2020-2027年全球5G基礎(chǔ)設(shè)施市場發(fā)展趨勢分析

作者：蒙光偉 2020-05-26 10:30:41

市場調(diào)研機(jī)構(gòu)Grand View Research最近發(fā)布的一項(xiàng)關(guān)于全球5G市場發(fā)展的報告，據(jù)該報告數(shù)據(jù)顯示，從2020年開始到2027年，市場將迎來飛速發(fā)展，期間預(yù)計(jì)將以106.4%的復(fù)合年增長率(CAGR)增長。

市場調(diào)研機(jī)構(gòu)Grand View Research最近發(fā)布的一項(xiàng)關(guān)于全球5G市場發(fā)展的報告，據(jù)該報告數(shù)據(jù)顯示，2019年全球5G基礎(chǔ)設(shè)施市場規(guī)模僅為19億美元，然而從2020年開始到2027年，市場將迎來飛速發(fā)展，期間預(yù)計(jì)將以106.4%的復(fù)合年增長率(CAGR)增長。

2020-2027年全球5G基礎(chǔ)設(shè)施市場發(fā)展趨勢分析

亞太地區(qū)5G基礎(chǔ)設(shè)施應(yīng)用市場份額預(yù)測

5G基礎(chǔ)設(shè)施主要是無線電接入網(wǎng)絡(luò)(RAN)的組合，核心網(wǎng)絡(luò)以及回傳和傳輸。回程和傳輸網(wǎng)絡(luò)包括光纖或微波天線。預(yù)計(jì)許多關(guān)鍵任務(wù)應(yīng)用，如車輛到一切(V2X)和無人機(jī)連接等對低延遲增強(qiáng)帶寬連接的需求不斷增長，預(yù)計(jì)將推動市場增長。

預(yù)計(jì)5G技術(shù)將為多種應(yīng)用提供改善的用戶體驗(yàn)，包括超高清(UHD)視頻、無縫視頻通話以及虛擬現(xiàn)實(shí)(VR)和增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)(AR)游戲。為了在競爭激烈的環(huán)境中維持生存，一些制造工廠正在集中進(jìn)行技術(shù)改造，以提高整體生產(chǎn)率、運(yùn)營效率并降低成本。同時，持續(xù)強(qiáng)調(diào)改善能源監(jiān)控和管理，以及需要更好地控制能源發(fā)電和配電網(wǎng)絡(luò)的需求，有望在預(yù)測期內(nèi)促進(jìn)5G基礎(chǔ)設(shè)施的部署。

預(yù)計(jì)一些最大的經(jīng)濟(jì)體，例如美國和中國，將繼續(xù)在配置醫(yī)療保健設(shè)施方面投入大量資金。例如，美國國家衛(wèi)生支出賬目(NHEA)預(yù)計(jì)，到2027年，美國的整體醫(yī)療保健支出將達(dá)到約6萬億美元，從2018年到2027年，復(fù)合年增長率將接近5.5%。

醫(yī)療保健行業(yè)，特別是在發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體中，已經(jīng)開始強(qiáng)調(diào)遠(yuǎn)程診斷和手術(shù)等概念對患者的重要性。因此，為了在遠(yuǎn)程患者手術(shù)期間提供穩(wěn)定的數(shù)據(jù)連接，對下一代技術(shù)和相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施的需求預(yù)計(jì)將在未來幾年推動市場需求。

由于驗(yàn)證5G獨(dú)立網(wǎng)絡(luò)的穩(wěn)定性和處理性能所需的進(jìn)一步試驗(yàn)和測試中斷，全球新型冠狀病毒COVID-19的爆發(fā)肯定會延遲5G基礎(chǔ)架構(gòu)的實(shí)施部署與投資建設(shè)。持續(xù)的大流行也給電信監(jiān)管機(jī)構(gòu)帶來了額外的影響，許多電信監(jiān)管機(jī)構(gòu)都推遲了5G頻譜拍賣的計(jì)劃，從而對市場增長與發(fā)展產(chǎn)生了不利影響。

例如，包括法國、西班牙和澳大利亞在內(nèi)的幾個主要國家的政府已暫時推遲了Sub-6 GHz和mmWave(毫米波)等多個頻率的頻譜拍賣。此外，由于新冠病毒COVID-19大流行，中國和美國等主要國家的5G新無線電(NR)電信設(shè)備向全球市場的出口大幅下降。集體預(yù)期上述因素將對市場增長構(gòu)成挑戰(zhàn)，尤其是在未來幾年中。

5G通訊基礎(chǔ)架構(gòu)

就市場價值而言，RAN在5G基礎(chǔ)設(shè)施市場中占據(jù)主導(dǎo)地位，2019年的市場份額為46.2%。這歸因于5G RAN在全球多低功率的無線接入節(jié)點(diǎn)宏蜂窩基站的強(qiáng)勁部署。在網(wǎng)絡(luò)服務(wù)提供商中，部署虛擬和集中式RAN的趨勢正在迅速增加，以降低總體基礎(chǔ)架構(gòu)成本和網(wǎng)絡(luò)復(fù)雜性。此外，使用軟件定義網(wǎng)絡(luò)(SDN)技術(shù)來提高虛擬RAN的運(yùn)營效率將在預(yù)測期內(nèi)對整個細(xì)分市場增長中發(fā)揮著關(guān)鍵作用。

預(yù)計(jì)到2027年，5G核心網(wǎng)絡(luò)部分的市場規(guī)模估計(jì)將達(dá)到近1280億美元。核心網(wǎng)絡(luò)在處理網(wǎng)絡(luò)流量和存儲消費(fèi)者信息方面起著至關(guān)重要的作用。此外，領(lǐng)先的網(wǎng)絡(luò)提供商正在遷移到安裝基于云的5G核心網(wǎng)絡(luò)，以降低總體擁有成本(TCO)并提供流暢的連接。例如，2020年4月，愛立信與英國電信PLC(BT)達(dá)成了一項(xiàng)協(xié)議，為獨(dú)立和非獨(dú)立網(wǎng)絡(luò)部署完全云原生的移動數(shù)據(jù)包核心，以滿足個人消費(fèi)者和企業(yè)對高速帶寬的需求。

5G頻譜

就市場規(guī)模而言，sub-6 GHz在2019年占據(jù)了84.4%的市場份額。這歸因于主要通信服務(wù)提供商在獲取中低頻段，從而向消費(fèi)者、商業(yè)和工業(yè)提供高帶寬服務(wù)方面的巨大投資。最近，中國、美國、日本、韓國及許多其他主要國家和地區(qū)的政府發(fā)布了sub-6 GHz頻譜，以在其國家或地區(qū)提供高速互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)。

毫米波(mmWave)是高頻帶頻率，可提供非常低的延遲來增強(qiáng)帶寬容量。這些頻段主要適用于以超可靠連接為先決條件的應(yīng)用，特別是在遠(yuǎn)程患者手術(shù)和車對車(V2V)連接中。此外，發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體中有部分政府發(fā)布毫米波頻譜頻段來提供增強(qiáng)的數(shù)據(jù)服務(wù)。

例如，美國聯(lián)邦通信委員會(FCC)發(fā)布了數(shù)個毫米波頻率，包括24.25–24.45 GHz，47.2-48.2 GHz，24.75–25.25 GHz和38.6-40 GHz，以期為諸如自動駕駛汽車此類的應(yīng)用提供低延遲的連接性。另外，俄羅斯、日本、韓國和意大利等其他國家也發(fā)布了毫米波頻率，以增強(qiáng)數(shù)據(jù)服務(wù)。因此，預(yù)計(jì)許多國家和地區(qū)的主要政府將重點(diǎn)放在釋放毫米波頻率上，這將在預(yù)測期內(nèi)促進(jìn)毫米波細(xì)分市場的增長。

5G應(yīng)用

工業(yè)領(lǐng)域在2019年占據(jù)了市場份額的主導(dǎo)地位，收入份額超過20%。這歸因于對5G服務(wù)的需求激增，以為超高清無線攝像頭、增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)頭盔和自動導(dǎo)航車輛(AGV)等設(shè)備提供無縫連接。

建立工業(yè)應(yīng)用之間持續(xù)通信的需求不斷增長，預(yù)計(jì)將在預(yù)測期內(nèi)推動工業(yè)傳感器領(lǐng)域的增長。此外，預(yù)計(jì)在未來幾年中，另一個重要的工業(yè)應(yīng)用(例如協(xié)作和云機(jī)器人)將實(shí)現(xiàn)強(qiáng)勁增長，從而推動工業(yè)領(lǐng)域的市場需求。

由于迫切需要在緊急情況下與急救人員建立快速通信，因此5G基礎(chǔ)設(shè)施在政府和公共安全設(shè)施中的部署也正在增加。在持續(xù)的疫情大流行之后，對下一代高速網(wǎng)絡(luò)的需求有望激增，尤其是對于醫(yī)療保健應(yīng)用而言。

即使在大流行被遏制之后，包括遠(yuǎn)程醫(yī)療和遠(yuǎn)程病人監(jiān)護(hù)在內(nèi)的數(shù)字服務(wù)也將繼續(xù)流行，從而確保強(qiáng)勁的市場增長。此外，由于對跨能源生產(chǎn)和配電應(yīng)用的高速互聯(lián)網(wǎng)連接的需求不斷增長，預(yù)計(jì)能源和公用事業(yè)領(lǐng)域?qū)@示出巨大的增長。同樣，為改善從遠(yuǎn)程位置的有效監(jiān)控到船舶和集裝箱/船只的連接性的需求不斷增長，預(yù)計(jì)將進(jìn)一步推動5G技術(shù)及相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施在運(yùn)輸和物流領(lǐng)域的采用。

5G網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)

就市場價值而言，非獨(dú)立(NSA)網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)在2019年占據(jù)了市場份額的主導(dǎo)地位，其份額超過了85%。這歸因于全球范圍內(nèi)較早推出非獨(dú)立網(wǎng)絡(luò)。非獨(dú)立網(wǎng)絡(luò)通常與現(xiàn)有LTE基礎(chǔ)架構(gòu)集成部署。此外，還有多家領(lǐng)先的服務(wù)提供商，例如AT&T、 Verizon、中國移動和中國移動等已為基于云的AR / VR游戲和UHD視頻等基本用例部署了5G NSA網(wǎng)絡(luò)模型。

全球5G基礎(chǔ)設(shè)施市場份額

快速發(fā)展的工業(yè)數(shù)字化為全球服務(wù)提供商鋪平了新的市場收入來源。為了在機(jī)器與機(jī)器之間提供不間斷的連接，其先決條件是需要具有低延遲連接的超可靠高頻。同樣，在無人駕駛汽車之間建立無縫通信所需的最小延遲的統(tǒng)一帶寬容量有望推動運(yùn)輸和物流領(lǐng)域的市場需求。因此，從2020年到2027年，跨上述垂直行業(yè)對更快的數(shù)據(jù)速度的需求不斷增長，預(yù)計(jì)將以131.7%的復(fù)合年增長率推動獨(dú)立市場的增長。

5G市場區(qū)域分布

亞太地區(qū)在2019年占據(jù)了36.9%的市場份額，這是由于主要通信服務(wù)提供商(例如中國移動)積極部署5G新無線電基礎(chǔ)設(shè)施所致;此外，日本、中國和韓國等國家及地區(qū)的政府高度關(guān)注釋放多個sub-6GHz和mmWave頻率，以滿足日益增長的龐大用戶群對高速數(shù)據(jù)連接的需求。因此，這些地區(qū)的市場在預(yù)測期內(nèi)將實(shí)現(xiàn)強(qiáng)勁增長。

隨著大型服務(wù)提供商的出現(xiàn)，例如AT&T 、Sprint、T-Mobile和Verizon;預(yù)計(jì)美國市場在預(yù)測期內(nèi)還將以較高的復(fù)合年增長率增長。到2027年，上述公司在部署5G基礎(chǔ)設(shè)施方面進(jìn)行的大量投資預(yù)計(jì)將幫助市場達(dá)到1019億美元。

例如，2018年9月，T-Mobile與愛立信簽署了一項(xiàng)價值35億美元的協(xié)議，以支持T-Mobile的5G網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施。此外，在這筆交易中，愛立信將向T-Mobile提供5G New Radio(NR)硬件和軟件，以提供高速互聯(lián)網(wǎng)。此外，在未來幾年中，對高速數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)自主工廠的螺旋式需求的進(jìn)一步增長有望進(jìn)一步提高下一代網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施的采用率。

5G設(shè)備主要供應(yīng)商和市場份額

如今，5G市場高度整合，前四名參與者占2019年市場總收入的50%以上。主要參與者正在努力與服務(wù)提供商建立戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，以部署下一代網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)架構(gòu)并獲得先發(fā)優(yōu)勢。

例如，中國移動最近與華為、中興通訊和愛立信等多家關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施提供商建立了合作伙伴關(guān)系，以在中國部署5G RAN。華為獲得了中國移動在中國部署5G基站的合同總額的55%以上。此外，中國移動計(jì)劃到2020年在中國實(shí)施近30萬個5G站點(diǎn)。不過，在持續(xù)的大流行之后，全球5G技術(shù)和相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施的部署速度都急劇下降。

領(lǐng)先的基礎(chǔ)設(shè)施提供商正在積極瞄準(zhǔn)主要的歐洲國家及地區(qū)，以安裝其下一代網(wǎng)絡(luò)，并特別關(guān)注為公共安全應(yīng)用提供增強(qiáng)的帶寬容量。例如，2020年4月，愛立信與芬蘭州政府機(jī)構(gòu)Erillisverkot Group建立了合作關(guān)系，該機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)在該國提供公共安全通信網(wǎng)絡(luò)，為關(guān)鍵任務(wù)應(yīng)用提供5G核心網(wǎng)絡(luò)硬件解決方案。下一代網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃于2021年中期投入運(yùn)營。

5G基礎(chǔ)設(shè)施市場中的一些著名參與者包括：