2014年全球移動通信市場在4G的拉動下呈現(xiàn)整體增長態(tài)勢，我國移動通信用戶逐漸飽和，4G用戶規(guī)模快速增長。4G網(wǎng)絡(luò)方面，全球網(wǎng)絡(luò)開始向LTE-A演進(jìn)，而我國用一年時(shí)間建成全球規(guī)模***的4G網(wǎng)絡(luò)。在4G網(wǎng)絡(luò)的有力支撐下，全球及國內(nèi)移動數(shù)據(jù)流量保持高速增長，但我國用戶月均流量仍低于全球平均水平。2015年，移動通信將繼續(xù)成長，在4G語音、網(wǎng)絡(luò)融合，甚至是5G領(lǐng)域再放異彩。新年伊始，我們可以對今年無線領(lǐng)域的熱點(diǎn)做出預(yù)測并展望其發(fā)展趨勢。

2014年四大熱點(diǎn)回顧

熱點(diǎn)一：VoLTE少部分運(yùn)營商加快發(fā)展

2014年，全球僅有11家運(yùn)營商推出了VoLTE商用，用戶主要集中在韓國等少數(shù)市場。2015年，少數(shù)運(yùn)營商將根據(jù)需求加快推動其商用。非VCDMA運(yùn)營商將憑借VoLTE加速頻率重耕實(shí)現(xiàn)“正循環(huán)”，向4G單一網(wǎng)絡(luò)發(fā)展。而大部分WCDMA運(yùn)營商仍將以電路域話音為基礎(chǔ)，對VoLTE將停留在試驗(yàn)或小規(guī)模試商用階段，直到受到先行VoLTE運(yùn)營商的競爭壓力。從長遠(yuǎn)來看，VoLTE只是從運(yùn)營商角度參與4G時(shí)代IP話音業(yè)務(wù)競爭的一種技術(shù)，相對于OTT話音等并不存在必然的競爭趨勢，成敗將取決于用戶的選擇。

熱點(diǎn)二：TD-LTE與LTE FDD差距縮小，但國際化發(fā)展仍面臨挑戰(zhàn)

截至2014年10月，27個(gè)國家商用了40個(gè)TD-LTE網(wǎng)絡(luò)，用戶約7000萬，占全球4G用戶的18%。僅中國就已上市732款TD-LTE終端，其中智能手機(jī)634款。2014年TD-LTE的發(fā)展主要依賴中國移動，缺乏新的國際大型運(yùn)營商的加入，國際運(yùn)營商仍將TD-LTE視作LTE FDD和3G的補(bǔ)充，這限制了TD-LTE向“規(guī)模化、主流化”方向發(fā)展，而2015年我國運(yùn)營商進(jìn)一步融合組網(wǎng)，有望為國際樹立良好范例。

熱點(diǎn)三：4G研發(fā)：芯片、關(guān)鍵元器件成為4G研發(fā)的關(guān)鍵方向

經(jīng)過一輪發(fā)展，4G網(wǎng)絡(luò)設(shè)備研發(fā)已經(jīng)進(jìn)入“平穩(wěn)期”，下一步將主要向產(chǎn)品形態(tài)多樣化發(fā)展。終端芯片仍將是研發(fā)熱點(diǎn)，“多模多頻”仍是近期4G終端芯片研發(fā)的核心需求，LTE-A成為下一步演進(jìn)主要方向，工藝、技術(shù)水平將進(jìn)一步升級，競爭形勢日趨激化。移動芯片向20/16nm甚至是10nm演進(jìn)，并向基帶、射頻、AP甚至前端聯(lián)合優(yōu)化和一體化方向發(fā)展。

MIMO、多頻段等4G核心特性，是射頻等核心元器件在研發(fā)中發(fā)揮***的重要作用。關(guān)鍵元器件將向新工藝新材料演進(jìn)，并向開關(guān)、功放、濾波器一體化、平臺化方向發(fā)展。

熱點(diǎn)四：5G需求基本明確，概念和技術(shù)路線日漸清晰

2014年，面向2020年及未來的5G愿景與需求已基本明確，ITU整合全球業(yè)界主要觀點(diǎn)，初步確定了5G關(guān)鍵能力需求。同時(shí)明確“IMT-2020”工作計(jì)劃，將于2015年中啟動國際標(biāo)準(zhǔn)制定工作，業(yè)界普遍認(rèn)為5G技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)主體仍在3GPP，R14是啟動5G研究項(xiàng)目的***時(shí)機(jī)。

隨著5G研究深入推進(jìn)，其技術(shù)框架將逐步清晰。面向移動互聯(lián)和移動物聯(lián)的不同典型場景，業(yè)界將篩選出***網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)及關(guān)鍵技術(shù)。其中大規(guī)模天線、新型多址、超密集組網(wǎng)、高頻段通信等技術(shù)成為技術(shù)熱點(diǎn)。在新型網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)中，會產(chǎn)生新型接入網(wǎng)，將以用戶為中心，并重視網(wǎng)絡(luò)資源控制與業(yè)務(wù)加速，網(wǎng)絡(luò)能力逐漸開放，產(chǎn)生移動CDN。自此，5G的概念可由“標(biāo)志性能力指標(biāo)”+“一組關(guān)鍵技術(shù)”來定義。

2015年三大展望

展望一：全球移動用戶普及率將超100%，我國LTE用戶有望超過2億戶

根據(jù)預(yù)測，2015年，全球移動用戶數(shù)將超過75億，普及率達(dá)到101%，預(yù)計(jì)2019年將超過83.5億。其中WCDMA用戶未來幾年仍將保持每年3億左右的速度增長。GSM用戶未來幾年將以較快速度減少。

全球LTE用戶進(jìn)入快速發(fā)展期，預(yù)計(jì)2015年用戶突破10億，2019年將超過30億戶。2015年全球TD-LTE用戶預(yù)計(jì)將超過2億戶，在LTE用戶中占比將上升到29%，2019年將超過10億戶。其中我國LTE用戶數(shù)有望超過2億戶，將達(dá)到2億戶-2.4億戶之間。我國LTE用戶在2019年將超過8億戶，在總移動用戶中的滲透率將超過55%。

展望二：未來五年我國移動數(shù)據(jù)流量增速將高于全球水平，4G網(wǎng)絡(luò)在2016年將成為移動數(shù)據(jù)流量主要承載網(wǎng)絡(luò)

可以預(yù)計(jì)，2014年-2018年全球移動數(shù)據(jù)流量CAGR(復(fù)合年均增長率)超過60%，亞太地區(qū)增長10倍。2014年年底全球每月移動流量達(dá)到2.6EB，2018年將比2014年增長6倍。中東、非洲和亞太地區(qū)的流量規(guī)模增幅***，其中亞太地區(qū)CAGR為68%。隨著全球4G規(guī)模發(fā)展，預(yù)計(jì)2016年4G網(wǎng)絡(luò)流量將超過3G網(wǎng)絡(luò)，占比超過50%。

2016年，4G將成為我國主要流量承載網(wǎng)絡(luò)。2014年-2019年期間，國內(nèi)移動互聯(lián)網(wǎng)月均流量將增長18倍，CAGR將達(dá)到80%左右，人均月流量增長將近14倍，這主要得益于4G網(wǎng)絡(luò)的逐漸普及以及資費(fèi)調(diào)整帶來的用戶流量潛在需求釋放。同時(shí)，國內(nèi)4G網(wǎng)絡(luò)移動數(shù)據(jù)流量CAGR將超過150%，2019年我國4G網(wǎng)絡(luò)流量占比將超過90%，2G將逐漸退出移動數(shù)據(jù)流量市場。

展望三：LTE成為全球無線專網(wǎng)的選擇，我國LTE寬帶集群系統(tǒng)開始規(guī)模應(yīng)用

自2012年美國公共安全LTE專網(wǎng)FirstNet成立并建設(shè)發(fā)展，亞太、歐洲、中東等地區(qū)LTE專網(wǎng)市場陸續(xù)啟動。行業(yè)無線專網(wǎng)逐步向LTE網(wǎng)絡(luò)遷移，公共安全行業(yè)預(yù)期占據(jù)專網(wǎng)主要份額。然而各國發(fā)展模式仍有待探索，共網(wǎng)和專網(wǎng)模式將并存。

我國也自2012年以來在北京、天津、上海、廣東等城市陸續(xù)開展1.4GHz TD-LTE專網(wǎng)規(guī)模試驗(yàn)，主要為專網(wǎng)共網(wǎng)模式，我國TD-LTE寬帶集群系統(tǒng)已經(jīng)在南京青奧會、云南魯?shù)榈卣鸬戎卮笫录邪l(fā)揮重要作用。我國還率先制定了TD-LTE寬帶集群標(biāo)準(zhǔn)，成立寬帶集訓(xùn)B-TrunC產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，推進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)化和產(chǎn)業(yè)發(fā)展。未來，1.4GHz頻譜有望正式發(fā)放，進(jìn)一步刺激國內(nèi)LTE寬帶集群發(fā)展進(jìn)程。(本文根據(jù)萬屹在2014年ICT深度觀察大型報(bào)告會上的演講整理。)