基站進行軟件和硬件升級，所以沒有額外的網絡覆蓋成本。