移動支付是近年來電信市場的熱點之一。2011年，以Orange、Google、Visa為代表的不同領域的多個重量級企業開始深度進入移動支付業務領域，掀起了移動支付發展的的浪潮。

　　雖然電信運營商在發展移動支付上具備網絡、認證、通信手段等方面的優勢，但是伴隨金融企業移動戰略的全面推進，以及互聯網新興企業乃至終端廠商推出新的移動支付模式，運營商在該領域的地位逐漸被邊緣化。因此，歐美日韓眾多運營商調整運營思路，摒棄了獨立運營的態度，紛紛采取結盟聯合的方式推進移動支付業務的運營。

　　移動支付價值鏈復雜

　　移動支付按場景來看分為遠程支付和近場支付。遠程支付根據實現技術的不同可細分為三個主要領域：***，基于短信技術，通過短信支付平臺或者短信來實現轉賬；第二，將固定錢包業務延伸到移動網絡上，如Paypal或Amazon check-out；第三，移動應用商店的付費。

　　在遠程移動支付的情況下，其價值鏈可視為固定網的電子商務價值鏈的移動版本。移動運營商目前普遍通過手機話費賬單代扣費的方式，實現手機音樂、鈴聲、游戲下載等數字商品的付費。

　　但在新興的移動支付生態系統，移動運營商面臨著互聯網巨頭的直接競爭。這些互聯網巨頭在固定互聯網上廣泛運營的支付網絡正在進入移動領域，如Paypal、Amazon check-out、Google Check-out、iTunes等。一些新興公司，如Obopay(由諾基亞控股)、Boku和Zong等，通過短信技術支持的手機話費代付費來參與市場競爭。

　　近場支付通過近距離非接觸無線技術實現，目前主流的實現技術是NFC。相對于遠程移動支付價值鏈，近場支付增加了“可信服務管理者(TSM)”這一媒介角色，將發卡銀行、服務提供商、移動網絡運營商和用戶等聯系起來，促成NFC移動業務的多種應用。可信服務管理者可以由獨立第三方、發卡銀行、運營商擔任，也可以采用聯合方式。

　　各路巨頭紛紛創新NFC模式

　　隨著NFC技術的發展以及智能手機的普及，NFC市場前景看好。Juniper Research公司預測，全球NFC移動支付市場的規模將在2014年達到500億美元。近期互聯網企業、金融公司和終端廠商紛紛進軍支付領域，涌現出眾多創新的商業模式。

　　傳統互聯網巨頭將移動支付視作電子商務策略的延伸，通過后向廣告模式開拓市場。2011年5 月，Google與萬事達和花旗合作推出Google Wallet，將移動支付與團購/廣告相結合。Ebay旗下Paypal在2010年10月推出了移動支付以及快速微支付功能，近期Paypal聚焦本地商務于2011年4月收購了移動支付創業公司Fig Card。另外，Amazon也在考慮NFC移動支付服務，初步計劃通過NFC實現手機網絡比價與付費，將網絡電子商務零售業戰略向移動商務領域延伸。

　　金融公司是移動支付產業鏈的核心環節，為了開拓更廣泛的市場，金融公司廣泛參與各項移動支付合作，嘗試多種模式。例如，Visa一方面大力推廣microSD卡解決方案希望旁路移動運營商，一方面聯手三星為倫敦奧運會提供NFC移動支付服務。

　　終端廠商RIM計劃與萬事達合作，向美國銀行的所有紐約客戶開放黑莓手機支付。RIM希望通過推出內置NFC芯片的手機，繞開運營商開展手機支付。

　　抱團結盟提升話語權

　　在移動運營商、金融機構、互聯網巨頭、手機制造商、新興公司等行業參與者的布局和運營下，當前移動支付的各細分領域呈現出寡頭競爭的格局。

　　● 短信支付：由移動運營商主導，將成為移動運營商的現金牛；

　　● 應用商店支付：基本上蘋果、谷歌和諾基亞在操作系統這個狹窄的市場上爭奪；

　　● 移動錢包支付：固定互聯網支付的主導者Paypal、Amazon和Google之間爭奪；

　　● NFC支付：運營商、金融機構、互聯網巨頭等參與者群雄逐鹿，戰局未定。

　　在上述四個方面，運營商僅在短信支付領域占據優勢，而且在NFC支付領域面臨著被邊緣化的威脅。

　　為了應對激烈的競爭，鞏固在產業鏈中的地位，從2010年底至2011年中，歐美日韓多家電信運營商調整了獨立運營移動支付業務、排他性競爭的思路，紛紛采取運營商間強強聯合的方式，共同開發移動支付平臺，并廣泛尋求產業鏈上下游合作的機會，具體見表1。

　　典型的例子是美國at&t、Verizon和T-Mobile組建ISIS移動支付公司。ISIS最初計劃直接與Visa和萬事達競爭，利用金融服務公司Discover Financial Services的支付網絡，并聯合巴克萊銀行提供自己的移動支付服務，從處理的每筆交易中收取傭金。但是2011年5月ISIS宣布不再與Visa和萬事達競爭，轉而推“移動錢包”服務，承認傳統信用卡公司在新興的移動支付市場上的優勢，并希望與Visa和萬事達達成合作。（注：本文作者，中國電信股份有限公司廣州研究院 李清蓮 宋杰）