計算機行業-“數據+產業+金融”三維研究體系之數據端推進點評:數據綱要和軟件百家企業相繼發布,云計算大數據被提新高度。

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　　事件:

　　1、9月10日晚,根據國家統計局批準、工業和信息化部統計的2014年全國軟件和信息技術服務業年報數據為基礎, 2015年(第14屆)中國軟件業 務收入前百家企業(以下簡稱軟件百家企業)揭曉。華為技術有限公司以軟件業務年收入1482億元,連續十四年蟬聯軟件百家企業之首,浪潮集團榮獲第四位。

　　2、9月6日,國務院發布《促進大數據發展行動綱要》:信息技術與經濟社會的交匯融合引發了數據迅猛增長,數據已成為國家基礎性戰略資源,大數據正日益對全球生產、流通、分配、消費活動以及經濟運行機制、社會生活方式和國家治理能力產生重要影響。

　　投資要點:

　　1、浪潮集團天梭服務器加快在金融、能源、電力、國家部委等領域取代國外的IBM、Oracle(甲骨文)和HP 小型機的進程,并全面接盤IBM服務器業務在中國的客戶和合作伙伴。

　　浪潮集團在總營收如此大的情況下最近三年繼續保持20%以上的增速,顯現集團發展強力。看好公司服務器業務的繼續發展強力,中低端服務器市場需求在數據量的爆發下依舊強勁;而公司天梭等高端服務器快速占領高端市場,目前市場份額仍然較小,未來替代和新增空間巨大,政策繼續助力毋庸置疑。

　　2、技術創新成果顯著,云計算大數據業務突出。報告中重點突出了我們關鍵技術創新的諸多成果,認為“企業在云平臺、大數據及信息安全等多個新興技術領域不斷取得突破”;在提到企業收入結構的變化時,重點提到云計算和大數據相關業務的喜人成績“云計算相關運營服務收入147億元,增長25%;數據處理服務收入108億元,增長30%。”,業務增速均遠超行業增速。

　　3、綱要首次闡述了大數據對我們發展的三大重要意義。綱要認為“堅持創新驅動發展,加快大數據部署,深化大數據應用,已成為穩增長、促改革、調結構、惠民生和推動政府治理能力現代化的內在需要和必然選擇。”這種對大數據產業的認識讓我們欣喜,和我們前面在資本市場首次提出的“數據+產業+金融”新信息經濟的判斷不謀而合,我們認為大數據的價值遠大于市場對數據本身價值的理解,我們認為數據是未來產業發展的內核,或驅動我國產業進入新的更高層次,盡管可能需要的時間較長,但這是未來。

　　4、綱要明確總體目標和主要任務,對大數據之于產業的價值有更大提升。立足我國國情和現實需要,推動大數據發展和應用在未來5—10年逐步實現關鍵目標和主要任務。這些目標和任務最大的不同在于數據之于產業的巨大機遇和未來潛力的理解,數據的開放共享等之前的認識層次被再次升華。

　　5、全市場首提的“數據+產業+金融”新信息經濟判斷被驗證才剛剛開始……