2019 年對于手機產業(yè)來說，可謂至關重要的一年。走過智能手機的過熱之后，全球范圍內的市場增長已經歷經了數年的停滯，市場整體都需要正向刺激。而 5G 商用的消息，恰好正是手機市場所需要的刺激。除了 5G，手機廠商在 AI、攝影等方面的技術更新步伐也有所加快。

因此在今年手機市場的動向中，可以看到用戶對于技術更新的反應，從而更好地推斷未來 5G 手機的發(fā)展動態(tài)。就在最近，權威市場調研機構 Counterpoint Market Monitor 發(fā)布 2019 下半年中國智能手機市場報告及第三季度中國線上手機市場份額占比。其中展示出了不少值得琢磨的數據。

回暖倒計時：那些深耕線上市場的手機廠商

CP 數據顯示，第三季度中國智能手機市場同比下滑 5%，但環(huán)比增長 3%，同比降幅相比前兩季度有所緩和。CP 指出，中國智能手機市場的回暖現象在線上表現的更加明顯，數據顯示，中國市場線上銷量占整體智能手機市場比例從 2019 年第一季度的 24% 上升至第三季度約 27%。

其實線上市場一直以來都是手機廠商的重鎮(zhèn)，但區(qū)別在于，幾年前一直有所謂的「互聯網手機」說法，產業(yè)中將手機品牌以銷售渠道進行區(qū)分。實際上在今年渠道區(qū)分邏輯已經完成轉變，原本的互聯網手機開始著重線下場景的布設，「傳統(tǒng)」手機品牌同樣也注重線上渠道的打造。

其中最典型的案例便是華為系——原本被定義為「互聯網手機」的榮耀在今年完成了向全渠道手機品牌的轉型，而華為也加強了對線上的傾斜。結果顯而易見，在中國線上手機市場 TOP6 品牌中，華為系品牌線上份額合計占比 46%，包攬了第一第二名，超過蘋果及小米 OV 市占率加總。

除了華為系以外，位列于第三名的小米和第四名的 Vivo 同樣也耐人尋味。OV 系一直以深度盤踞線下市場著稱，其線下渠道發(fā)展模式還屢屢成為其他手機廠商學習的對象。但今年 OV 也開始加大對于線上市場的開拓，像是 Vivo 推出了線上子品牌 IQOO，相比 2019 年 Q1，其線上份額也出現了相應的增長，從 7% 上升到了 10%。但一直以線上市場著名的小米，即使計算上今年獨立出來的紅米品牌，Q3 線上市場份額也只有 14%，相比其年初的 20% 以上份額下滑嚴重。

這幾個品牌的不同表現讓人意識到，線上市場的增長絕不僅僅依靠營銷或渠道鋪設就能實現。

技術震蕩：TOP 6 的排序差異如何誕生?

縱觀中國智能手機這幾年的發(fā)展，可以看到在激烈的競爭之下，市場份額不斷向上述六個品牌集中。在這一過程中，樂視、錘子乃至金立等品牌都逐一折戟。而背后驅動這種競爭的，正是來自技術的震蕩。紅海競爭給予廠商的壓力是無差別的，但差別在于樂視、錘子等品牌選擇用低價補貼和虛妄的營銷炒作抵抗壓力，而 TOP 6 品牌卻在底層芯片、外觀工藝、移動 AI、影像能力上不斷進行創(chuàng)新。

在今天，技術震蕩的「余震」猶在。

登頂的華為加上占據 20% 份額的榮耀，華為系之所以能夠占據這份榜單的半壁江山，顯然來源于這兩個品牌對于技術的著重投入，不論是麒麟系列芯片，還是從軟件層面優(yōu)化安卓體驗的方舟編譯器和一系列 Turbo 技術，都將技術紅利直接反應在了性能上。尤其通過軟件層面的優(yōu)化，讓手機廠商可以不用增加硬件成本就創(chuàng)造更好的用戶體驗，實現了手機廠商與消費者之間的雙贏，也因此讓華為系爆款頻出。就拿榮耀 9X 來說，這款成為第三季度線上市場及中國整體市場 Top 10 暢銷機型之一的爆款手機，正是通過搭載麒麟 810 芯片、應用 GPU Turbo3.0 技術等硬核表現來吸引用戶。

同樣的還有 Vivo。此前由于注重線下渠道模式，OV 系產品一度被人詬病「高售價低技術含量」。但在最近兩年，不論從是專利數量的累積還是從 5G 跟進的速度來看，OV 都更加積極。也正因在子品牌 IQOO 身上加大了技術投入，也讓 Vivo 在第二梯隊中的排序有所前進。

相反，小米和蘋果兩個品牌則是受余震影響而份額下降的兩個品牌。

蘋果第三季度線上市占率為 9%，雖與第一季度基本持平。但作為新機季來說，這樣的表現仍然欠佳。本來在線上市場有深厚累積的小米，市場份額從年初到 Q3 6% 的下跌，更是讓人難以相信這是早期互聯網手機品牌的成績。

雖然定位不同，但小米和蘋果都遭受著類似的質疑，像是小米從去年開始就被頻頻指出研發(fā)投入不夠、缺乏核心技術;蘋果則在今年 9 月的發(fā)布會中提出「致創(chuàng)新」，強調自己對于創(chuàng)新的重視。

總的來說，能夠成為 TOP 6 品牌，集中中國線上手機市場 84% 的份額，自然是在技術創(chuàng)新上都有足夠的成績的。但品牌之間的角逐，仍然體現出了差異。像是同樣未作為原本起源于線上的「互聯網品牌」，因為對于創(chuàng)新投入的不同，榮耀和小米在市場表現上拉開了距離。

迎接 2020：并不「公平」的 5G 探險

在見證了 2019 年 Q3 手機市場的技術震蕩之后，我們真正的目的是通過今年下半年的市場表現來對 2020 年的市場發(fā)展做出初步的判斷。

隨著 5G 商用的來臨，2020 年(包括今年 Q4)將是手機廠商集中進行技術刷新的時間段。而從 Q3 TOP 6 手機廠商不同的表現來看，在技術創(chuàng)新上表現更加進取的手機廠商顯然更受消費者歡迎。這也意味著消費者對于手機廠商的技術創(chuàng)新保持著高度敏感，如此以來我們可以對 2020 年給予更多期望。

如果說 2019 年消費者對于手機技術創(chuàng)新的考量還相對分散，芯片性能、影像、AI、續(xù)航能力等方面的提升都能得到他們的關注，那么面對以 5G 為主旋律的 2020 年，消費者對于手機的考量也會相對集中，基本可以被總結為「能不能用 5G」和「怎樣用 5G」兩個問題。

面對這些問題，首先考驗的是手機廠商自身對于通信性能的布局。

目前我國堅持執(zhí)行 SA 組網 5G 網絡的政策已經相當明朗，也使得雙組網 5G 手機成為主流。從 Q4 開始，華為系憑借著對于通信行業(yè)相對熟悉的優(yōu)勢已經開始布局，不僅發(fā)布了雙組網的華為 Mate 30 5G 系列、榮耀 V30 Pro 5G 系列和華為 Nova 6 5G 系列，還在上述產品中應用了 5G 基帶芯片巴龍 5000，試圖在網絡體驗上再進一程。當然其他依賴于高通的廠商也在緊鑼密鼓的進行布局，相信在 2020 年當高通對于 5G 基帶進行更新時，中國手機廠商必將爭搶首發(fā)權。

接下來還有對于生態(tài)布局的考驗。

5G 帶給市場的興奮點就在于，這種技術不僅能應用于手機，還能對 IoT 體驗進行極大改變。中國零部件廠商、手機廠商、運營商及渠道商已紛紛出臺「5G+IoT」、「5G+AI」等發(fā)展戰(zhàn)略，試圖提前布局 IoT 生態(tài)。華為推出的「1+8+N」戰(zhàn)略(「1」手機 +「8」大智能硬件 +「N」泛智能終端)、榮耀在 18 年發(fā)布的 IoT 生態(tài)，在 5G 時代都將成為重要的手牌。加之華為系在 5G 技術上的先發(fā)優(yōu)勢，智能終端、5G 網絡、IoT 生態(tài)三者可以更好地結合起來，起到互相帶動的作用，既提升 5G 時代的用戶體驗，也給予榮耀這樣的手機廠商未來發(fā)展留出更多彈性，不再僅僅依靠手機本身作為支柱。還有像小米這樣，暫時在 5G 上進展稍緩，卻在 IoT 領域布局頗多的廠商，或許有機會從生態(tài)角度打一場 5G 翻身仗。

當然最后還有渠道慣性因素的考驗。

消費行為是具有慣性的，2020 年 5G 會對手機產品進行刷新，但不一定會對購買渠道和手機廠商市場份額進行洗牌。大概率的情況是，線上渠道，以及 TOP 6 的 6 家廠商仍然會在 2020 年保持一定的優(yōu)勢。至于其優(yōu)勢能夠保持多久，還要依靠手機廠商自己的努力。

結合現狀來看，我們很容易發(fā)現 2020 年的「5G 探險」對于手機廠商來說并非是重新劃下起跑線的「公平競爭」。5G 通信技術的累積、IoT 生態(tài)的布局甚至現在已有的市場割據狀況，都已經形成了發(fā)展基礎。例如像榮耀這樣在市場占有率上擁有龐大的年輕用戶作為「票倉」，又與華為共享技術成果的品牌，實際上是擁有一定程度上的先發(fā)優(yōu)勢的。

但對于手機產業(yè)來說，2020 年仍然充滿未知與機遇的冒險年。5G 可能帶來的全新應用生態(tài)，對于智能耳機、VR 眼鏡和 IoT 等新硬件的孵化，這一切機會都在等著手機廠商去實踐。12 月的寒冬，中國手機產業(yè)卻已經進入驚蟄，消費市場的上揚和 5G 商用落地等等消息只是春雷始鳴，蟄伏著編織未來的人們，終會等來融融春光。